Weatherford annonce plusieurs offres publiques d'achat en numéraire d'un prix d'achat total maximum de 1,0 milliard $

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BAAR, Suisse, 3 juin 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui que Weatherford International Ltd., société exemptée basée aux Bermudes et filiale indirecte détenue en pleine propriété par la Société (« Weatherford Bermuda »), ainsi que Weatherford International LLC, société à responsabilité limitée basée dans le Delaware, filiale indirecte détenue en pleine propriété par la Société et filiale de Weatherford Bermuda (« Weatherford Delaware » et, désignées collectivement avec Weatherford Bermuda les « Offrants »), avaient lancé plusieurs offres publiques d'achat en numéraire (les « Offres publiques d'achat ») portant sur l'achat de billets de premier rang à 6,35 % à échéance 2017 de Weatherford Delaware (les « Billets 2017 ») et de billets de premier rang à 6,00 % à échéance 2018 (les « Billets 2018 »), ainsi que de billets de premier rang à 9,625 % à échéance 2019 (les « Billets 2019 ») et de billets de premier rang à 5,125 % à échéance 2020 (les « Billets 2020 » et, désignés collectivement avec les Billets 2017, les Billets 2018 et les Billets 2019, les « Billets ») de Weatherford Bermuda pour un prix d'achat total maximum (hors intérêts courus) de 1,0 milliard $ (le « Prix d'achat total maximum »).

Les conditions générales des Offre publiques d'achat sont décrites dans une Offre d'achat publiée le 1er juin 2016 (l'« Offre d'achat »). Les Offrants se réservent le droit, sans pour autant en être dans l'obligation, d'augmenter le Prix d'achat total maximum ou les Plafonds de l'Offre (tels que définis ci-dessous) sans étendre les droits de désistement, sauf obligation légale. Les montants de chaque série de Billets à acheter peuvent être calculés au pro rata, tel qu'énoncé dans l'Offre d'achat.

Les Offre publiques d'achat expireront à 00h00 (minuit), heure de New York, à la fin de la journée du 28 juin 2016, sauf extension ou résiliation anticipée par l'un des Offrants (la « Date d'expiration »). Aucune soumission déposée après la Date d'expiration ne sera considérée valide. Sous réserve des conditions générales des Offres publiques d'achat, la contrepartie de chaque montant du capital des Billets à hauteur de 1 000 $ valablement soumise (et non valablement retirée) et acceptée à l'achat conformément aux Offres publiques d'achat constituera la contrepartie de l'offre publique d'achat des séries de Billets énoncés dans le tableau ci-dessus (étant désignée pour chaque série de Billets, la « Contrepartie de l'Offre publique d'achat »). Les détenteurs de Billets valablement soumis (et non valablement retirés) avant 17h00, heure de New York, le 14 juin 2016 (étant entendu que cette date et cette heure, désignées la « Date d'Offre anticipée », sont susceptibles d'être étendues) et acceptés à l'achat conformément aux Offres publiques d'achat, recevront la Contrepartie totale applicable à ces séries, qui comprend la prime de dépôt anticipé relative à ces séries de Billets indiquée dans le tableau ci-dessus (étant désignée pour chaque série de Billets, la « Prime de dépôt anticipé »). Les détenteurs de Billets soumettant leurs Billets après le Date de dépôt anticipé seront uniquement éligibles à la perception de la Contrepartie de l'Offre publique d'achat, qui correspond à la Contrepartie totale moins la Prime de dépôt anticipé.

Tous les Billets valablement soumis et acceptés à l'achat conformément aux Offres publiques d'achat recevront la contrepartie applicable énoncée dans le tableau ci-dessus, à laquelle s'ajoutent les intérêts courus et non versés sur ces Billets à partir de la dernière date de versement des intérêts relative à ces Billets jusqu'à, sans pour autant inclure, la Date de règlement applicable (telle que définie dans l'Offre d'achat) (« Intérêts courus »).

Les Billets soumis peuvent être retirés des Offres publiques d'achat avant 17h00, heure de New York, le 14 juin 2016, sauf extension de la part de Weatherford Bermuda ou Weatherford Delaware (étant entendu que cette date et cette heure, désignées la « Date limite de retrait », sont susceptibles d'être étendues). Les détenteurs de Billets soumettant leurs Billets après la Date limite de retrait, et avant la Date d'expiration, ne peuvent pas retirer leurs Billets déposés.

Chaque Offrant se réserve le droit, sans pour autant en être dans l'obligation, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions des Offres publiques d'achat, d'accepter l'achat de tout Billet valablement déposé et non valablement retiré antérieurement ou à la Date de dépôt anticipé, à tout moment après la Date de dépôt anticipé et avant la Date d'expiration (la « Date de règlement anticipé »), sous réserve des Niveaux de priorité d'acceptation, du Prix d'achat total maximum, et des Plafonds de l'Offre. La Date de règlement anticipé sera déterminée au gré de chaque Offrant, étant actuellement fixée au 15 juin 2016, sous réserve que l'ensemble des conditions des Offres publiques d'achat aient été satisfaites ou levées par l'Offrant concerné. Indépendamment de la question de savoir si les Offrants décident de fixer ou non une Date de règlement anticipé, cet Offrant acquerra tous les Billets restants ayant été valablement soumis et non valablement retirés antérieurement ou à la Date d'expiration, et que cet Offrant choisira d'accepter pour paiement dans les plus brefs délais après la Date d'expiration, sous réserve que toutes les conditions des Offres publiques d'achat aient été satisfaites ou levées par cet Offrant (la « Date de règlement final », la Date de règlement final et la Date de règlement anticipé constituant chacune une « Date de règlement »). Il est prévu que la Date de règlement final survienne le premier jour ouvré après la Date d'expiration.

Sous réserve du respect du Prix d'achat total maximum, des Plafonds de l'Offre et du calcul au pro rata, les Billets acceptés à toute Date de règlement seront acceptés conformément à leur Niveau de priorité d'acceptation énoncé dans le tableau ci-dessus, le chiffre un étant le Niveau de priorité d'acceptation le plus élevé, et le chiffre quatre étant le Niveau de priorité d'acceptation le plus bas. En outre, un montant maximum respectif de 250 millions $ et 100 millions $ sera acheté pour les Billets 2019 et les Billets 2020 dans le cadre des Offres publiques d'achat (sous réserve d'une augmentation de la part des Offrants, les « Plafonds de l'Offre »). Tous les Billets soumis antérieurement ou à la Date de dépôt anticipé seront acceptés à l'achat en priorité par rapport aux autres Billets soumis après la Date de dépôt anticipé, étant entendu que ces Billets soumis après la Date de dépôt anticipé bénéficient d'un Niveau de priorité d'acceptation plus élevé que les Billets soumis avant la Date de dépôt anticipé.

L'acceptation des offres de tout Billet peut être soumise à un calcul au pro rata si le montant total du capital de toute série de Billets valablement soumis et non valablement retirés entraîne un dépassement du Prix d'achat total maximum. L'acceptation des offres relatives aux Billets 2019 et aux Billets 2020 peut être soumise à un calcul au pro rata si le montant total du capital des Billets 2019 ou des Billets 2020 valablement soumis et non valablement retirés est supérieur au Plafond de l'Offre applicable.

L'achèvement des Offres publiques d'achat n'est pas conditionné à la soumission d'une quantité minimum de Billets. Néanmoins, les Offres publique d'achat sont soumises et conditionnées à la satisfaction ou à la renonciation de certaines conditions décrites dans l'Offre d'achat, y compris l'achèvement de l'offre simultanément annoncée par Weatherford Bermuda concernant des billets de premier rang échangeables.

Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC agissent en tant que courtiers-gérants dans le cadre des Offres publiques d'achat. Global Bondholder Services Corporation a été sélectionnée pour agir en tant que dépositaire et agent d'information dans le cadre des Offres publiques d'achat. Les personnes ayant des questions relatives aux Offres publiques d'achat sont invitées à contacter Deutsche Bank Securities au (numéro vert) : (855) 287-1922, ou (PCV) : (212) 250-7527, Citigroup Global Markets Inc. au (numéro vert) : (800) 558-3745 ou (New York) : (212) 723-6106, RBC Capital Markets, LLC au (numéro vert) : (877) 381-2099, ou (PCV) : (212) 618-7822 or Wells Fargo Securities, LLC au (numéro vert) : (866) 309-6316, ou (PCV) : (704) 410-4760. Les demandes d'exemplaires de l'Offre d'achat et de tout autre document doivent être adressées à Global Bondholder Services Corporation au (numéro vert) : (866) 807-2200, ou (PCV) : (212) 430-3774.

Ni la Société, ni son conseil d'administration, ni les courtiers-gérants, ni le dépositaire ou l'agent d'information, ni aucune filiale respective de la Société, des Offrants ou tout autre filiale, ne formulent des recommandations sur la question de savoir si les détenteurs de Billets devraient soumettre des Billets en réponse aux Offres publiques d'achat. Les Offres publiques d'achat sont uniquement formulées par l'Offre d'achat. Les Offres publiques d'achat ne sont pas formulées pour les détenteurs de Billets de toute juridiction au sein de laquelle la formulation de l'offre ou son acceptation viendrait s'inscrire à l'encontre du respect des lois sur les titres, sur l'émission des valeurs mobilières et des autres lois de ladite juridiction. Dans toutes les juridictions au sein desquelles les Offres publiques d'achat doivent être formulées par un courtier ou un distributeur autorisé, les Offres publiques d'achat seront considérées comme ayant été formulées au nom des Offrants par les courtiers gérants, ou par un ou plusieurs courtiers ou distributeurs autorisés en vertu des lois de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède un réseau d'environ 1 100 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 33 100 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres potentielle et les offres publiques d'achat de la Société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans le prospectus tel que complété, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement, et les facteurs de risques décrits dans le Rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

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