Spoločnosť Amgen oznamuje výsledok Odporúčanej verejnej ponuky predaja akcionárom spoločnosti Nuevolution za hotovostnú protihodnotu, vyhlasuje Ponuku za bezpodmienečnú a uzatvára Ponuku
THOUSAND OAKS, Kalifornia, 9. júla 2019 /PRNewswire/ --
Táto ponuka nebude realizovaná a táto tlačová správa nesmie byť distribuovaná, priamo ani nepriamo, v krajine alebo do krajiny, ani nebude akceptovaná žiadna ponuka akcií od alebo v mene vlastníkov akcií v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike, alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej by predloženie ponuky, distribúcia tejto tlačovej správy alebo prijatie akejkoľvek ponuky akcií boli v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi alebo by vyžadovalo ďalšie dokumenty, záznamy alebo iné opatrenia okrem tých, ktoré vyžaduje švédske právo.
Akcionári v Spojených štátoch by mali na konci tejto tlačovej správy uviesť odkaz na časť s názvom „Dôležité informácie pre akcionárov v USA".
22. mája 2019 o 08:00 SELČ oznámila spoločnosť Amgen Inc. („Amgen") (NASDAQ:AMGN) odporúčanú verejnú ponuku akcionárom spoločnosti Nuevolution AB (publ) („Nuevolution") na predaj všetkých akcií spoločnosti Nuevolution, ktoré vlastnia, spoločnosti Amgen („Ponuka") za 32,50 SEK v hotovosti za jednu akciu („Cenová ponuka").(1) Akcie spoločnosti Nuevolution sú kótované na švédskej burze Nasdaq Stockholm, Small Cap.
Na konci akceptačného obdobia Ponuky, dňa 4. júla 2019, bola Ponuka akceptovaná akcionármi, ktorí predstavovali spolu 48 313 244 akcií a hlasov spoločnosti Nuevolution, čo zodpovedá približne 97,6% z celkového počtu vydaných a nesplatených akcií a hlasov spoločnosti Nuevolution(2) (približne 88,4% z celkového počtu akcií a hlasov na úplne zriedenom základe(3)). Podľa oznámenia o Ponuke a dokumentu popisujúceho Ponuku, ktorá bola zverejnená 12. júna 2019 (ďalej len „dokument s Ponukou"), táto Ponuka nezahŕňala záruky vydané spoločnosťou Nuevolution účastníkom v rámci stimulačných programov realizovaných spoločnosťou Nuevolution (ďalej len „opčné listy") a spoločnosť Amgen poskytla držiteľom opčných listov možnosť predať všetky svoje opčné listy spoločnosti Amgen mimo Ponuky (ďalej len "ponuka opčných listov"). Ponuku opčných listov akceptovali ich držitelia, ktorí zastupujú všetkých 5 109 254 opčných listov vydaných v rámci programov, čo zodpovedá 5 109 254 akciám a hlasom spoločnosti Nuevolution, v prípade, že budú uplatnené (približne 9,4% z celkového počtu akcií a hlasov na úplne nariedenom základe).
Celkovo cenné papiere, ktoré akcionári a držitelia opčných listov ponúkli v rámci Ponuky a ponuky opčných listov, zodpovedajú približne 97,8% z celkového počtu akcií a hlasov spoločnosti Nuevolution na úplne zriedenom základe. Spoločnosť Amgen v čase oznámenia Ponuky nevlastnila ani nekontrolovala žiadne cenné papiere v spoločnosti Nuevolution a od tej doby v nej nenadobudla žiadne cenné papiere mimo Ponuky a ponuky opčných listov.
Spoločnosť Amgen týmto vyhlasuje, že Ponuka je bezpodmienečná, oznamuje, že všetky podmienky na dokončenie Ponuky boli buď splnené, alebo stiahnuté a vyhlasuje, že Ponuku uzatvára. Očakáva sa, že vysporiadanie akcií, ktoré boli súčasťou oficiálnej ponuky dňa 4. júla 2019 alebo skôr, sa uskutoční 15. júla 2019 alebo približne v tomto dátume.
S cieľom poskytnúť zostávajúcim akcionárom spoločnosti Nuevolution možnosť prijať Ponuku sa spoločnosť Amgen rozhodla predĺžiť lehotu na prijatie do 17:00 (CEST) dňa 24. júla 2019. Očakáva sa, že vyrovnanie v súvislosti s akciami, ktoré boli ponúknuté počas predĺženého obdobia prijímania, nastane dňa 19. júla 2019 alebo približne v tento deň a to pre akcionárov, ktorí ponuku prijali najneskôr 12. júla 2019 a 31. júla 2019 alebo približne v tento deň pre akcionárov, ktorí ponuku prijali po 12. júli 2019. Počas predĺženého obdobia prijatia môže spoločnosť Amgen nadobudnúť alebo uzatvoriť zmluvy o nadobudnutí akcií spoločnosti Nuevolution mimo Ponuky. Takéto akvizície alebo dohody budú realizované v súlade s platnými švédskymi zákonmi a predpismi.
Amgen má v úmysle začať s povinným akvizičným konaním vo vzťahu k zostávajúcim akciám spoločnosti Nuevolution a podporí vyňatie akcií spoločnosti Nuevolution zo štokholmskej burzy Nasdaq.
Informácie o Ponuke nájdete na: http://www.amgen.com/amgen/announcement a na www.sebgroup.com/prospectuses.
Ďalšie informácie získate na adrese:
Investori: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.
Médiá: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.
Spoločnosť Amgen zverejňuje túto informáciu v súlade s Pravidlami prevzatia štokholmskej burzy Nasdaq. Informácia bola predložená na zverejnenie 8. júla 2019, 22:00 SELČ.
Dôležité informácie
Táto tlačová správa bola vydaná vo švédčine a angličtine.
Ponuka, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto tlačovej správe, sa nevzťahuje na osoby, ktorých účasť v nej by vyžadovala dodatočný ponukový dokument alebo registráciu, alebo akékoľvek iné opatrenia okrem tých, ktoré sú nutné podľa švédskeho práva.
Táto tlačová správa nie je zverejňovaná ani distribuovaná a nesmie byť zasielaná alebo inak distribuovaná alebo odoslaná do krajín, v ktorých by jej distribúcia alebo Ponuka vyžadovala prijatie takýchto dodatočných opatrení alebo bola by v rozpore s akýmkoľvek zákonom alebo nariadením tejto krajiny. Osoby, ktoré dostanú túto tlačovú správu (vrátane, bez obmedzenia, kandidátov, správcov a opatrovníkov) a podliehajú zákonom akejkoľvek takejto jurisdikcie, sa budú musieť informovať a dodržiavať všetky platné obmedzenia alebo požiadavky. Ak tak neurobia, môže to znamenať porušenie zákonov o cenných papieroch tejto krajiny. Spoločnosť Amgen v najväčšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi odmieta akúkoľvek zodpovednosť za porušenie takýchto obmedzení akoukoľvek osobou. Akékoľvek údajné prijatie Ponuky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z porušenia týchto obmedzení môže byť neplatné.
Ponuka nebude predložená a nebude sa priamo ani nepriamo predkladať v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike prostredníctvom pošty alebo iných prostriedkov medzištátneho alebo zahraničného obchodu alebo akýchkoľvek nástrojov národnej burzy cenných papierov Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky. To zahŕňa, medziiným aj faxový prenos, elektronickú poštu, telex, telefón, internet a iné formy elektronického prenosu. Ponuku nie je možné prijať a akcie nesmú byť predmetom Ponuky prostredníctvom takýchto prostriedkov alebo nástrojov v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike ani prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa alebo trvalo žijúcich v Austrálii, Kanade, Hong Kongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike. Preto táto tlačová správa a žiadna dokumentácia týkajúca sa Ponuky nie je a nemala by byť zasielaná alebo inak prenášaná, distribuovaná alebo odosielaná v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike, ani žiadnym osobám v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike alebo osobám nachádzajúcim sa alebo trvalo žijúcim v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike. Banky, makléri, predajcovia a iné osoby, ktoré sú držiteľmi akcií osôb v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike, nesmú týmto osobám posielať tieto tlačové správy ani iné dokumenty súvisiace s Ponukou. Spoločnosť Amgen nebude zvažovať žiadne návrhy súvisiace s Ponukou zaslanou do Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky.
Akékoľvek údajné prijatie ponuky, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z porušenia týchto obmedzení, bude neplatné a akékoľvek údajné prijatie osobou nachádzajúcou sa v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike alebo akýmkoľvek zástupcom, splnomocnencom alebo iným sprostredkovateľom konajúcim bez vlastného uváženia v mene príkazcu, ktorý dáva pokyny z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky, bude neplatné a nebude akceptované. Každý držiteľ akcií tvoriacich súčasť Ponuky bude dokazovať, že nie je občan Austrálie, Kanady, Hong Kongu, Japonska, Nového Zéland alebo Južnej Afriky, nemá pobyt v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike a nezúčastňuje sa na takejto Ponuke z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky a že nekoná bez vlastného uváženia na pokyn príkazcu, ktorým je občan Austrálie, Kanady, Hong Kongu, Japonska, Nového Zéland alebo Južnej Afriky, ktorý sa nachádza v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike alebo ktorý vydáva príkaz na účasť v takejto Ponuke z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky.
Bez ohľadu na vyššie uvedené si spoločnosť Amgen vyhradzuje právo povoliť, aby bola Ponuka akceptovaná osobami, ktoré nemajú bydlisko vo Švédsku, ak je podľa vlastného uváženia spoločnosť Amgen presvedčená, že takúto transakciu možno vykonať v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
V rozsahu, ktorý je prípustný podľa platných právnych predpisov alebo nariadení, môže spoločnosť Amgen alebo jej makléri nakupovať alebo uzatvárať zmluvy o kúpe akcií spoločnosti Nuevolution, a to priamo alebo nepriamo, mimo rozsahu Ponuky, pred, počas alebo po uplynutí doby, v rámci ktorej je Ponuka otvorená na prijatie. To isté platí aj pre iné cenné papiere, ktoré sú priamo zameniteľné za akcie Nuevolution, vymeniteľné za akcie alebo uplatniteľné pre akcie spoločnosti Nuevolution, ako napríklad opčné listy. Tieto nákupy možno realizovať prostredníctvom burzy za trhové ceny alebo mimo burzy za zmluvné ceny. Všetky informácie o takýchto nákupoch budú zverejnené v súlade so zákonmi alebo predpismi platnými vo Švédsku.
Dôležité informácie pre akcionárov v USA
Ponuka uvedená v tomto oznámení sa bude vzťahovať na akcie spoločnosti Nuevolution, švédskej spoločnosti. Ponuka bude platiť aj pre Spojené štáty americké na základe výnimky z určitých amerických pravidiel pre ponuky ustanovených v pravidle 14d-1(c) podľa zákona o burze cenných papierov USA z roku 1934 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze v USA") v súlade s § 14 písm. e) amerického zákona o burze a v iných prípadoch v súlade s požiadavkami švédskeho práva. Ponuka bude preto podliehať zverejneniu a iným procesným požiadavkám, a to aj pokiaľ ide o práva na odstúpenie od zmluvy, harmonogram ponuky, zúčtovací postup a načasovanie platieb, ktoré sa líšia od postupov a zákonov platných pre ponuky v USA. Pre akcionárov v USA môže byť ťažké presadzovať svoje práva a akékoľvek nároky vyplývajúce z amerických federálnych zákonov o cenných papieroch, pretože spoločnosť Nuevolution je registrovaná v inej krajine ako USA a niektorí alebo všetci z jej pracovníkov a manažérov môžu mať trvalý pobyt v inej krajine ako USA. Americkí akcionári možno nebudú môcť žalovať spoločnosť, ktorá je registrovaná mimo USA alebo jej pracovníkov či riaditeľov na súde mimo USA za porušenie zákonov USA o cenných papieroch. Ďalej môže byť ťažké prinútiť spoločnosť, ktorá nie je registrovaná v USA a jej pobočky, aby sa podrobili rozsudku amerického súdu. Prijatie hotovosti podľa Ponuky zo strany akcionárov, ktorí sú daňovníkmi v USA, môže byť zdaniteľnou transakciou pre účely federálnej dane z príjmov USA a podľa platných štátnych a miestnych zákonov USA, ako aj zahraničných a iných daňových zákonov. Každý akcionár by sa mal o daňových dôsledkoch prijatia Ponuky poradiť so svojim nezávislým odborným poradcom.
V súlade s bežnou praxou vo Švédsku a podľa pravidla 14e-5(b) amerického zákona o burze môže spoločnosť Amgen a jej pobočky alebo makléri (konajúci ako agenti spoločnosti Amgen alebo jej pridružených spoločností) z času na čas a v iných prípadoch ako je táto Ponuka, priamo alebo nepriamo nakupovať, alebo sa dohodnúť na kúpe akcií spoločnosti Nuevolution, ktoré sú predmetom Ponuky mimo Spojených štátov, alebo akýchkoľvek cenných papierov, ktoré sú konvertibilné, vymeniteľné alebo realizovateľné pre takéto akcie pred alebo počas doby, v rámci ktorej bude ponuka otvorená na prijatie. K týmto nákupom môže dôjsť buď na otvorenom trhu za bežnú cenu alebo pri súkromných transakciách za zmluvné ceny. V rozsahu, v akom sú informácie o takýchto nákupoch alebo dohodách o nákupe zverejnené vo Švédsku, budú tieto informácie poskytnuté aj americkým akcionárom spoločnosti Nuevolution. Okrem toho môžu finanční poradcovia spoločnosti Amgen vykonávať aj bežné obchodné aktivity s cennými papiermi spoločnosti Nuevolution, ktoré môžu zahŕňať nákupy alebo dohody o nákupoch takýchto cenných papierov.
Pre účely tejto časti výrazy „Spojené štáty" a „USA" znamenajú Spojené štáty americké (ich územia a majetok, všetky štáty Spojených štátov amerických a District of Columbia).
Výhľadové vyhlásenia
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných očakávaniach a presvedčeniach spoločnosti Amgen. Všetky vyhlásenia, okrem vyhlásení o historickej skutočnosti, sú vyhlásenia, ktoré by mohli byť považované za výhľadové vyhlásenia, vrátane akýchkoľvek vyhlásení o výsledku Ponuky a akýchkoľvek výsledných transakciách, výhodách a synergiách takýchto transakcií, možných dôsledkov Ponuky pre akcionárov spoločnosti Nuevolution, ktorí sa rozhodli neprijať Ponuku, budúcich príležitostiach pre spoločnosti Amgen alebo Nuevolution a akýchkoľvek odhadov výnosov, prevádzkových marží, kapitálových výdavkov, hotovosti, iných finančných ukazovateľov, očakávaných právnych, arbitrážnych, politických, regulačných alebo klinických výsledkov alebo postupov, vzorcov alebo praktík zákazníkov a predplatiteľov, úhrad a výsledkov či iných takýchto odhadov a výsledkov. Výhľadové vyhlásenia nie sú skutočnosti a predstavujú významné riziká a neistoty, vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie a podrobnejšie opísané v záznamoch odovzdaných Komisii pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických, ktoré predložila spoločnosť Amgen, vrátane jej najnovšej výročnej správy na formulári 10-K a všetkých ďalších periodických správ na formulári 10-Q a aktuálnych správ na formulári 8-K. Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Amgen poskytuje tieto informácie k dátumu tejto tlačovej správy, a ak to nevyžadujú Pravidlá prevzatia alebo platné právne predpisy, nezaväzuje sa k žiadnej aktualizácii akýchkoľvek výhľadových vyhlásení obsiahnutých v tomto dokumente v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí a iných. Nie je možné zaručiť žiadne výhľadové vyhlásenie a skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré spoločnosť Amgen predpokladá.
Poznámky
(1) Ak Nuevolution vyplatí akcionárom dividendy alebo zvolí inú formu distribúcie akcionárom, ktorej dátum predchádza dátumu zúčtovania Ponuky, Cenová ponuka bude náležite znížená.
(2) Od počtu 49 524 903 akcií sa odvíja celkový počet vydaných a nesplatených akcií spoločnosti Nuevolution k 8. júlu 2019
(3) Úplne nariedené čísla v tejto tlačovej správe boli vypočítané na základe všetkých pridelených opčných listov a nezahŕňajú 488 906 vydaných opčných listov, ktoré vlastní dcérska spoločnosť firmy Nuevolution A/S, ktorú vlastní spoločnosť Nuevolution.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg
Related Links
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article