Weatherford annonce une offre publique de 1,0 milliard $ en billets de premier rang

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BAAR, Suisse, le 9 juin 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique souscrite (l'« Offre ») d'un capital total de 1,0 milliard $ en billets de premier rang, composé d'une série de billets de premier rang à échéance 2021 (les « Billets 2021 ») et d'une série de billets de premier rang à échéance 2023 (les « Billets 2023 » et, désignés collectivement avec les Billets 2021, les « Billets »). Les Billets consisteront en obligations non garanties de premier rang de Weatherford International Ltd., société exemptée basée aux Bermudes et filiale indirecte détenue en pleine propriété par la Société (« Weatherford Bermuda »). Les Billets seront garantis intégralement et sans conditions, sur une base de premier rang non garantie, par la Société et par Weatherford International, LLC, société à responsabilité limitée basée dans le Delaware, et filiale indirecte de Weatherford Bermuda.

La Société prévoit d'utiliser les produits nets de l'Offre afin d'accroître le prix d'achat total maximum de ses offres publiques d'achat récemment annoncées, qui passera de 1,1 milliard $ à 2,1 milliards $. Les offres publiques d'achat ont été effectuées afin d'acquérir certaines liquidités composées de billets de premier rang à 6,35 % à échéance 2017, de billets de premier rang à 6,00 % à échéance 2018, de billets de premier rang à 9,625 % à échéance 2019, et de billets de premier rang à 5,125 % à échéance 2020 (les « Offres publiques d'achat »). Dans le cas où les offres publiques d'achat, qui sont soumises aux conditions de marché et à d'autres facteurs, ne seraient pas utilisées ou que le montant global des titres soumis dans les Offres publiques d'achat et accepté au paiement serait inférieur aux produits nets de l'Offre, nous pourrons utiliser ces produits afin de rembourser ou retirer d'autres dettes impayées, qui pourront comprendre des montants inclus dans le crédit renouvelable de Weatherford Bermuda.

Deutsche Bank Securities et Wells Fargo Securities agiront conjointement en tant que coordinateurs internationaux et teneurs de plume dans le cadre de l'Offre. Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley et MUFG agiront conjointement en tant que gestionnaires teneurs de plume dans le cadre de l'Offre. Barclays, BBVA, RBC Capital Markets, SEB, Standard Chartered Bank, TD Securities et UniCredit Capital Markets agiront en tant que co-gestionnaires dans le cadre de l'Offre.

L'Offre est proposée conformément à une déclaration d'enregistrement effectif déposée précédemment auprès de la Securities & Exchange Commission américaine (la « SEC »). Un supplément de prospectus préliminaire ainsi qu'un prospectus joint décrivant les conditions de l'Offre ont été déposés auprès de la SEC, et peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou auprès des coordinateurs internationaux et teneurs de plume conjoints de l'Offre dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une proposition d'achat des titres décrits ci-dessus, et ces derniers ne seront vendus dans aucun État ni aucune juridiction où une telle offre, proposition ou vente serait illicite avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres dudit État ou de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède un réseau d'environ 1 100 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 33 100 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres potentielle de la Société, son utilisation des produits et ses offres publiques d'achat. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans le prospectus tel que complété, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement, et les facteurs de risques décrits dans le Rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

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