AMILPAR - Fato relevante - 4a emissão de Debêntures

RIO DE JANEIRO, 9 de novembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Amil Participações S.A. (BM&FBovespa: AMIL3; Bloomberg: AMIL3 BZ; Reuters: AMIL3 SA), maior operadora de saúde no Brasil, vem em cumprimento ao disposto do artigo 157, §4º da Lei No. 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução CVM No. 358/02, conforme alterada, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração deliberou, nesta data, a realização da 4a Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") No. 476 de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, visando o alongamento do perfil da dívida atual e o reforço do caixa líquido da Companhia.

Seguem abaixo as principais características desta emissão:

- Valor: R$ 300 milhões
- Prazo: 3 anos
- Remuneração: até 110% do CDI, a ser definida em processo de Bookbuilding
- Pagamento da remuneração: Semestral
- Amortização: parcela única, na data do vencimento
- Coordenadores: BTG Pactual e HSBC

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CONTATO DE RI

Erwin Kleuser
Diretor Corporativo e de Relações com Investidores
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SOBRE A AMILPAR

A Amil Participações S.A. é a maior empresa de saúde no Brasil, de acordo com a ANS, atendendo atualmente a mais de 5,7 milhões de Beneficiários nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal.

FONTE  Amil Participações S.A.

FONTE Amil Participacoes S.A.