ACON completa inversiones en Colombia y Perú para formar Amfora Packaging SAS

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Jun 03, 2015, 01:49 ET

WASHINGTON, 3 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- ACON Investments, LLC y sus filiales ("ACON"), anunciaron hoy que han completado la adquisición de Intecplast S.A.S., fabricante líder colombiano de envases rígidos de plástico, enfocado en los segmentos de cuidado personal, cosméticos y farmacéuticos, y Pieriplast S.A.C., proveedor peruano de empaques de alta gama, para la industria cosmética de venta directa en la Región Andina. Intecplast y Pieriplast se consolidarán bajo una nueva compañía matriz, Amfora Packaging S.A.S. ("Amfora" o la "Compañía") para formar una de las mayores empresas pan-andinas de fabricación de empaques plásticos con más de 800 empleados e instalaciones de producción en Lima, Perú y Bogotá, Colombia. La inversión de ACON en Amfora apoya al actual equipo gerencial de Intecplast y Pieriplast. El Sr. José Alejandro Arango, CEO de Intecplast, se convertirá en el CEO de Amfora, mientras que el Sr. Renato Pierinelli, fundador y CEO anterior de Pieriplast, mantendrá una participación accionaria importante en Amfora, y así mismo, se convertirá en Director de Ingeniería y Desarrollo al igual que Presidente de la Junta Directiva.

"La integración de Intecplast y Pieriplast resultará en el principal fabricante de envases de plástico para la industria cosmética y de productos de cuidado personal en la región Andina. La Compañía estará bien posicionada para desarrollar nuevos mercados de exportación y al mismo tiempo sacar provecho de una industria fragmentada en la Región con pocos competidores capaces de desarrollar y producir productos de calidad aceptable para los clientes multinacionales", comentó José Miguel Knoell, Socio de ACON.

La inversión es representativa de la estrategia de inversión de ACON en América Latina, donde la firma ha invertido activamente durante casi dos décadas en medianas empresas, operando en industrias relacionadas con Amfora, incluyendo el comercio minorista y la industria ligera. La transacción también se basa en la experiencia de ACON para la adquisición y operación de empresas que se encuentran en una fase de crecimiento en múltiples mercados.

El Sr. Arango comentó: "Estamos orgullosos de unir nuestras compañías. Estas transacciones y la fusión de Intecplast y Pieriplast beneficiarán a nuestros clientes ya que vamos a ser la única alternativa de 'one-stop shop' para los clientes con un servicio líder en la industria, productos de calidad, y un equipo sénior dedicado a la innovación".

El Sr. Pierinelli añadió: "Con base en las necesidades y peticiones de nuestros clientes habíamos contemplado la expansión hacia Colombia durante los últimos años. Con esta fusión finalmente se logra el objetivo de la manera más eficiente para nuestros clientes. Uno de nuestros principales objetivos es traer más innovación a través de nuestras plataformas de productos".

Está transacción representa la tercera inversión del cuarto fondo de capital privado de ACON para América Latina (ACON Latin American Opportunities Fund IV, LP).

Los términos de la transacción no fueron revelados.

LXG Capital sirvió como asesor financiero de Pieriplast, Ferrero Abogados y Posse Herrera Ruiz fueron los asesores legales de Pieriplast en Perú y Colombia, respectivamente. Heritage Capital sirvió como asesor financiero de Intecplast, Bernal Medina Laverde Consultores Legales Asociados de Colombia como asesores legales. Gómez-Pinzón Zuleta Abogados y Miranda & Amado Abogados sirvieron como asesores legales a ACON en Colombia y Perú, respectivamente.

Acerca de Intecplast S.A.S.
Fundada en 1982 en Bogotá, Colombia, Intecplast es un fabricante líder de soluciones de envases plásticos rígidos bajo las tecnologías de inyección, moldeo por soplado, e inyección soplado para las industrias cosméticas, cuidado personal y farmacéuticas. Desde sus instalaciones de producción en Bogotá, Colombia, la compañía presta servicios a las principales compañías que operan en la Región Andina y exporta a 13 países. Para obtener más información visite www.intecplast.com.co.

Acerca de PIERIPLAST S.A.C.
Fundada en 1987 en Lima, Perú, PIERIPLAST es el proveedor líder de soluciones de empaques de alta calidad para la industria cosmética de venta directa en la Región Andina. La compañía cuenta con un portafolio diverso de productos, incluyendo máscaras, lápices labiales, dispensadores de polvo, frascos y tapas de perfume, entre otros. La compañía es también una procesadora líder de resinas de ingeniería. Desde sus instalaciones en Lima, Perú, la compañía atiende clientes en Perú, Colombia, Ecuador, México y Brasil. Para obtener más información visite www.pieriplast.com.

Acerca de ACON Investments
ACON Investments, L.L.C. es una firma internacional gestora de fondos de capital privado con sede en Washington, DC, que administra fondos de capital privado en los Estados Unidos y América Latina. Fundada en 1996, ACON y sus directores han administrado más de $3,600 millones de dólares de capital y realizado más de 50 inversiones, 30 de las cuales se han ejecutado en 10 países latinoamericanos. ACON cuenta con profesionales en Washington, DC, Los Ángeles, Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá. Para obtener más información, visite www.aconinvestments.com.

CONTACTOS:
Jose Miguel Knoell
ACON Investments, L.L.C.
(202) 454-1100

Alberto Hernandez
ACON Investments, L.L.C.
+57-1-636-3652

Santiago Polo
ACON Investments, L.L.C.
+57-1-636-3652

Midhat Pawlak
ACON Investments, L.L.C.
(202) 386-9767

FUENTE ACON Investments, L.L.C.