Venture Global anuncia el cierre de bonos sénior garantizados por valor de USD 1,000,000,000

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Nov 08, 2023, 18:21 ET

ARLINGTON, Virginia, 8 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunció hoy que cerró su oferta de bonos sénior garantizados por un monto total de capital de USD 1,000 millones, emitidos en dos series: (i) una serie de bonos con vencimiento en 2029 por un monto de capital de USD 500 millones y con tasa de interés al 9,500% (los "Bonos 2029") y (ii) una serie de bonos con vencimiento en 2032 por un monto de capital de USD 500 millones y con tasa de interés al 9,875% (los "Bonos 2032" y, junto con los Bonos 2029, los "Bonos"). Los Bonos 2029 ofrecidos en esta ocasión son una reapertura de la emisión de bonos original con vencimiento en 2029 por un monto de capital de USD 2,500 millones y con tasa de interés al 9.500%. Por otro lado, los Bonos 2032 también son una reapertura de la emisión previa de bonos con vencimiento en 2032 por USD 1,500 millones al 9.875%. Ambas cuales Venture Global había realizado el 24 de octubre de 2023.

Los Bonos 2029 vencerán el 1.° de febrero de 2029, mientras que los Bonos 2032 vencerán el 1.° de febrero de 2032. Los Bonos se emitieron a un valor del 101.000% del monto principal más los intereses devengados desde el 24 de octubre de 2023, lo que representa un aumento de USD 250 millones con respecto al tamaño de la oferta previamente anunciada. Los bonos cuentan con una garantía de primer grado en forma pari passu sobre prácticamente la totalidad de los activos existentes y futuros de Venture Global y de los futuros garantes, si los hubiere, con sujeción a las exclusiones consuetudinarias. Esta oferta eleva el total de deuda de alto rendimiento recaudada por Venture Global en el año a USD 9,500 millones, lo que marca la mayor emisión de bonos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses por volumen en un solo año desde 2015.

Los Bonos no se registraron conforme a la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otras jurisdicciones. Dichos Bonos no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registrarse conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL estadounidense procedente de cuencas de gas natural ricas en recursos de América del Norte. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La segunda planta de la empresa, Plaquemines LNG, está en construcción y se espera que produzca el primer GNL en 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 70 toneladas métricas por año de capacidad nominal de producción para proveer energía limpia y asequible al mundo. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones incluidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos históricos o condiciones históricas o actuales son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones con respecto a la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global, incluido el uso de los ingresos que surjan de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden ser imprecisas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de una variedad de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren exclusivamente a la fecha en que se emiten y, salvo que la ley así lo requiera, Venture Global no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna "declaración prospectiva", ni de proporcionar motivos por los que los resultados reales puedan diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg

FUENTE Venture Global LNG