Annonce de l'intention de privatiser et invitation a manifestation d'intérêt

N'DJAMENA, République du Tchad, February 13, 2014 /PRNewswire/ --

Conformément aux termes de la loi 004/PR/96, le Gouvernement de la République du Tchad annonce son intention de procéder à une privatisation partielle de la Société des Télécommunications du Tchad ("Groupe SOTEL Tchad"). Le Ministère du Commerce et de l'Industrie invite  par la présente les parties intéressées à exprimer leur intention d'acquérir une part majoritaire dans le Groupe SOTEL Tchad

Le contexte

L'une des ambitions prioritaires du Gouvernement de la République du Tchad est de réformer le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information de la République du Tchad avec pour but d'améliorer la disponibilité et la qualité des services offerts à la population, notamment pour les services mobiles et d'accès à Internet.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement de la République du Tchad a décidé de procéder à la cession d'une part majoritaire dans le capital du Groupe SOTEL Tchad avec pour but de renforcer la société pour qu'elle devienne un acteur de référence sur le marché Tchadien des Télécommunications. Etant le seul fournisseur des services fixes, le seul gestionnaire du réseau de fibre optique et l'un des 3 opérateurs mobiles du Tchad, le Groupe SOTEL Tchad a un rôle clé à jouer dans le développement des Télécommunications au Tchad. Le Gouvernement de la République du Tchad souhaite que SOTEL remplisse ce rôle sur le marché en tant que société privée.

La transaction envisagée

Le Gouvernement de la République du Tchad a l'intention de privatiser partiellement SOTEL par le biais de:

• La cession de 80%  du capital du Groupe SOTEL Tchad
• Le renforcement des fonds propres par augmentation de capital
• Le maintien d'une participation minoritaire pour la République du Tchad

Manifestation d'intérêt et Pré-qualification

Le Gouvernement de la République du Tchad invite tout investisseur expérimenté dans les Télécommunications à exprimer son intérêt à participer à la privatisation du Groupe SOTEL Tchad en contactant le conseil du Gouvernement de la République du Tchad comme indiqué ci-après.

Ces investisseurs pourraient avoir à fournir des preuves quant à leurs expériences de gestion de société de Télécommunications et leur capacité à mobiliser des fonds à hauteur de plus de
EUR 200 (deux-cent) millions.

Les investisseurs le souhaitant peuvent former un consortium à la condition qu'un investisseur majoritaire (plus de 51% du capital du consortium) ait suffisamment d'expérience en gestion de sociétés de Télécommunications et dispose de la surface financière indiquée ci-avant. Les partenariats avec les opérateurs économiques locaux sont encouragés.

Les parties intéressées seront invitées à signer un accord de confidentialité (« NDA »). Suite à la signature du NDA, les investisseurs recevront des instructions supplémentaires sur la phase de pré-qualification, des informations sur le marché et sur le Groupe SOTEL Tchad afin d'effectuer une première évaluation du groupe.

Les parties intéressées devront avoir signé l'accord de confidentialité au plus tard le
21 Février 2014 à 15h00 heure de N'Djaména pour pouvoir participer à la phase de pré-qualification.

Le conseil

Le Gouvernement de la République du Tchad a retenu Civitas Partners comme conseil financier exclusif (« Conseil ») pour la transaction envisagée.

A propos de Civitas Partners Limited

Civitas Partners est un cabinet de conseil financier indépendant possédant  une expérience solide dans l'Afrique sub-saharienne. Le cabinet Civitas est spécialisé dans la levée de fonds, la privatisation, la restructuration et le conseil financier pour les gouvernements, les entreprises étatiques et les sociétés privées, agissant comme une liaison entre les acteurs étatiques et le secteur privé afin d'atteindre les objectifs commerciaux de nos clients.

Contact

Toutes les manifestations d'intérêt et questions sont à adresser au Conseil et au secrétariat de la commission aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected]

For further information, please contact:
Bell Pottinger
Victoria Geoghegan, Nick Lambert, Katie Laird
+44(0)20-7861-3925