FSD Pharma firma una declaración de intenciones vinculante para adquirir Therapix Biosciences
- FSD Pharma firma una declaración de intenciones vinculante para adquirir Therapix Biosciences, empresa farmacéutica cotizada en el Nasdaq y dedicada a la elaboración de tratamientos basados en cannabinoides, con el fin de crear un agente innovador en el sector del cannabis medicinal
CSE: HUGE
OTCQB: FSDDF
FRA: 0K9
- En la transacción se conjugan dos negocios de gran complementariedad: la notable producción y distribución de productos médicos y recreativos por parte de FSD Pharma y las marcas médico-farmacéuticas diferenciadas y de primera calidad de Therapix Biosciences.
- Se aúnan así varios equipos altamente competentes de los ámbitos científico y de liderazgo empresarial con objeto de trabajar, de acuerdo con una visión compartida, para suministrar a los mercados de todo el mundo, tanto profesionales como de consumo minorista, una serie de tecnologías patentadas consistentes en una plataforma de productos cannabinoides.
- La transacción es un componente estratégico del interés que tiene FSD Pharma en procurar acceder a los mercados de capital internacionales con miras a atraer destacados inversores financieros y estratégicos de alta calidad que puedan participar en el proceso de aceleración de los planes de crecimiento de la empresa y de consolidación de una posición privilegiada en el espacio de investigación sobre los cannabinoides.
- La transacción se centra en la propiedad intelectual patentada por Therapix y en la tecnología y el patrimonio de la empresa que guardan relación con ella y se encuentran vinculados a aplicaciones para sus activos farmacéuticos de cualquier etapa clínica.
- Los accionistas de Therapix Biosciences recibirán 48 millones de dólares en acciones de FSD Pharma.
- La transacción queda sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas partes y, asimismo, a las condiciones adicionales previas que deben satisfacerse antes del cierre de la transacción, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato definitivo.
TORONTO, 24 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- FSD Pharma Inc. (en adelante, "FSD Pharma" o "empresa"; CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) ha anunciado hoy la firma de una declaración de intenciones (DI) vinculante para adquirir Therapix Biosciences Ltd. (en adelante, "Therapix Biosciences" o "Therapix"; NASDAQ: TRPX), con entrada en vigor a fecha de 22 de octubre de 2018. En la transacción (así denominada en adelante) se combinan dos negocios de gran complementariedad y se crea un agente innovador en el sector del cannabis medicinal que se dedicará a la investigación y desarrollo de tratamientos avanzados basados en cannabinoides.
Los accionistas de Therapix Biosciences recibirán 48 millones de dólares estadounidenses en acciones de FSD al cierre de la transacción, que está estructurada a un precio fijo igual a dichos 48 millones (62,4 millones de dólares canadienses), los cuales representan aproximadamente 130 millones de acciones subordinadas de clase B de FSD Pharma y casi el 10% de la empresa en la actualidad. La cantidad definitiva de tales acciones y el porcentaje de titularidad de la empresa fluctuarán en función de la media, a 20 días, del precio de cierre de las acciones de FSD Pharma en la fecha de llevarse a término la transacción. Se trata de una operación independiente y no se han abonado comisiones de intermediación. Se prevé que las acciones ordinarias de la empresa sigan cotizando en el Mercado de Valores Canadiense (CSE) y en la Bolsa de Fráncfort (FRA) y la empresa tiene intención de solicitar su cotización también en el NASDAQ, sin prejuicio de las correspondientes autorizaciones de los organismos gubernamentales.
Las condiciones de la DI serán sustituidas por un contrato definitivo que FSD Pharma y Therapix pretenden formalizar dentro de un plazo de 30 días.
"La pretendida adquisición de Therapix Biosciences en este momento constituye un paso crucial en la evolución de nuestra empresa, pues nos lleva a adentrarnos en el mercado del cannabis medicinal, que reviste gran valor. Además de generar productos para el mercado minorista del cannabis dirigido directamente al consumidor canadiense, estamos elaborando una clase nueva de tratamientos innovadores basados en cannabinoides y destinados al abordaje de diversos trastornos del sistema nervioso central, como son el dolor crónico, la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable y varias áreas patológicas más. Con esta adquisición, en FSD Pharma damos fe de nuestra apuesta por seguir avanzando en programas clínicos de I+D farmacéutico de alto valor y centrados en moléculas cannabinoides, varios de los cuales se están desarrollando ya en una serie de instituciones médicas de renombre de diversas partes del mundo, como son, entre otros, el estudio de fase IIA, iniciado por el propio investigador, que se lleva a cabo en el Centro Médico de la Universidad de Yale (EE. UU.) en el marco del programa del síndrome de Gilles de La Tourette; los preparativos para comenzar unos estudios posteriores de fase IIB que se prevé realizar en las facultades de Medicina de las universidades de Hannover y Múnich (Alemania), también el marco de dicho programa, y una colaboración con los centros médicos Assuta (Israel) para elaborar sustancias terapéuticas en el ámbito de los trastornos del sueño. Nuestra estrategia también implica intentar acceder a los mercados de capital internacionales con objeto de captar en este espacio una serie de destacados inversores financieros y estratégicos de alta calidad que puedan participar y ayudar en el proceso de aceleración de nuestros planes de crecimiento y de consolidación de una posición privilegiada en esta área", manifestó el doctor Raza Bokhari, administrador de FSD Pharma y presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones.
El doctor Ascher Shmulewitz, médico y consejero delegado en funciones de Therapix, declaró: "En Therapix centramos nuestras investigaciones en un programa plurifacético de desarrollo de fármacos clínicos que, sin duda, tiene el potencial de llevarnos a hacer descubrimientos terapéuticos novedosos y determinantes con los que beneficiar a la humanidad y a la medicina de una forma nunca antes vista. Nos complace sumarnos a FSD Pharma y pasar a formar parte de una de las empresas de mayor crecimiento y más visión de futuro del sector. La unión de nuestros recursos y de nuestros equipos, altamente competentes, de los ámbitos científico y de liderazgo empresarial deja a la entidad resultante en una posición favorable para trabajar, de acuerdo con una visión compartida, en el suministro a los mercados de todo el mundo, tanto profesionales como de consumo minorista, de una serie de tecnologías patentadas consistentes en una plataforma de productos cannabinoides. Esas mismas tecnologías, junto con diversos programas de investigación clínica ya activos y maduros, tienen por objeto la elaboración de sustancias basadas en cannabinoides que prácticamente carezcan de efectos secundarios y resulten más eficaces a la hora de abordar un amplio espectro de enfermedades para las que hay un vasto mercado e importantes necesidades clínicas no satisfechas".
El profesor Raphael Mechoulam, el "padrino del cannabis medicinal", codescubridor del "efecto séquito" del sistema endocannabinoide y presidente del Consejo Asesor Científico de Therapix, comentó: "Espero que esta propuesta de transacción contribuya a llevar a efecto todo el potencial que tiene el sistema endocannabinoide del organismo humano para incrementar la calidad de vida de los pacientes y mejorar el resultado de los tratamientos".
"Nos congratulamos de anunciar nuestra intención de adquirir Therapix Biosciences. Los esfuerzos concertados que han hecho por dar continuidad al trabajo científico del profesor Raphael Mechoulam hablan por sí mismos y, por nuestra parte, se trata de un avance considerable en el camino de hacer realidad nuestra visión y misión de convertirnos en uno de los principales actores mundiales de los productos farmacéuticos basados en cannabinoides y la marihuana medicinal, además del área del consumo de cannabis para fines recreativos", observaron Anthony Durkacz y Zeeshan Saeed, cofundadores y administradores de FSD Pharma.
La transacción queda sujeta a una serie de condiciones convencionales, como, a título meramente indicativo, la negociación y formalización de los correspondientes documentos relativos a dicha transacción, la obtención de autorización de los organismos pertinentes, la realización satisfactoria de una auditoría jurídica de compra por parte de FSD Pharma y Therapix y la autorización de la transacción por los accionistas de esta última. Sin prejuicio de la satisfacción de estas y otras condiciones suspensivas, se prevé que la operación quede finalizada antes del primer trimestre de 2019.
FSD Pharma se dedica a la elaboración de cannabis de tipo farmacéutico, de la mayor calidad y cultivado en interiores, así como a la investigación y desarrollo de terapias basadas en cannabinoides y dirigidas a múltiples afecciones. La empresa se encuentra en la fase 1 de sus planes de expansión, con 2300 metros cuadrados de espacio interior para cultivo en sus instalaciones de Ontario y 20.400 más en desarrollo; la fecha de finalización de los trabajos que se maneja es enero de 2019. Estas instalaciones se ubican en una superficie de 29 hectáreas de terreno, con 16 ya preparadas para las labores de construcción y una capacidad de expansión que abarca un máximo de 361.900 metros cuadrados. A la espera de la autorización de la institución sanitaria Health Canada, se prevé que los 20.400 metros cuadrados de espacio de cultivo se encuentren operativos en el primer trimestre de 2019. FSD Pharma, a través de su filial totalmente propia, FV Pharma Inc., ha solicitado a Health Canada la realización de una inspección con vistas a la concesión de una licencia previa a la comercialización, que constituye el último trámite que cumplir con anterioridad a la emisión de una licencia de venta con arreglo al Reglamento de Acceso al Cannabis con Fines Medicinales (ACMPR, por sus siglas en inglés).
Acerca de FSD Pharma (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9)
FSD Pharma, a través de su filial totalmente propia, FV Pharma, es titular de una licencia de producción de marihuana al amparo del Reglamento de Acceso al Cannabis con Fines Medicinales (ACMPR), tras otorgársele la licencia de cultivo el 13 de octubre de 2017. La empresa tiene su sede en la antigua planta de Kraft en Cobourg (Ontario), a aproximadamente una hora de viaje desde Toronto, y la misión de su directiva consiste en transformar las instalaciones en el mayor local del mundo de cannabis de cultivo hidropónico en interiores. FV Pharma pretende abordar todos los aspectos jurídicos referidos al sector del cannabis, comprendidos el cultivo, procesamiento, fabricación, extractos e investigación y desarrollo.
Acerca de Therapix Biosciences Ltd.
En Therapix Biosciences Ltd. somos una empresa farmacéutica especializada en las fases clínicas y dirigida por un experimentado equipo de altos ejecutivos y científicos. Nuestro propósito es crear y mejorar una cartera de tecnologías y activos basados en fármacos cannabinoides y, con este objeto, estamos trabajando en los siguientes programas de desarrollo de fármacos dando una nueva finalidad a un cannabinoide ya autorizado por la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA): el THX-110, para el tratamiento de una serie de trastornos del SNC; el THX-120, para trastornos del sueño y el tratamiento del dolor; el THX-130, para el deterioro cognitivo leve (DCL) y los traumatismos craneoencefálicos (TCE), y el THX-150, para enfermedades infecciosas Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web en www.Therapixbio.com.
Información prospectiva
Ni el Mercado de Valores Canadiense ni su prestador de servicios normativos acepta responsabilidad alguna por la suficiencia o exactitud del presente comunicado.
Algunas de las declaraciones efectuadas en este comunicado constituyen información prospectiva que se refiere a acontecimientos o actuaciones futuros. Con el empleo de términos como "poder", "pretender", "esperar", "considerar", "previsto", "calculado", tiempos futuros y expresiones y manifestaciones semejantes y relativos a extremos que no sean hechos históricos, se pretende marcar dicha información prospectiva con arreglo a las convicciones o suposiciones que alberga la compañía en la actualidad con respecto al desenlace de tales sucesos futuros y al momento en que acaso tengan lugar. En este sentido, es posible que los resultados reales que se obtengan en su momento difieran considerablemente de los aquí indicados. En el presente comunicado figura información referente a la adquisición de Therapix, comprendida la formalización o no de un contrato definitivo y la finalización de la transacción propuesta de acuerdo con las condiciones o dentro de los plazos aquí previstos, la propuesta de cotización de las acciones de FSD en el NASDAQ, la construcción de las instalaciones de la compañía destinadas al cultivo interior de cannabis, el inicio de las operaciones en los locales ampliados, la capacidad de la compañía para conseguir una licencia de comercialización emitida por Health Canada y otros fines y objetivos empresariales en general. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se hacen a fecha de hoy y la compañía no tiene obligación alguna de poner al día ni modificar ningún aspecto de dicha información, ya sea a resultas de la obtención de información nueva, de que se produzca algún acontecimiento futuro o por cualquier otra causa, excepto en la medida en que ello venga exigido por la normativa aplicable en materia de valores. Dados los riesgos, la incertidumbre y las suposiciones que aquí se hacen constar, se aconseja al inversor que no deposite una confianza indebida en ninguna información prospectiva. Con las anteriores manifestaciones se matiza expresamente toda información prospectiva indicada en el presente.
Información adicional: Zeeshan Saeed, vicepresidente ejecutivo, cofundador y administrador de FSD Pharma Inc., correo electrónico: [email protected], teléfono: (416) 854-8884; Ascher Shmulewitz, presidente de Therapix Biosciences Ltd., correo electrónico: [email protected]; información de contacto: Relaciones con los Inversores, correo electrónico: [email protected], sitio web: www.fsdpharma.com; Russo Partners: contacto para los medios de comunicación, Nic Johnson/Ned Berkowitz, correo electrónico: [email protected] / [email protected], tel.: (212) 845-4242 / (646) 942-5629
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