Rio Alto y Sulliden se Fusionarán para Crear un Productor Aurífero Líder de Nivel Intermedio en las Américas Orientado al Crecimiento

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TORONTO, 21 de mayo de 2014 /PRNewswire/ -- Rio Alto Mining ("Rio Alto" o la "Compañía") (TSX y BVL: RIO, NYSE MKT: RIOM, DB Frankfurt: MS2) y Sulliden Gold Corporation Ltd. ("Sulliden") (TSX y BVL: SUE, OTCQX: SDDDF) se complacen en anunciar que han suscrito un acuerdo vinculante (el "Acuerdo") para la combinación de sus respectivos negocios (la "Transacción") y creación de un nuevo productor aurífero de nivel intermedio con operaciones en un distrito aurífero de talla mundial en el Perú.

La transacción combina la mina de oro en óxidos de bajo costo La Arena, actualmente en producción, y el depósito de cobre/oro en sulfuros adyacente, propiedad de Rio  Alto con el proyecto aurífero escalable en desarrollo de Sulliden, (Shahuindo) ubicado en el área de Cajabamba en el norte de Perú. Con ello se crea un productor aurífero de mediana categoría y con minas múltiples y con un potencial de producción en el corto plazo superior a las 300.000 onzas de oro al año con costos en efectivo bajos y altamente competitivos y con la posibilidad de incrementar considerablemente la tasa de producción.  Sulliden completó un estudio de factibilidad para Shahuindo en septiembre de 2012, tal estudio delineó (basándose en $1.415/oz de oro y $27/oz de plata) una mina a tajo abierto de lixiviación en pila de 10.000 toneladas diarias (tpd) con lo que se obtendrían aproximadamente 85.000 onzas de oro al año durante una vida de mina de diez años con un costo efectivo de aproximadamente $550 por onza, basándose en la extracción de tan sólo 40% del recurso medido e indicado de oro en óxidos .  

De acuerdo con los preceptos del Acuerdo, Rio Alto adquirirá cada una de las acciones comunes de Sulliden en circulación a cambio de 0,525 de una acción común de Rio Alto ("Tasa de Intercambio") Adicionalmente, y dentro del marco del Acuerdo, los accionistas de Sulliden recibirán 0,10 de una acción común de una nueva compañía (la "Compañía Derivada") por cada acción común de Sulliden que poseen en la actualidad.  La Compañía  Derivada será titular del 100% de East Sullivan,  propiedad de Sulliden ubicada en Val D'Or, provincia de Quebec, en Canadá y será capitalizada con aproximadamente C$25 millones en efectivo que, a opción de Rio Alto, pueden ser saldados en efectivo en su totalidad o vía pago de C$15 millones en efectivo y C$10 millones en acciones comunes de Rio Alto.  Con posterioridad al cierre del Acuerdo, cada warrant y opción de compra de acciones comunes de Sulliden podrá ser canjeada  por 0,525 de una acción común de Rio Alto y 0,10 de una acción de la Compañía Derivada en lugar de una acción común de Sulliden.

La Tasa de Intercambio representa una consideración de C$1,12 por acción común de Sulliden basándose en el precio de cierre de las acciones comunes de Rio Alto en la Bolsa de Toronto el 20 de mayo de 2014, que fue C$2,13. El valor implica una prima de 43,4% sobre el precio de cierre de la acción común de Sulliden el 20 de mayo de 2014, que fue C$0,78 y una prima del 46,8% calculada sobre el Precio Promedio Ponderado por Volumen de la Acción ('VWAP" por su sigla en inglés) de cada compañía respectiva el 20 de mayo de 2014.

Una vez completada la Transacción, los accionistas de Rio Alto y de Sulliden serán titulares de aproximadamente 52% y 48%, respectivamente, de las acciones comunes de Rio Alto en circulación, en base básica. El valor implícito de la transacción antes de otorgar valor a la Empresa Derivada es aproximadamente C$300 millones.

Datos destacados de la transacción

• Consolida a la empresa como productora de oro líder entre las compañías de nivel intermedio con una sólida cartera de activos en un distrito minero de clase mundial en el Perú: La producción actual de oro que fluctúa aproximadamente entre 200.000 y 220.000 onzas de la mina de oro La Arena de Rio Alto basándose en los cálculos emitidos en 2014 y con el proyecto de oro Shahuindo de Sulliden que iniciaría su producción de oro en/hacia finales de 2015/comienzos de 2016.
• Perfil de crecimiento de producción líder entre empresas afines, con atractivos costos de operación en efectivo decrecientes: Crecimiento significativo de la producción de aproximadamente 40% de 2014E a 2016E con potencial para expansión adicional en Shahuindo respaldado por una sólida base de recursos con oportunidad de incrementación por futuras faenas de exploración.
• Operaciones complementarias de minado de bajo riesgo: Incorporación de un proyecto de desarrollo de oro en óxidos de bajo costo y larga vida útil ubicado a 30 km de La Arena. Shahuindo es una operación de lixiviación de oro en óxidos que requiere baja intensidad de capital y atractivos costos de operación en efectivo.
• Equipo de gerencia con experiencia comprobada para potenciar el sólido historial de construcción y operación de La Arena: El equipo de gerencia de Rio Alto ha demostrado su capacidad para construir y operar exitosamente una mina de óxidos de oro en el Perú, con un historial en el que invariablemente cumple con, o excede las expectativas.
• Oportunidad de sinergias materiales con la creación de una oportunidad única de revalorización: La proximidad de las operaciones respectivas de ambas compañías, ubicadas sólo a 30 kilómetros de distancia entre sí, abre las puertas al desarrollo de considerable valor a través de sinergias de capital, de operación y regionales de otro tipo.
• Sólida posición financiera: Capitalización de mercado optimizada de $664 millones con aproximadamente $45 millones en efectivo, flujo de efectivo estable y creciente proveniente de operaciones mineras y mayor acceso a capital de bajo costo para financiar la construcción de la mina Shahuindo y optimizar la escala de sus operaciones futuras.
• Sólida propuesta de valor: Al finalizar la Transacción, Rio Alto tendrá una atractiva valoración en comparación con empresas afines en base a su precio por valor de activo neto y precio por flujo de efectivo. Con una producción y flujo de efectivo diversificados, sólido balance general, perfil de crecimiento superior y equipo de operaciones de probada experiencia, la combinación de compañías respalda el potencial para una importante oportunidad de recalificación múltiple, en línea con otros productores de oro de nivel intermedio.
• Mayor presencia en el mercado: La combinación de compañías dispondrá de mayor liquidez para negociación con mucho mayor participación en el mercado y capacidad analítica, permitiendo realzar el perfil en el mercado y ampliar el atractivo para los inversionistas.

Alex Black, Presidente y CEO de Rio Alto, comentó: "Esta transacción representa una combinación lógica para Rio Alto dada la naturaleza complementaria y la proximidad de nuestras operaciones respectivas.  Nos entusiasma la posibilidad de continuar el destacado desempeño que ha tenido el equipo de Sulliden hasta la fecha y confiamos en que el desarrollo de Shahuindo consolidará nuestras fortalezas centrales como una organización y que será un proyecto similar en muchos respectos a nuestra mina La Arena, que fue construida a tiempo y dentro del presupuesto y que ha excedido expectativas de manera continua.  Esta combinación le entrega a Rio Alto una base sólida con una tasa de producción material, crecimiento sustancial y una base de recursos significativa capaz de apoyar una vida de mina de larga operación.  Hemos demostrado consistentemente con nuestro récord de desarrollo operacional que nuestro equipo de gerencia es capaz de generar resultados robustos para los accionistas y creemos que tenemos la oportunidad de repetirlo con Shahuindo.  Ya hemos identificado varias oportunidades de generar valor significativo para los accionistas de Shahuindo potenciar, el capital, operaciones y sinergias sociales, lo que es muy raro en el sector minero." 

Stan Barthi, Co-Presidente del Directorio y Fundador de Sulliden, comentó: "Sulliden es otro ejemplo del exitoso modelo financiero de Forbes y Manhattan que identifica activos subvalorados y que los capitaliza, librándolos de riesgo y avanzándolos, con lo que se crea valor para todos los stakeholders e inversionistas. Ha sido un placer trabajar con Alex y todo el equipo de Rio Alto que son el mejor socio para Sulliden dados su experiencia en el país, el éxito de La Arena y su destacado profesionalismo. Así mismo nos complace continuar el éxito del equipo de gerencia de Sulliden con la nueva Compañía Derivada. La gerencia y asociados planean realizar una colocación privada sin intermediarios por hasta C$10 millones en capital social de la Compañía Derivada consecutivamente con esta Transacción.

Peter Tagliamonte, Principal Oficial Ejecutivo y Co-Presidente del Directorio de Sulliden, comentó: "Estamos muy complacidos con la combinación con Rio Alto y creemos firmemente que esta es la transacción adecuada para nuestros accionistas.  Ellos recibirán una prima sustancial, además de una titularidad significativa en el nuevo Rio Alto y todos los beneficios que ello conlleva, tal como el desempeño estelar continuado de La Arena y la transformación del proyecto Shahuindo en la operación minera de alta calidad que nos propusimos."

Ventajas para los accionistas de Rio Alto

La adquisición de Sulliden establece a Rio Alto como productor de oro de nivel intermedio con múltiples propiedades mineras y los accionistas de Rio Alto se sitúan en una posición que les permite alcanzar los beneficios potenciales resultantes de la Transacción que se mencionan a continuación en el corto y largo plazo.

• Incorporación de un proyecto de óxidos de oro de alta calidad, larga vida útil y bajos costos con producción escalable, base de recursos significativa y sólido potencial de exploración, localizado a sólo 30km de La Arena.
• Base de producción de oro de largo plazo superior a 300,000 onzas de oro anuales por medio de la incorporación de un gran recurso de óxidos con potencial de expansión y exploración en aumento.
• Habilidad para aprovechar la experiencia e historial de éxito de Rio Alto con La Arena para acelerar la producción en Shahuindo y escalar el potencial de desarrollo a 30.000tpd.
• Operaciones combinadas de óxidos que proporcionan la masa crítica de fondos y flujo de efectivo necesarios para sustentar el potencial desarrollo del proyecto de cobre/oro en sulfuros La Arena.
• La Transacción contribuirá a los parámetros clave de rendimiento por acción a largo plazo, incluyendo la producción y flujo de efectivo, una vez iniciada la producción de Shahuindo.
• Oportunidad de capitalizar sinergias tangibles de capital, operación y temas sociales para fortalecer los parámetros de rendimiento por acción y los factores económicos del proyecto.
• Mayor presencia en el mercado y atractiva valorización que ofrece una importante oportunidad de recalificación múltiple como productor de nivel intermedio, con un equipo de operaciones probado, perfil de crecimiento superior y base de recursos significativa.
• Mayor capitalización de mercado con el potencial para atraer una base más amplia de accionistas, mejorar las recomendaciones de los analistas y aumentar la liquidez para negociación de las acciones.

Ventajas para los accionistas de Sulliden

Los accionistas de Sulliden se sitúan en una posición que les permite alcanzar los beneficios potenciales resultantes de la Transacción en el corto y largo plazo.

• Prima significativa e inmediata de 43,4% sobre el precio actual de la acción y 46,8% en base al precio promedio ponderado por volumen de negociación (VWAP) de 20 días del precio de la acción de cada compañía en el TSX.
• Exposición a la producción inmediata de bajo costo de la mina de oro La Arena que está generando actualmente flujo positivo de efectivo libre y aún no comprometido.
• Acceso mejorado a capitales a través de una compañía combinada financieramente más sólida, con recursos suficientes para desarrollar y operar de manera eficiente a Shahuindo.
• Sólido potencial de recalificación derivado de la reclasificación como empresa líder de nivel intermedio en la producción de oro y con bajos costos.
• Acceso a un equipo directivo de experiencia comprobada con un historial exitoso en la construcción y operación de La Arena. Habilidad para aprovechar las relaciones existentes de Rio Alto con los contratistas locales en Perú.
• Participación en la propiedad de un nuevo vehículo de exploración bien capitalizado, creado para aprovechar la experiencia de exploración y generación de la gerencia de Sulliden en el probado distrito minero de Val D'Or, Quebec.

Recomendaciones a los directorios

Ambos directorios han determinado que la Transacción propuesta es en el mejor interés de los respectivos accionistas basándose en un número de factores, entre ellos opiniones formales extendidas por sus respectivos asesores financieros.  Ambos directorios aprobaron las condiciones de la Transacción propuesta y recomiendan que sus accionistas respectivos voten en favor de la Transacción.  GMP Securities L.P. emitió una opinión formal al Directorio de Rio Alto.  Cormark Securities Inc. emitió una opinión formal al directorio de Sulliden y National Bank Financial Ltd.  proporciono una opinión formal independiente al Comité Especial del directorio de Sulliden.

Todos los oficiales principales y los directores de Sulliden y algunos de sus accionistas (entre ellos Aberdeen International Inc.) han suscrito un contrato con Rio Alto para el apoyo de la Transacción por medio del cual han consentido a votar sus acciones comunes a favor de la aprobación del acuerdo. Los ejecutivos principales y directores de Rio Alto han suscrito acuerdos de apoyo a la Transacción con Sulliden por medio de los cuales han consentido a votar sus acciones comunes en favor de la aprobación de emisión de acciones comunes de Rio Alto para el convenio.

La Transacción

La Transacción se efectuará por medio de un plan de reorganización judicialmente aprobado y requerirá la aprobación de al menos 66^2/3% de los votos ya sea en persona o vía poderes de votos de los accionistas de Sulliden en una asamblea especial de sus accionistas a realizarse a más tardar el 30 de julio de 2014. La transacción dependerá también de la obtención del consentimiento por parte de la mayoría de votos de los accionistas de Rio Alto en una asamblea especial de los mismos realizada en tal fecha.  Además del consentimiento de los accionistas, la transacción dependerá de la negociación y ejecución de un acuerdo definitivo que será la base de la Transacción, la obtención de todos los consentimientos por parte de las autoridades reguladoras y judiciales y la satisfacción de ciertas otras condiciones de cierres habituales para este tipo de transacción. 

El Acuerdo incluye provisiones habituales de protección de la negociación como, entre otros, clausulas reciprocas de no solicitación, sujetas a estipulaciones de deber fiduciario ("fiduciary out") que le permiten a las partes considerar y aceptar propuestas superiores y un derecho a favor de la otra parte de igualar la oferta superior. El Acuerdo indica una suma de C$15 millones por terminación y C$2 millones por rembolso de costos pagadera por cualquiera de las partes en ciertas circunstancias en las que no se complete la Transacción.

Una vez que se haya completado la Transacción, dos candidatos de Sulliden se sumarán al directorio de Rio Alto compuesto en la actualidad de siete miembros.

Una vez concluida la Transacción, Rio Alto tendrá aproximadamente 340 millones de acciones comunes en circulación de las cuales 48% de las acciones básicas de la compañía combinada pertenecerán a los ex accionistas de Sulliden.

Se anticipa que los accionistas de Rio Alto y Sulliden recibirán una copia de la circular informativa preparada por ambas compañías para sus respectivas asambleas especiales de accionistas a realizarse a finales de julio, y que el cierre se producirá tan pronto como sea razonablemente posible una vez obtenidos los votos de los accionistas y consentimientos reglamentarios.

Una copia del Acuerdo, el convenio contractual y la circular conjunta y otros documentos pertinentes serán publicados en el perfil de Rio Alto y Sulliden con SEDAR en www.sedar.com

Asesores

El asesor financiero de Rio Alto es GMP Securities LP y su consejero legal es Davis LLP.

El asesor financiero y consejero legal de Sulliden y su directorio son Cormark Securities Inc. y Cassells Brock and Blackwell LLP, respectivamente.  Los asesores financieros y consejeros legales del comité especial del Directorio de Sulliden son National Bank Financial Ltd. y Norton Rose Fulbright Canada LLP, respectivamente.

Personas calificadas

Enrique Garay, M Sc. . P. Geo (Miembro de AIG), Vicepresidente de Geología de Rio Alto, es la persona calificada de acuerdo a los lineamientos del instrumento nacional canadiense 43-101. Toda la información técnica y científica contenida en este comunicado con respecto de la mina de oro en óxidos La Arena y el depósito de cobre/oro en sulfuros adyacente fue preparada o verificada por el Sr. Garay. Para mayor información con respecto a la mina de oro La Arena, lea el Formulario Informativo Anual del 28 de marzo de 2014 y el informe técnico preparado por una parte independiente titulado, "Proyecto La Arena, Perú", con fecha 31 de diciembre de 2013 ambos disponibles en el perfil de Rio Alto con SEDAR en www.sedar.com.

El Sr. Stéphane Amireault, MScA, P. Eng, Vicepresidente  de Exploración de Sulliden y el Sr. Joseph Milbourne, Vicepresidente de Servicios Técnicos de Sulliden son personas calificadas de acuerdo a los lineamientos del instrumento nacional canadiense 43-101. Toda la información científica y técnica contenida en este comunicado con respecto del proyecto aurífero Shahuindo fue preparada por o bajo la supervisión de los Sres.  Amireault y Milbourne.  Si desea obtener mayor información acerca del Proyecto aurífero Shahuindo, lea el Formulario Informativo Anual de fecha 25 de julio de 2013 y el Informe Técnico Independiente de Sulliden titulado Proyecto de Lixiviación en Pilas Shahuindo con fecha 26 de setiembre de 2012 (el "Informe Técnico de Sulliden"), publicados bajo el perfil de Sulliden en Sedar en www.sedar.com.

Los recursos minerales que no constituyen reservas minerales no tienen una viabilidad económica.

Conferencia Telefónica

El miércoles 21 de mayo de 2014 se realizara una conferencia telefónica a las 10 a.m. hora de Toronto, 7 a.m. hora de Vancouver, para explicar la transacción en detalle. Para conectarse a la conferencia por favor llame uno de los siguientes números:

Canadá y EE.UU., libre de cargo:1-800-319-4610

Perú-Lima número local: +51 1 708 6135

Perú libre de cargo: 0 800 54 115

Vancouver: 604-638-5340

  Desde fuera de Canadá y los EE.UU.: +1-604-638-5340

Se aconseja a los participantes llamar cinco a diez minutos antes del comienzo de la conferencia para asegurar línea. Después de la presentación por parte de la gerencia habrá una rueda de preguntas y respuestas.

Si desea escuchar una retransmisión de la llamada después de finalizada la conferencia telefónica puede hacerlo en www.rioaltomining.com o www.sulliden.com.   

En el sitio web de Rio Alto, www.rioaltomining.com/investor/presentations, encontrará una copia de la presentación que muestra los detalles de la Transacción.

Acerca de Rio Alto Mining Limited

Rio Alto Mining Limited es una compañía de recursos canadiense dedicada al desarrollo del proyecto de oro/cobre La Arena de 21.000 hectáreas, ubicado en la región norte del centro del Perú, el distrito minero aurífero más prolífero del país, que alberga un número de minas de oro de mediana y gran envergadura. La Arena contiene recursos medidos e indicados de 5,2 millones de onzas de oro compuestos de 1,3 millones en óxidos (100,2 millones de toneladas con ley de 0,41g/t oro) y 3,8 millones de onzas en sulfuros (561,7 millones de toneladas con ley de 0.21 g/t oro) y 3.700 millones de libras de cobre (561,7 millones de toneladas con ley de 0,3% de cobre). La producción de oro en La Arena se inició el 6 de mayo de 2011 y en el 2013 se vertieron 214.742 onzas de oro. Rio Alto también se dedica a adquirir, explorar y desarrollar recursos auríferos y proyectos en estado avanzado de exploración en el Perú y Latinoamérica. La Compañía reúne a un exitoso equipo con amplia experiencia en el desarrollo, financiamiento y operación de proyectos mineros en Latinoamérica. Con una estrategia enfocada a la producción, el desarrollo de la mina y las labores de exploración de recursos minerales adicionales, Rio Alto tiene una sólida posición para generar valor para sus accionistas. Si desea mayor información sobre Rio Alto Mining Limited, visite la página www.rioaltomining.com o consulte el perfil de Rio Alto en la página web de SEDAR en www.sedar.com.

Acerca de Sulliden Corporation Ltd.

Sulliden es una compañía de exploración y desarrollo de minerales dedicada en llevar su principal  proyecto, Shahuindo, a la fase de producción.   Este proyecto, actualmente en la fase de obtención de permisos de bajo costo, de lixiviación de oro y plata en pilas se ubica en un prolifero distrito aurífero en el norte de Perú. Un estudio de factibilidad con fecha setiembre de 2012 (basado en un precio de $1.415 para la onza de oro y $27 para la de plata) realizado en la fase base del proyecto establece un CAPEX inicial de $131.8 millones que posibilitará una tasa anual de minado de 3,65 millones de toneladas con una producción aproximada de 90.000 onzas de equivalente de oro durante 10,4 años con un costo de operación en efectivo de $552/oz. El escenario inicial de minado indica una TRI (tasa de rentabilidad interna) antes de impuestos de 52,2% y de 37,8% después de impuestos. El Estudio Técnico considera sólo 40% de las onzas de oro contenidas en el recurso total de mineral aurífero. Se anticipa un incremento de los recursos minerales provenientes de objetivos de exploración altamente prospectivos ubicados en la propiedad y que no han sido en su mayoría explorados. Sulliden es dirigida por un equipo de gerencia con vasta experiencia en lo que respecta al desarrollo y operación de minas en Latinoamérica.  Si desea mayor información acerca de Sulliden por favor diríjase a su página web www.sulliden.com, o al perfil de la compañía con SEDAR en www.sedar.com

Declaraciones Cautelares sobre la Información Prospectiva

Este comunicado contiene declaraciones e información prospectiva tal como se entiende dentro de la normativa de las leyes correspondientes de valores.  El uso de palabras como "esperar", "pretender", "estimar", "continuar', "objetivo' "anticipar", "planear", "puede," "podría," "proyecto,'' "creer," "planear,"  y expresiones similares de carácter condicional o futuro identifican declaraciones o información prospectiva. En particular, y sin que ella sea la única instancia, este comunicado contiene información y declaraciones prospectivas en lo que respecta a: los beneficios futuros del Acuerdo para Rio Alto, Sulliden, y sus respectivos accionistas, la fecha y recibo de los consentimientos necesarios por parte de las entidades reguladoras, judiciales y de los accionistas; la capacidad de Rio Alto, Sulliden y de la Compañía Derivada de satisfacer las condiciones y completar  el Acuerdo, el marco de tiempo dentro del cual se enviará la circular informativa  para el Acuerdo, el cierre del mismo, el desarrollo de la mina de oro Shahuindo, la producción de oro futura de Rio Alto y Sulliden, el costo futuro en efectivo para la producción, los recursos y reservas de Rio Alto y Sulliden y el desarrollo del proyecto de cobre/oro en sulfuros La Arena.

En respecto de las declaraciones e información prospectiva concerniente a la fecha prevista de finalización del Acuerdo propuesto y la fecha estimada para completar el Acuerdo, tanto Rio Alto como Sulliden han realizado ciertos supuestos, que se consideran razonables a la fecha de extensión, entre ellos supuestos y estimados con respecto el tiempo necesario para preparar y enviar los materiales de las asambleas a los accionistas, entre ellos la circular informativa, que recibirán los consentimientos judiciales, reglamentarios y de los accionistas de manera pronta; y la condiciones de las partes de cumplir con los otros preceptos necesarios para el cierre del Acuerdo. Las fechas pueden cambiar debido a un numero de razones, como retrasos imprevistos en la preparación de los materiales de la asamblea, no lograr los consentimientos judiciales, reglamentarios y de los accionistas necesarios  dentro de los plazos establecidos o la necesidad de mayor tiempo para satisfacer los otros preceptos necesarios para el cierre del acuerdo. Es por ello que se advierte al lector que no deposite confianza excesiva a las declaraciones o información prospectiva contenida en este comunicado con respecto de estos plazos.

Con respecto de las declaraciones prospectivas de Rio Alto y Sulliden, la producción de oro a futuro de Rio Alto y Sulliden, los costos futuros de producción en efectivos, los recursos y reservas auríferas de Rio Alto y Sulliden, el desarrollo de la mina de oro Shahuindo y/o del proyecto de cobre/oro en sulfuros La Arena, están sujetas a ciertos supuestos importantes descritas en los respectivos Formularios Informativos Anuales e Informes Técnicos correspondientes mencionados en este documento.

Las declaraciones e información prospectivas están basadas en eventos y condiciones futuros que, por su misma naturaleza, conllevan riesgos e incertidumbres.  Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquéllos que se anticipan actualmente debido a diversos factores y riesgos.  Entre ellos se incluyen, mas no se limitan a: el riesgo de que la transacción no se concrete en la fecha planeada o bajo los términos y condiciones establecidos en el acuerdo pertinente; la incapacidad de obtener la aprobación necesaria de los accionistas, los tribunales o cortes, de las autoridades regulatorias y de terceros para concretar la transacción; los riesgos de operación en el desarrollo, exploración y producción de petróleo y gas; retrasos o cambio en los planes de exploración o en los proyectos de desarrollo o gastos de capital; la incertidumbre de estimados de reservas y recursos; riesgos de salud, seguridad y ambientales; fluctuaciones en el precio de commodities y tasas cambiarias; publicidad y transporte; pérdida de mercados; riesgos ambientales; competencia; valuación incorrecta de los valores de las adquisiciones; habilidad para conseguir capital suficiente de fuentes internas y externas; y cambios en la legislación, incluyendo sin limitaciones, las leyes fiscales, regalías y normas ambientales. Adicionalmente, el incumplimiento de una de las partes de los términos del Acuerdo podría ocasionar que tal parte se vea obligada a pagar una cuota por incumplimiento o de otro tipo a su contraparte, ocasionando un efecto material adverso en la posición financiera y los resultados de las operaciones de la parte obligada al pago y en su capacidad para financiar los prospectos de crecimiento y operaciones actuales. 

Se advierte al lector que esta lista de factores recién mencionada no es exhaustiva.  La información adicional con otros factores que podrían afectar las operaciones o resultados financieros de Rio Alto y Sulliden está contenida en los reportes entregados a las autoridades reguladoras de valores aplicables, incluyendo sin limitaciones, el Formulario de Información Anual de Rio Alto del período fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013 que está disponible en el perfil de Rio Alto en la página web de SEDAR www.sedar.com, y en el Formulario de Información Anual de Sulliden del período fiscal terminado el 30 de abril de 2013 disponible en el perfil de Sulliden en la misma página web de SEDAR antes mencionada.

La Gerencia ha incluido en los párrafos anteriores el resumen de supuestos y riesgos relacionados con la información prospectiva proporcionada en este comunicado de prensa para ofrecer a los accionistas una perspectiva más completa de la transacción propuesta, y tal información podría no ser apropiada para otros fines.  Los resultados actuales, el desempeño o logros podrían diferir sustancialmente de los expresados en, o que se desprenden de estas declaraciones prospectivas y, por consiguiente, no puede asegurarse que acontecerá u ocurrirá ninguno de los eventos anticipados en las declaraciones prospectivas, o si ocurriera alguno de ellos, de los beneficios que pudieran derivarse de los mismos.

Las declaraciones prospectivas e información contenidas en este comunicado de prensa se aplican únicamente a la fecha en que se emitió este comunicado, y ni Rio Alto ni Sulliden asumen ninguna intención u obligación de actualizar al público o de revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de la disponibilidad de nueva información, de eventos futuros, de resultados o de otro tipo, a menos que fuese requerido por la legislación de valores aplicable.  

Costo en efectivo

Los "costos en efectivo" por onza son índices independientes de PCGA. Esta información se entrega como información suplementaria y no se ajusta a la normativa de los NIIF. Los costos en efectivo presentados no tienen un significado estándar dentro de NIIF y puede que no sean comparables con información similar emitida por otras compañías. Estos no deberán considerarse de manera aislada o como un sustituto de los parámetros de desempeño preparados dentro del marco de NIIF.

Esta comunicación se entrega sólo con fines informativos y no constituye oferta de compra, ni de  venta de acciones ni una solicitud de poderes de voto.

Este documento constituye una traducción libre al español. En caso de presentarse alguna discrepancia entre la versión traducida y la original, la versión original inglesa prevalecerá sobre la española.

FUENTE Sulliden Gold Corporation Ltd.

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