Randstad va acquérir Monster Worldwide afin de transformer la façon de connecter les emplois et les personnes

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En tirant parti des nombreux canaux de distribution de Monster pour relier deux facettes différentes mais complémentaires du vaste secteur du recrutement, Randstad entend construire le portefeuille de services de RH le plus complet au monde. Monster va continuer à exercer ses activités comme entité distincte et indépendante sous le nom de Monster.

« À une époque de grands changements technologiques, les employeurs sont mis au défi d'identifier les meilleures façons de trouver et d'engager des candidats », a déclaré Jacques van den Broek, PDG de Randstad. « Avec sa plateforme technologique pionnière sur le secteur et facile pour utiliser des solutions numériques, sociales et mobiles, Monster est le complément logique de Randstad. La transaction est en adéquation avec notre stratégie de croissance 'Tech and Touch' et reflète notre engagement visant à rapprocher l'offre et la demande en termes d'emploi afin de connecter les bonnes personnes avec les bons postes. Nous avons hâte d'accueillir l'équipe de Monster et de travailler ensemble pour façonner le secteur mondial de l'emploi en pleine évolution. »

« Rejoindre Randstad nous offre une opportunité unique d'accélérer notre capacité à connecter plus de personnes avec plus d'emplois », a déclaré Tim Yates, PDG de Monster. « Aux côtés de Randstad, Monster va être mieux placé pour remplir notre mission principale, et nos employés vont profiter de leur nouvelle appartenance à une entreprise plus grande et plus diversifiée. Et, ce qui est tout aussi important, la transaction offre une valeur immédiate à nos actionnaires. Nous sommes ravis de rejoindre Randstad et d'être soutenus par cette entreprise, alors que nous continuons à construire les meilleurs moyens, technologies et plateformes de recrutement. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de Randstad pour garantir une transaction en douceur. »

Avantages stratégiques et financiers

• Alliance de visions complémentaires pour mener la transformation : Randstad et Monster partagent la même vision sur le secteur mondial de l'emploi, qui se transforme rapidement en raison des avancées technologiques. La transaction devrait accélérer leurs capacités à développer des compétences nouvelles et innovantes qui offrent une valeur accrue aux demandes d'emploi et aux employeurs en rapprochant l'offre et la demande sur le marché du travail.
• Création de capacités plus complètes et plus avancées sur le plan technologique pour les services de ressources humaines : Randstad continue à améliorer son modèle commercial dans un panorama qui évolue très vite, en plaçant tous les ans plus de 2 millions de personnes dans le monde entier à travers son réseau de plus de 4 500 agences et services axés sur les clients. Grâce à l'ajout des grands moyens, technologies et plateformes de recrutement de Monster qui connectent les personnes et les emplois dans plus de 40 pays, Randstad entend élargir ses services pour offrir à la fois aux clients et aux candidats des outils permettant une plus grande efficacité et une implication plus étroite, en connectant plus de personnes avec plus d'emplois.
• Grand attrait financier : la transaction devrait avoir un effet relutif immédiat sur les bénéfices par action de Randstad.

Conditions de l'accord

En vertu des conditions de l'accord de fusion, Randstad a accepté de lancer une offre publique d'achat, à travers une filiale en propriété exclusive, pour acheter toutes les actions en circulation des actions ordinaires de Monster à 3,40 $ par action en numéraire. Les conseils d'administration de Randstad et de Monster ont approuvé à l'unanimité les conditions de l'accord de fusion, et le conseil d'administration de Monster a décidé de recommander aux actionnaires d'accepter l'offre, une fois que celle-ci aura été lancée. La rémunération représente une prime de 22,7 % par rapport au cours des actions de Monster à la clôture le 8 août 2016, dernier jour de négociation avant l'annonce d'aujourd'hui, et une prime de 30,1 % par rapport au cours moyen pondéré des actions sur un volume de 90 jours. Le prix d'achat représente une valeur d'entreprise d'un EBITA ajusté sur une période de 12 mois close le 30 juin 2016 multiple de 8,9x (à l'exception de la rémunération à base d'actions) et de 10,3x (rémunération à base d'actions incluse). L'acquisition est structurée comme une offre d'achat entièrement en numéraire de toutes les actions ordinaires en circulation émises par Monster, qui sera suivie par une fusion dans laquelle les actions restantes de Monster devraient être converties dans la même rémunération par action en dollar US que dans l'offre publique d'achat. La transaction n'est pas soumise à des conditions de financement et devrait être terminée au quatrième trimestre 2016, sous réserve des approbations réglementaires.

Financement et approbations

Randstad a l'intention de financer l'acquisition par le biais de ses facilités de crédit existantes. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'offre de la majorité des actions en circulation de Monster et l'expiration ou la résiliation anticipée de la période d'attente relative à la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et l'approbation par la Commission européenne (ou l'approbation par les autorités nationales de la concurrence au sein de l'Union européenne qui en ont la compétence en raison d'un renvoi de la transaction en vertu du règlement du contrôle sur les concentrations de l'UE - règlement du Conseil 139/2004 de l'Union européenne) de la transaction, conformément au règlement du contrôle sur les concentrations de l'UE. Monster devrait être rayé de la cote de la Bourse de New York (NYSE) et intégré dans Randstad par la suite.

Mise à jour sur les fusions et acquisitions de Randstad

Randstad a utilisé les fusions et acquisitions pour accélérer sa stratégie au cours des neuf derniers mois. Le bilan de Randstad devrait rester solide après la conclusion de sa récente série d'acquisitions (le rapport dette nette / EBITDA restera bien au-dessous de 1.5x, un chiffre à mesurer à l'aune de la politique visant à rester au-dessous de 2x). L'incidence cumulée des fusions et acquisitions, annoncées pendant les neuf derniers mois, sur le chiffre d'affaires de Randstad sera d'environ 2 milliards € sur une base annualisée. L'objectif principal de Randstad, qui consiste à progresser avec les sociétés acquises, sera intégré et mis en œuvre. Dans ce cadre, Randstad réduira le rythme des acquisitions et des fusions et devrait les limiter à moyen terme à environ 100 millions €.

Conseillers

Wells Fargo Securities agit à titre de conseiller financier exclusif pour Randstad et Jones Day agit à titre de conseiller juridique. Evercore Group L.L.C. agit à titre de conseiller financier exclusif pour Monster et Dechert LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos de Randstad

Randstad est spécialisée dans les solutions liées aux services de travail flexible et de ressources humaines. Leurs services vont de l'intérim classique et du pourvoi de postes permanents aux solutions d'agences hébergées (« Inhouse »), professionnelles, de recherche et de sélection de personnel, d'externalisation et de ressources humaines. Le groupe Randstad est l'un des plus grands prestataires de services de RH au monde. Il figure dans le classement des trois premières entreprises en Argentine, en Belgique et au Luxembourg, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et occupe également une très bonne place en Australie et au Japon. En 2015, Randstad avait des effectifs d'environ 29 750 personnes et disposait de près de 4 473 agences et agences hébergées dans 39 pays à l'échelle du globe. Randstad a généré un chiffre d'affaires de 19,2 milliards € en 2015. Fondée en 1960, Randstad a son siège social à Diemen, aux Pays-Bas. Randstad Holding nv est cotée sur Euronext Amsterdam, où les options sur les actions de Randstad sont aussi négociées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.randstad.com.

À propos de Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial du recrutement qui connecte les emplois avec les personnes, où qu'elles se trouvent. Depuis plus de 20 ans, Monster les aide à améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Actuellement la société offre ses services dans plus de 40 pays et fournit les capacités les plus étendues et les plus sophistiquées de recherche d'emploi, gestion de carrière, recrutement et gestion des talents. Monster poursuit son travail de pionnière en transformant le secteur du recrutement à l'aide d'une technologie avancée et utilise des solutions numériques intelligentes, sociales et mobiles, dont son site web emblématique Monster.com®, ainsi qu'une large gamme de produits et de services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monster.com/about.

Informations supplémentaires

Le présent communiqué de presse et la description qu'il contient sont uniquement faits à des fins d'information et ne constituent ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une demande d'offre de vente des actions ordinaires de Monster. L'offre publique d'achat mentionnée dans le présent communiqué n'a pas débuté. Quand l'offre d'achat sera lancée, Randstad North America, Inc. et sa filiale en propriété exclusive, Merlin Global Acquisition, Inc. (« Merger Sub »), déposeront auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une déclaration d'offre publique d'achat sur le formulaire Schedule TO contenant une offre pour acquérir (l'« Offre d'acquisition »), un formulaire de lettre de transmission (la « lettre de transmission ») et d'autres documents connexes, et par la suite Monster déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation / recommandation sur le formulaire Schedule 14D9 concernant l'offre publique d'achat. Randstad, Merger Sub et Monster entendent envoyer des documents aux actionnaires de Monster. CES DOCUMENTS, QUI POURRONT TOUS ÊTRE MODIFIÉS OU COMPLÉTÉS DE TEMPS EN TEMPS, CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET LES ACTIONNAIRES DE MONSTER SONT PRIÉS DE LES LIRE ATTENTIVEMENT UNE FOIS QU'ILS AURONT ÉTÉ PUBLIÉS. Les actionnaires de Monster pourront obtenir un exemplaire gratuit de ces documents (quand ils seront disponibles) et d'autres documents déposés par Monster, Randstad ou Merger Sub auprès de la SEC, sur le site web géré par la SEC en cliquant sur www.sec.gov. En outre, les actionnaires de Monster pourront obtenir un exemplaire gratuit de ces documents (quand ils seront disponibles) en visitant la rubrique « Investisseurs » sur le site web de Monster en cliquant sur http://ir.monster.com/.

L'Offre d'acquisition n'est pas faite aux porteurs des (de même que les offres ne seront pas acceptées de la part des porteurs ou des personnes agissant au nom des porteurs des) actions ordinaires de Monster dans toute juridiction où la réalisation de l'Offre ou l'acceptation de celle-ci ne seraient pas conformes aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois « blue sky » (lois de l'État qui réglementent l'offre et la vente de valeurs mobilières) et autres lois en vigueur dans ladite juridiction. Dans les juridictions où les lois ou règlements applicables exigent que l'Offre d'acquisition soit faite par un courtier ou négociant agréé, l'Offre d'acquisition sera censée être effectuée au nom de Merger Sub par un ou plusieurs courtiers ou négociants enregistrés et agréés en vertu des lois de ladite juridiction et qui sera ou seront désigné(s) par Merger Sub ou Randstad.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs, lesquels sont généralement des déclarations qui ne sont pas basées sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par les mots « attend », « prévoit », « croit », « entend », « estime », « planifie de », « sera », «point de vue » et autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les intentions, les estimations, les hypothèses et les projections actuelles de la direction, et ne sont valables qu'à la date où ils sont faits et comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés relatifs à la réalisation prévue de l'offre publique d'achat et de la fusion, des énoncés relatifs à la réalisation des dépôts prévus et aux approbations liées à l'offre publique d'achat et à la fusion, des énoncés relatifs à la réalisation attendue de l'offre publique d'achat et de la fusion, et des énoncés relatifs à la capacité de Merger Sub de compléter l'offre publique d'achat et la fusion en tenant compte des diverses conditions de clôture. Randstad et Monster n'assument aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif à la lumière de nouvelles informations ou d'évènements futurs, sauf dans les cas requis par la loi. Les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et sont généralement indépendants de la volonté des deux entreprises, notamment : (a) la survenance de tout évènement, changement ou autre circonstance susceptibles de donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion ; (b) l'incapacité à compléter la transaction en raison de la non-satisfaction des conditions de la transaction ; (c) le risque de perturbation des plans et opérations en cours que pourrait engendrer la transaction proposée ; (d) des difficultés ou des dépenses imprévues liées à l'intégration de Monster dans Randstad; (e) le risque de voir l'acquisition ne pas fonctionner comme prévu, et (f) des difficultés éventuelles dans le maintien du personnel suite à la clôture de la transaction. Les résultats ou les aboutissements réels pourraient être sensiblement différents de ceux suggérés par les énoncés prospectifs en raison de l'incidence d'un certain nombre de facteurs, dont beaucoup sont exposés plus en détail dans les rapports publics que chaque entreprise a déposé ou va déposer auprès de la SEC ou de la Bourse d'Amsterdam.

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