Weatherford annonce les résultats anticipés de ses Offres publiques d'achat en numéraire

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BAAR, Suisse, le 18 juin 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé les résultats anticipés des offres précédemment annoncées (les « Offres publiques d'achat ») de Weatherford International Ltd., société exemptée basée aux Bermudes et filiale indirecte détenue en pleine propriété par la Société (« Weatherford Bermuda »), ainsi que Weatherford International LLC, société à responsabilité limitée basée dans le Delaware, filiale indirecte détenue en pleine propriété par la Société et filiale indirecte de Weatherford Bermuda (« Weatherford Delaware » et, désignées collectivement avec Weatherford Bermuda les « Offrants »), portant sur l'achat en numéraire de billets de premier rang à 6,35 % à échéance 2017 de Weatherford Delaware (les « Billets 2017 ») et de billets de premier rang à 6,00 % à échéance 2018 (les « Billets 2018 »), ainsi que de billets de premier rang à 9,625 % à échéance 2019 (les « Billets 2019 ») et de billets de premier rang à 5,125 % à échéance 2020 (les « Billets 2020 » et, désignés collectivement avec les Billets 2017, les Billets 2018 et les Billets 2019, les « Billets ») de Weatherford Bermuda pour un prix d'achat total maximum (hors intérêts courus) de 2,6 milliards $ (le « Prix d'achat total maximum »).

D'après des informations obtenues auprès de Global Bondholder Services Corporation (« GBSC »), dépositaire et agent d'information dans le cadre des Offres publiques d'achat, le 16 juin 2016 à 17h00, heure de New York (cette date et cette heure étant désignées la « Date de dépôt anticipé »), les Offrants avaient reçu des soumissions valides de la part de détenteurs de Billets, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Les Offrants prévoient d'accepter l'achat de tous les Billets valablement soumis (et non valablement retirés) avant la Date de dépôt anticipé, sous réserve que toutes les conditions des Offres publiques d'achat aient été satisfaites ou levées par l'Offrant concerné. Ces Billets seront achetés à la « Date de règlement anticipé », qui est actuellement fixée à la date indiquée dans les présentes, sous réserve que l'ensemble des conditions des Offres publiques d'achat aient été satisfaites ou levées par l'Offrant concerné.

Les paiements des Billets achetés comprendront les intérêts courus et non versés à compter de la dernière date de paiement des intérêts applicable à la série de Billets concernée et jusqu'à, sans pour autant inclure, la Date de règlement applicable (ces termes étant définis dans l'Offre d'achat).

Les Offres publiques d'achat sont effectuées conformément aux conditions générales décrites dans l'Offre d'achat, publiée le 1er juin 2016, telle qu'amendée par les communiqués de presse déposés le 8 juin 2016 et le 10 juin 2016 (l'« Offre d'achat »).

Sous réserve des conditions générales des Offres publiques d'achat, la contrepartie de chaque montant du capital des Billets à hauteur de 1 000 $ valablement soumise (et non valablement retirée) et acceptée à l'achat conformément aux Offres publiques d'achat constituera la contrepartie de l'offre publique d'achat des séries de Billets énoncés dans l'Offre d'achat (étant désignée pour chaque série de Billets, la « Contrepartie de l'Offre publique d'achat »). Les détenteurs de Billets ayant été valablement soumis (et non valablement retirés) antérieurement ou à la Date de dépôt anticipé, et acceptés à l'achat conformément aux Offres publiques d'achat, recevront la Contrepartie totale applicable (telle que définie ci-dessous et énoncée dans le tableau ci-dessus) à ces séries, qui comprend la prime de dépôt anticipé de 30,00 $ relative à chaque série de Billets, tel qu'indiqué dans l'Offre d'achat (étant désignée pour chaque série de Billets, la « Prime de dépôt anticipé » et, conjointement avec la Contrepartie de l'Offre publique d'achat, la « Contrepartie totale »).

Les Offre publiques d'achat expireront à 00h00 (minuit), heure de New York, à la fin de la journée du 30 juin 2016 (la « Date d'expiration »). Aucune soumission déposée après la Date d'expiration ne sera considérée valide. Le cas échéant, il est prévu que la date de règlement des Billets valablement soumis après la Date de dépôt anticipé et avant la Date d'expiration, et acceptés à l'achat (la « Date de règlement final ») survienne le premier jour ouvré après la Date d'expiration. Le montant de chaque série de Billets à acheter à la Date de règlement final sera déterminé conformément aux niveaux de priorité d'acceptation et au calcul au pro rata décrits dans l'Offre d'achat, et soumis au Prix d'achat total maximum. Dans la mesure où la Date limite de retrait (telle que définie dans l'Offre d'achat) est dépassée, il est possible que les Billets soumis après la Date de dépôt anticipé ne puissent pas être retirés, conformément à la loi applicable.

Les Offres publiques d'achat sont soumises aux conditions décrites dans l'Offre d'achat. Néanmoins, la condition financière décrite dans l'Offre d'achat devrait être satisfaite à la date des présentes, à l'issue de la clôture de l'offre de billets non garantis de premier rang précédemment annoncée par Weatherford Bermuda et d'un montant total du capital de 1,5 milliard USD. Toutes les informations relatives aux conditions générales des Offres publiques d'achat sont énoncées dans l'Offre d'achat, qui est disponible auprès de GBSC. Les Offrants sont susceptibles d'amender, d'étendre ou de résilier les Offres publiques d'achat à tout moment, sous réserve de la loi applicable.

Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC agissent en tant que courtiers-gérants dans le cadre des Offres publiques d'achat. GBSC a été sélectionnée pour agir en tant que dépositaire et agent d'information dans le cadre des Offres publiques d'achat. Les personnes ayant des questions relatives aux Offres publiques d'achat sont invitées à contacter Deutsche Bank Securities Inc. au (numéro vert) : (855) 287-1922, ou (PCV) : (212) 250-7527, Citigroup Global Markets Inc. au (numéro vert) : (800) 558-3745 ou (New York) : (212) 723-6106, RBC Capital Markets, LLC au (numéro vert) : (877) 381-2099, ou (PCV) : (212) 618-7822 ou Wells Fargo Securities, LLC au (numéro vert) : (866) 309-6316, ou (PCV) : (704) 410-4760. Les demandes d'exemplaires de l'Offre d'achat et de tout autre document doivent être adressées à GBSC au (numéro vert) : (866) 807-2200, ou (PCV) : (212) 430-3774.

Ni la Société, ni son conseil d'administration, ni les courtiers-gérants, ni le dépositaire ou l'agent d'information, ni aucune filiale respective de la Société, des Offrants ou tout autre filiale, ne formulent des recommandations sur la question de savoir si les détenteurs de Billets devraient soumettre des Billets en réponse aux Offres publiques d'achat. Les Offres publiques d'achat sont uniquement formulées par l'Offre d'achat. Les Offres publiques d'achat ne sont pas formulées pour les détenteurs de Billets de toute juridiction au sein de laquelle la formulation de l'offre ou son acceptation viendrait s'inscrire à l'encontre du respect des lois sur les titres, sur l'émission des valeurs mobilières et des autres lois de ladite juridiction. Dans toutes les juridictions au sein desquelles les Offres publiques d'achat doivent être formulées par un courtier ou un distributeur autorisé, les Offres publiques d'achat seront considérées comme ayant été formulées au nom des Offrants par les courtiers gérants, ou par un ou plusieurs courtiers ou distributeurs autorisés en vertu des lois de ladite juridiction.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède un réseau d'environ 1 100 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 33 100 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre de titres potentielle   et les offres publiques d'achat de la Société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la Société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans les parties relatives aux énoncés prospectifs et aux facteurs de risque décrits dans le Rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

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