-Advent International y Wilbur-Ellis anuncian la fusión de sus negocios de ciencias de la vida y soluciones químicas especiales para formar una plataforma de distribución de valor añadido líder en el mundo, con posiciones únicas en regiones de alto crecimiento y unas ventas combinadas de unos 3.000 millones de euros
Advent International y Wilbur-Ellis fusionan Caldic y Connell, sus negocios de soluciones de ciencias de la vida y productos químicos especializados centrados en nutrición, farmacia y formulaciones industriales
La combinación crea una plataforma global líder con una presencia sustancial en dos regiones de alto crecimiento: en Asia-Pacífico con Connell y en América Latina con Caldic-GTM
Al ampliar su alcance global, la unión de Caldic y Connell acelerará las oportunidades de crecimiento para los directores y los clientes al aprovechar los mejores laboratorios de su clase, el profundo conocimiento de las aplicaciones y la presencia global del grupo combinado
ROTTERDAM, Países Bajos y SAN FRANCISCO, 14 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Advent International ("Advent"), uno de los mayores y más experimentados inversores de capital privado a nivel mundial con una sólida trayectoria en el sector químico, y Wilbur-Ellis, una de las mayores empresas familiares del mundo, han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo para fusionar sus negocios de ciencias de la vida y soluciones químicas especiales, Caldic B.V. ("Caldic") y Connell, para crear un líder mundial en su sector.
Pictured from left to right as they sign a definitive agreement to form a partnership between Connell and Caldic are: John Buckley, President and CEO of Wilbur-Ellis, Ronald Ayles, Managing Partner for Advent International (owner of Caldic), and John Thacher, Executive Chairman of Wilbur-Ellis.
Caldic
Advent
Caldic, proveedor mundial de ingredientes y productos químicos especializados para los mercados de las ciencias de la vida y la formulación industrial, con una importante presencia en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, se beneficiará de un aumento de su presencia mundial mediante una fusión con Connell, que es uno de los principales actores en Asia-Pacífico.
Bajo la propiedad de Advent y Wilbur-Ellis, la compañía combinada se beneficiará de dos fuertes accionistas comprometidos con la construcción de una plataforma global líder que ofrece una profunda experiencia en ingredientes especiales y soluciones químicas y distribución en dos regiones de alto crecimiento: en Asia-Pacífico con Connell y en América Latina con Caldic-GTM, tras la fusión de Caldic con GTM en marzo de 2022. Al ampliar la huella global de Caldic y Connell, la fusión acelerará las oportunidades de crecimiento tanto para directores como clientes e impulsará más inversiones en personas, laboratorios técnicos y sitios. Juntas, Caldic y Connell contarán con más de 3.800 empleados en 43 países, que proporcionarán soluciones a más de 35.000 clientes aprovechando 75 centros de formulación y laboratorios de aplicación y un profundo conocimiento de las aplicaciones. La combinación generará unas ventas de unos 3.000 millones de euros.
Ronald Ayles, socio director de Advent International, dijo: "Al unir los negocios altamente complementarios de Caldic y Connell, formaremos un negocio verdaderamente global con una exposición significativa a regiones de alto crecimiento y mercados finales muy diversificados con una oferta de alto valor añadido. En Wilbur-Ellis hemos encontrado un socio comprometido que comparte nuestra visión a largo plazo de construir un negocio totalmente integrado centrado en el crecimiento y la innovación. Estamos deseando trabajar con Wilbur-Ellis y los equipos de gestión de Caldic y Connell en este nuevo y emocionante capítulo que aporta oportunidades de desarrollo empresarial sinérgicas tanto para los directores como para los clientes."
John Buckley, president y consejero delegado de Wilbur-Ellis, dijo: "No podríamos estar más entusiasmados con la asociación entre Connell y Caldic. Con la fuerte posición global de Caldic, y la presencia de 125 años de Connell en Asia-Pacífico, la asociación establecerá inmediatamente un líder global de distribución de productos químicos especiales e ingredientes de propiedad privada. La organización combinada proporcionará una amplia gama de soluciones para los clientes".
En los últimos años, Caldic ha destacado por su rápido crecimiento y por su capacidad de innovación. La empresa invierte continuamente en capacidades de valor añadido y se ha establecido como un actor principal en mercados finales de ciencias de la vida atractivos y de alto crecimiento. El equipo directivo de Caldic tiene un historial de adquisición de empresas y de posterior integración y aceleración de su crecimiento bajo su propiedad.
Alexander Wessels, consejero delegado, Caldic, declaró: "Estamos encantados de que Advent se asocie con Wilbur-Ellis, ya que esto creará una oportunidad única para combinar dos grandes actores, Caldic y Connell, cada uno con una fuerte herencia familiar que están apoyados por una fuerte base de accionistas privados con amplia experiencia en el sector. Reunir culturas empresariales similares y geografías complementarias refuerza nuestra ambición de establecer Caldic como una plataforma de crecimiento global con una presencia significativa en dos regiones de alto crecimiento, Asia-Pacífico y América Latina. Este es un momento emocionante para unir fuerzas mientras aceleramos nuestro crecimiento y posicionamos firmemente el negocio como uno de los principales actores globales en nuestra industria."
La cartera de productos de Connell incluye productos químicos especiales e ingredientes para los segmentos de las ciencias de la vida, como la alimentación, los productos farmacéuticos y el cuidado personal, así como los segmentos industriales, como los revestimientos, el caucho y los lubricantes. Con una importante presencia en Asia-Pacífico, los puntos fuertes de Connell residen en su red mundial de directores, combinada con su experiencia técnica y de marketing, y su amplia presencia en los segmentos locales. Estos puntos fuertes permiten a Connell satisfacer las necesidades específicas de los clientes mediante una formulación personalizada y un apoyo de marketing, así como capacidades de mezcla de valor añadido, que ha desarrollado a lo largo de sus 125 años de presencia local en toda la región de Asia-Pacífico.
Azita Owlia, que será el consejero delegado de las entidades combinadas en Asia-Pacífico, añadió: "En términos de creación de valor, se trata de una gran victoria para nuestros clientes, proveedores y empleados. Seremos más fuertes que nunca y podremos aportar alcance y capacidades a los segmentos que atendemos, así como oportunidades de crecimiento global para nuestros empleados."
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones reglamentarias. Los términos del acuerdo no fueron revelados.
Wilbur-Ellis y Connell fueron asesorados en esta transacción por Rabobank y Natrium Capital, asesores financieros conjuntos.
Acerca de Advent International: Fundada en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados inversores de capital privado a nivel mundial. La empresa ha invertido en más de 395 inversiones de capital privado en 41 países y, a 30 de junio de 2022, contaba con 96.000 millones de dólares en activos gestionados. Con 15 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo globalmente integrado de 270 profesionales de inversión de capital privado en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa se centra en inversiones en cinco sectores principales, entre los que se encuentran la industria y los productos químicos, los servicios empresariales y financieros, la tecnología, la atención sanitaria y el comercio minorista, el consumo y el ocio. Durante más de 35 años, Advent se ha dedicado a la inversión internacional y mantiene su compromiso de asociarse con los equipos de gestión para conseguir un crecimiento sostenido de los ingresos y los beneficios de las empresas de su cartera.
Además de Caldic, Advent ha invertido en más de 30 empresas del sector químico en los últimos años. Algunos ejemplos son Röhm, uno de los líderes mundiales del mercado de productos químicos de metacrilato, allnex, un líder mundial en resinas para la industria de pinturas y revestimientos, Oxea, un proveedor líder de oxoalcoholes y oxoderivados, y VIAKEM, un fabricante líder de productos químicos finos.
El enfoque de Advent es proporcionar un apoyo significativo a los equipos de gestión mediante la asistencia con recursos operativos y experiencia de su Grupo de Apoyo a la Cartera y el programa de Socios Operativos de terceros.
Acerca de las empresas Wilbur-Ellis: Fundadas en 1921, las empresas Wilbur-Ellis son líderes internacionales en la comercialización, distribución y fabricación de productos agrícolas, nutrientes para animales y productos químicos e ingredientes especiales. Mediante el desarrollo de sólidas relaciones, la realización de inversiones estratégicas en el mercado y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, las empresas Wilbur-Ellis han seguido haciendo crecer el negocio con unas ventas de más de 3.500 millones de dólares. Para más información, visite www.wilburellis.com
Acerca de Caldic: Porque nos importa, tocamos la vida de cientos de miles de personas cada día. Inspiramos soluciones innovadoras y sostenibles en el ámbito de las ciencias de la vida y las especialidades químicas para los mercados alimentario, farmacéutico, de cuidado personal e industrial del mundo. Nuestras soluciones, cuidadosamente obtenidas y personalizadas según especificaciones exactas siempre que se requiera, están respaldadas por una investigación y un desarrollo extraordinarios, un servicio de atención al cliente y un apoyo técnico y normativo que garantizan que satisfagan con precisión las necesidades determinadas en cada etapa de la cadena de valor.
En Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, nuestros aproximadamente 2.600 empleados se esfuerzan día a día por ofrecer soluciones de valor añadido a nuestros clientes. En nuestras actividades adoptamos los principios de la sostenibilidad, diseñando productos, servicios y procesos con ellos en mente. Desde la formulación hasta la entrega, desde el ingrediente hasta el embalaje, desde el proveedor hasta el cliente, cuidamos cada detalle de lo que hacemos. Porque cada detalle está en nuestro cuidado.
Acerca de Connell: Connell es una empresa líder en la comercialización y distribución de productos químicos especializados e ingredientes en Asia-Pacífico, con 125 años de experiencia. Su extensa red, con 48 ubicaciones en 18 países, es el lugar donde los recursos de las grandes empresas se unen a la agilidad de las pequeñas. Connell aporta una visión y un servicio extraordinarios a los mercados de las ciencias de la vida y de la industria, al tiempo que promueve una amplia gama de fabricantes líderes a nivel mundial, sus propios productos formulados y una amplia experiencia técnica, de marketing y de la cadena de suministro. Con su profundo conocimiento del mercado y su enfoque creativo, Connell ofrece a sus socios comerciales oportunidades ilimitadas para hacer crecer sus negocios.
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