Sobredemanda sin precedentes en emisión de bonos internacionales, reconoce la solidez de Gruposura

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MEDELLÍN, Colombia, 12 de mayo de 2011 /PRNewswire/ -- La solidez y el reconocimiento internacional que ha alcanzado Grupo de Inversiones Suramericana fue ratificado ayer con la aceptación que tuvo la emisión de bonos por USD 300 millones, la cual fue suscrita 17,3 veces, alcanzando una demanda de USD 5.2 billones, lo que representa la más grande sobredemanda en la historia de las emisiones colombianas.

David Bojanini García, presidente de la Compañía, manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados y dijo que "nos sentimos muy orgullosos y muy contentos por este resultado tan exitoso, que interpretamos como un gran voto de confianza en GRUPOSURA, así como en las compañías que hacen parte de nuestro portafolio de inversiones y en nuestro País, el cual es visto hoy como uno de los más atractivos de la región".

Destacó que "este es un magnífico ejemplo de lo importante que es tener el Grado de Inversión. Estamos convencidos que esta emisión le abre la puerta a otros emisores colombianos para conseguir recursos de deuda en los mercados extranjeros, aprovechando el buen momento por el cual atravesamos".

GRUPOSURA cuenta actualmente con la calificación BBB- con perspectiva estable otorgada por las firmas calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's, lo cual le permitió lograr una excelente tasa para esta emisión de 5,786 por ciento, comparable con las grandes emisiones mundiales.

La colocación estuvo a cargo de Gruposura Finance, filial de Grupo de Inversiones Suramericana. Para la colocación se realizó un Road Show encabezado por el Presidente de la Compañía, para lo cual, además de atender inversionistas en Bogotá, se visitaron inversionistas en ciudades como Londres, Santiago de Chile, Boston, Los Ángeles y Nueva York, donde se cerró la transacción.

Los bonos a 10 años en formato 144-A/Reg S, cuentan con calificación BBB- (Estable) Fitch / BBB- (Estable) S&P, la fecha de vencimiento es el 18 de mayo de 2021 y la frecuencia de pago del cupón es semestral, pagadero en mayo y en noviembre. Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan ejercieron como bancas de inversión.

Los recursos de la emisión serán destinados a los planes de expansión internacional de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., de manera directa o a través de las compañías que integran su portafolio.

Con los resultados de ayer GRUPOSURA, que ha presentado cifras históricas de crecimiento en la reciente década, continúa fortaleciendo su presencia internacional como parte de la estrategia corporativa y se mantiene como una de las empresas colombianas de mayor dinamismo en el mercado de valores, con el propósito de seguir generando valor a sus accionistas y contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la economía colombiana.

SOBRE GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

Es una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia e inscrita en el programa ADR – Nivel I en Estados Unidos y en Latibex, el mercado para valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid. Cuenta con un portafolio de inversiones agrupado en dos grandes segmentos: el primero, denominado Inversiones Estratégicas, integra los sectores de servicios financieros, seguros y seguridad social, así como los de servicios complementarios. El segundo segmento, denominado Inversiones de Portafolio, agrupa fundamentalmente los sectores de alimentos y cementos.

La gestión de GRUPOSURA está focalizada en el segmento de Inversiones Estratégicas, y en ellas cumple un rol de mayor dinamismo en el seguimiento de las empresas en las que invierte, identificando sinergias entre ellas, así como nuevas oportunidades de creación, crecimiento y expansión de negocios.

Entre los años 2000 y 2010, GRUPOSURA se convirtió en una de las compañías de mayor solidez en el mercado de valores en Colombia, con resultados como los siguientes:

• El patrimonio creció 37 veces, llegando a $17.6 billones.
• El crecimiento anual promedio ponderado del patrimonio fue de 43,5%.
• Se multiplicaron los activos 28 veces, pasando de $600 mil millones a $18,2 billones.
• El valor intrínseco de GRUPOSURA se multiplicó por 26.
• El precio de la acción se multiplicó por 31, al pasar de $1.200 a $37.480
• El crecimiento anual promedio ponderado de la utilidad neta fue de 36%.

Oficina de Comunicaciones, +011-574-4355935, [email protected]; o Relaciones con los Inversionistas, Luis Eduardo Martinez, +011-574-4355628, [email protected]

FUENTE Grupo de Inversiones Suramericana