Level 3 divulga avisos de resgate de títulos preferenciais de 5,375% vencíveis em 2022 e títulos preferenciais de 6,375% vencíveis em 2023 da tw telecom Holdings
BROOMFIELD, Colorado, 31 de outubro de 2014 /PRNewswire/ -- A Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) anunciou que, em conexão com o fechamento da aquisição da tw telecom inc., a tw telecom holdings, inc., subsidiária totalmente controlada pela tw telecom inc., fará o resgate antecipado de todos os títulos preferenciais de 5,375% vencíveis em 2022 (CUSIP Nos. 87311X AD0 e 87311X AF5) e títulos preferenciais de 6,375% vencíveis em 2023 (CUSIP No. 87311X AH1), em circulação, da tw telecom holdings.
A tw telecom inc. emitiu suas ações ordinárias para a Level 3 em uma "Oferta de Participação Acionária" (nos termos das escrituras de emissão que regulamentam cada série dos títulos preferenciais da tw telecom holdings). A tw telecom holdings está usando as receitas dessa Oferta de Participação Acionária para redimir 35% da quantia principal em circulação de cada emissão de seus títulos preferenciais de 5,375% vencíveis em 2022 e de seus títulos preferenciais de 6,375% vencíveis em 2023. O preço de resgate da quantia principal agregada de $ 325,5 dos títulos de 5,375% vencíveis em 2022 sendo resgatados com as receitas da Oferta de Participação Acionária é 105,375% da quantia principal do mesmo, mais juros vencidos e não pagos, mas excluindo a data de resgate. O preço de resgate da quantia principal agregada de $ 122,5 milhões dos títulos de 6,375% vencíveis em 2023 sendo resgatados com as receitas da Oferta de Participação Acionária é 106,375% da quantia principal do mesmo, mais juros vencidos e não pagos, mas excluindo a data de resgate. A data para esses resgates é 30 de novembro de 2014.
Após esses resgates, os 65% restantes da quantia principal em circulação de cada emissão dos títulos de 5,375% da tw telecom holdings vencíveis em 2022 (quantia principal agregada de $ 604,5 milhões) e dos títulos preferenciais de 6,375% da tw telecom holdings vencíveis em 2023 (quantia principal agregada de $ 227,5 milhões) serão resgatados em 2 de dezembro de 2014, a preços de "make-whole", calculados em conformidade com as escrituras de emissão, usando a taxa comparável de rendimento dos títulos públicos dos EUA, mais 50 pontos base, mais juros vencidos e não pagos, mas excluindo a data de resgate.
Em conexão com tais resgates, a tw telecom holdings está descartando as escrituras de emissão que regulamentam cada série de títulos.
Sobre a Level 3
Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) é uma empresa da Fortune 500 que presta serviços de comunicação local, nacional e global a clientes empresariais, governamentais e de operadoras. O portfólio abrangente da Level 3 compreende soluções seguras e gerenciadas de fibra e infraestrutura, comunicações de voz e dados baseada em IP, serviços de Ethernet de área ampla, distribuição de vídeo e conteúdo, soluções de data center e em nuvem. A Level 3 presta serviços a clientes em mais de 500 mercados em 60 países ao longo de uma plataforma global de serviços suportada por redes de fibra próprias em três continentes e conectada por amplas instalações submarinas. Para mais informações, visite www.level3.com ou conheça-nos pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.
© Level 3 Communications, LLC. Todos os direitos reservados. Level 3, Level 3 Communications, Level (3) e o logo da Level 3 são marcas registradas ou marcas de serviço da Level 3 Communications, LLC e/ou uma de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Quaisquer outros nomes de serviços, produtos, empresas ou logotipos aqui incluídos são marcas registradas ou marcas de serviço de seus respectivos donos. Os serviços da Level 3 são fornecidos por subsidiárias da Level 3 Communications, Inc.
Acesso ao Site para Informações sobre a Empresa
A Level 3 mantém seu site corporativo que é www.level3.com, e você pode encontrar mais informações sobre a empresa nas páginas de Investors (Investidores) do site em http://investors.level3.com/. A Level 3 utiliza seu site corporativo como canal para divulgar informações importantes sobre a empresa. A Level 3 posta frequentemente informações financeiras e outras informações importantes relativas à empresa e a seus negócios, sua situação e suas operações financeiras nas páginas de Relações com os Investidores.
Visitantes das páginas de Investor Relations podem acessar e imprimir cópias dos documentos do SEC da Level 3, incluindo relatórios periódicos e atuais sobre os formulários 10-K, 10-Q e 8-K, tão logo estes sejam fornecidos ao SEC.
Cópias dos contratos de cada um dos comitês de Auditoria, Compensação e Nomeação e Governança da Diretoria da Level 3, suas Diretrizes de Governança Corporativa, Código de Ética, comunicados de imprensa e apresentações de analistas e investidores em conferências estão disponíveis nas páginas de Relações com os Investidores.
Note que as informações contidas em quaisquer sites da Level 3 não são incorporadas como referência a nenhum documento, nem consideradas parte de nenhum documento, exceto quando expressamente incluídas como referência em tal documento.
Declaração prospectiva
Algumas declarações feitas neste comunicado de imprensa são de fato prospectivas e baseiam-se nas expectativas ou crenças atuais da direção. Essas declarações prospectivas não são uma garantia de desempenho e estão sujeitas a uma série de incertezas e outros fatores, muitos dos quais fora do controle da Level 3, que poderiam gerar diferenças materiais entre os eventos reais e o que está expresso ou implícito nas declarações. Fatores importantes que poderiam evitar que a Level 3 atingisse suas metas estabelecidas incluem, entre outros, a capacidade da empresa de: integrar com sucesso a aquisição da Global Crossing, ou concretizar os benefícios antecipados disso; administrar os riscos associados com incertezas contínuas na economia mundial: manter e aumentar o tráfego em sua rede; desenvolver e manter sistemas de apoio comercial eficazes; gerenciar falhas ou interrupções no sistema ou nas redes; evitar a brecha das medidas de segurança do sistema de sua rede e computadores; criar novos serviços que preencham as necessidades dos clientes e gerem margens aceitáveis; defender a propriedade intelectual e os direitos proprietários; administrar a expansão futura ou a adaptação da rede para manter a competitividade; administrar as quedas contínuas ou aceleradas nos preços do mercado para serviços de comunicações; obter capacidade para sua rede de outros fornecedores e interligar sua rede com outras redes de modo favorável; atrair e reter gerentes e outros funcionários qualificados; integrar com sucesso aquisições futuras; lidar com eficácia com questões políticas, jurídicas, regulamentares e moedas estrangeiras e outros riscos aos quais se expõe devido a suas operações internacionais; mitigar sua exposição a passivos possíveis, e cumprir todos os termos e condições de suas obrigações de débito. Mais informações a respeito destes e de outros fatores importantes podem ser encontradas nos arquivos da Level 3 na Securities and Exchange Commission (SEC). As declarações neste comunicado à imprensa devem ser avaliadas à luz desses fatores importantes. A Level 3 não tem qualquer obrigação, e renuncia expressamente a essa obrigação, de atualizar ou alterar essas declarações prospectivas como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
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Mark Stoutenberg |
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FONTE Level 3 Communications, Inc.
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