Level 3 anuncia el reembolso de las notas senior al 5,375% con vencimiento en 2022 y de las notas senior al 6,375% con vencimiento en 2023 de tw telecom holdings

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BROOMFIELD, Colorado, 31 de octubre de 2014 /PRNewswire/ -- Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) anunció que, en relación con el cierre de su adquisición de tw telecom inc., tw telecom holdings, inc., una subsidiaria propiedad total de tw telecom inc., llamó al reembolso de todas las notas senior al 5,375% con vencimiento en 2022 (CUSIP Nos. 87311X AD0 y 87311X AF5) y las notas senior al 6,375% con vencimiento en 2023 (CUSIP No. 87311X AH1) en circulación de tw telecom holdings.

tw telecom inc. emitió sus acciones comunes a Level 3 en una "Oferta de Acciones" (según se define en las escrituras que gobiernan cada serie de notas senior de tw telecom holdings). tw telecom holdings está usando lo recaudado con esa Oferta de Acciones para reembolsar el 35 por ciento del monto del principal en circulación de cada emisión de sus notas senior al 5,375% con vencimiento en 2022 y de sus notas senior al 6,375% con vencimiento en 2023. El precio de reembolso para el monto de principal de $325,5 millones de notas al 5,375% con vencimiento en 2022 que se están reembolsando con lo recaudado con la Oferta de Acciones es de 105,375% del monto del principal de esto, más intereses devengados y no pagados hasta, pero excluyendo, la fecha de reembolso. El precio de reembolso para el monto de principal de $122,5 millones de las notas al 6,375% con vencimiento en 2023 que se están reembolsando con lo recaudado con la Oferta de Acciones es de 106,375% del monto del principal de esto, más intereses devengados y no pagados hasta, pero excluyendo, la fecha de reembolso. La fecha de reembolso para esos reembolsos es el 30 de noviembre de 2014.

Luego de estos reembolsos, el restante 65 por ciento del monto del principal en circulación de cada emisión de las notas al 5,375% con vencimiento en 2022 de tw telecom holdings ($604,5 millones de monto del principal) y de las notas senior al 6,375% con vencimiento en 2023 de tw telecom holdings ($227,5 millones de monto del principal) será reembolsado el 2 de diciembre de 2014, a precios según la provisión "make-whole", calculados de acuerdo con las escrituras usando la tasa del rendimiento comparable del Tesoro de Estados Unidos más 50 puntos base, más intereses devengados y no pagados hasta, pero excluyendo, la fecha de reembolso.

En relación con dichos reembolsos, tw telecom holdings está liquidando las escrituras que gobiernan cada serie de notas.

Acerca de Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) es una compañía que figura en la lista de las Fortune 500 y que brinda servicios locales, nacionales y mundiales de comunicación a empresas, gobiernos y operadoras. La completa cartera de soluciones seguras y administradas de Level 3 incluye soluciones de fibra e infraestructura, comunicación de voz y datos por IP, servicios Ethernet de área amplia, distribución de video y contenido, centro de datos y soluciones basadas en la nube. Level 3 sirve a clientes en más de 500 mercados de 60 países por medio de una plataforma mundial de servicios apoyada en redes propias de fibra óptica en tres continentes y conectada por extensas instalaciones submarinas. Para obtener más información, por favor visite www.level3.com o síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn.

© Level 3 Communications, LLC. Todos los derechos reservados. Level 3, Level 3 Communications, Level (3) y el logotipo de Level 3 son marcas de servicio registradas o marcas de servicio de Level 3 Communications, LLC y/o de una de sus Subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.  Los demás nombres de servicios, productos, empresas o logos incluidos en el presente son marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios. Los servicios de Level 3 son suministrados por las subsidiarias de Level 3 Communications, Inc. 

Acceso al sitio web para obtener información sobre la compañía

Level 3 tiene un sitio web empresarial, www.level3.com. Usted podrá encontrar más información sobre la empresa en las páginas de Inversores de este sitio, en http://investors.level3.com/. Level 3 utiliza su sitio web como canal para distribuir información importante acerca de la compañía. Regularmente, en las páginas web de Relaciones con Inversores se publica información financiera y demás información de importancia relativa a la compañía y sus negocios, su situación financiera y operaciones.

Quienes visiten el sitio de Relaciones con Inversores podrán visualizar e imprimir copias de los documentos de Level 3 presentados en la Securities and Exchange Commission (SEC), como informes periódicos y actuales en los formularios 10-K, 10-Q, 8-K, los cuales están disponibles allí tan pronto sea razonablemente posible después de presentarlos en la SEC.

En dicho sitio de Relaciones con Inversores se encuentran disponibles copias de los estatutos de cada uno de los comités de Auditoría, Remuneraciones y Designaciones y Gobierno de Level 3, sus Directrices de Gobierno Corporativo, Código de Ética, comunicados de prensa y presentaciones en conferencias de analistas e inversores.

Obsérvese que la información contenida en todos los sitios web de Level 3 no se incluye por referencia a ningún documento, ni se considera parte de ningún documento, a menos que se incluya expresamente por referencia en ese documento.

Declaración prospectiva

Algunas declaraciones realizadas en este comunicado de prensa son de naturaleza prospectiva y se basan en las actuales expectativas o creencias de la gerencia. Estas declaraciones no son una garantía de desempeño y están sujetas a incertidumbre u otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Level 3, lo que podría provocar diferencias importantes entre los eventos reales y lo expresado o implicado en las declaraciones. Algunos factores importantes que podrían impedir que Level 3 alcanzara sus metas declaradas son, entre otros, la capacidad de la empresa de: integrar con éxito la adquisición de Global Crossing u obtener de otro modo los beneficios previstos de esa adquisición; manejar los riesgos asociados con la incertidumbre de la economía mundial; mantener o aumentar el tráfico en su red; desarrollar y mantener sistemas efectivos de soporte comercial; gestionar fallas del sistema y de la red o interrupciones; evitar violaciones de su red y de las medidas de seguridad del sistema de información; desarrollar nuevos servicios que cumplan con las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; defender la propiedad intelectual y los derechos de su propiedad; gestionar la expansión o adaptación futura de su red para permanecer competitivos; gestionar la disminución continuada o acelerada del precio del mercado de los servicios de comunicaciones; obtener la capacidad necesaria para su red de otros proveedores e interconectar su red con otras redes en términos favorables; atraer y retener personal gerencial calificado; integrar exitosamente las adquisiciones futuras; gestionar efectivamente los riesgos políticos, legales, regulatorios, de moneda extranjera, y otros a los que está expuesto debido a sus sustanciales operaciones internacionales; mitigar su exposición a las responsabilidades contingentes; y cumplir con todos los términos y condiciones de sus obligaciones de deuda. Es posible obtener más información sobre estos y otros factores importantes en los documentos que Level 3 presentó ante la SEC. Las declaraciones hechas en este comunicado de prensa deberán evaluarse considerando estos importantes factores. Level 3 no se encuentra obligada, y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o alterar su declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otros factores.

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FUENTE Level 3 Communications, Inc.

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http://www.level3.com

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