Target Global Acquisition I Corp. kondigt prijsstelling aan van 200 miljoen dollar beursintroductie

USA - Nederlands

• USA - English
• Latin America - español
• Brazil - Português

BERLIN, Dec. 9, 2021 /PRNewswire/ -- Target Global Acquisition I Corp. (NASDAQ: TGAAU) (de "Vennootschap") heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van haar eerste openbare aanbieding van 20.000.000 eenheden tegen een prijs van 10 dollar per eenheid. De eenheden zullen naar verwachting vanaf 9 december 2021 worden genoteerd voor verhandeling op de Nasdaq Global Market onder het tickersymbool "TGAAU". Elke eenheid bestaat uit één van de gewone aandelen van de onderneming van klasse A en een derde van één inwisselbare obligatie. Elk hele obligatie geeft de houder ervan het recht om één gewoon aandeel klasse A te kopen tegen een prijs van 11,50 dollar per aandeel. Zodra de effecten waaruit de deelbewijzen bestaan afzonderlijk worden verhandeld, verwacht de Vennootschap dat zijn gewone aandelen en bedingen van klasse A op de Nasdaq Global Market zullen worden genoteerd onder de symbolen "TGAA" en "TGAAW", respectievelijk.

De Vennootschap is opgericht met het doel een fusie, aandelenruil, verwerving van activa, aandelenaankoop, reorganisatie of soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven of entiteiten tot stand te brengen. De inspanningen van de Vennootschap om een potentiële zakelijke combinatiemogelijkheden te identificeren, zijn niet beperkt tot een bepaalde sector of een bepaalde geografische regio.

UBS Investment Bank en BofA Securities treden op als boekmanagers. De Vennootschap heeft de ondertekenaars een optie van 45 dagen toegekend, om tot 3.000.000 extra eenheden te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, om eventuele overtoewijzingen te dekken.

De openbare aanbieding vindt alleen plaats via een prospectus. Indien beschikbaar, een afschrift van het prospectus met betrekking tot het aanbod is verkrijgbaar bij de UBS - investeringsbank, t.a.v.: De afdeling Prospectus, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefonisch op (888) 827-7275 of per e-mail op [email protected], of BofA  Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, t.a.v. De afdeling Prospectus, of per e-mail op [email protected].

Een registratieverklaring met betrekking tot de effecten werd van kracht op 8 december 2021. Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of te verzoeken om een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er een verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voor de registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijke staat of rechtsgebied. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 13 december 2021, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen, inclusief met betrekking tot de voorgestelde beursgang en de plannen van de Vennootschap met betrekking tot de doelsector voor een mogelijke bedrijfscombinatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat het hierboven besproken aanbod zal worden voltooid onder de beschreven voorwaarden, of helemaal niet, of dat de Vennootschap uiteindelijk een transactie voor een bedrijfscombinatie zal voltooien. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van de Vennootschap liggen, waaronder die uiteengezet in het gedeelte Risicofactoren van de registratieverklaring van de Vennootschap en het voorlopige prospectus voor het aanbod van de Vennootschap, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"). Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC, op www.sec.gov. De Vennootschap neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, behalve als wettelijk vereist.