PetroMagdalena anuncia que ha recibido una oferta en efectivo por parte de Pacific Rubiales

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TORONTO, 5 de junio de 2012 /PRNewswire/ -- PetroMagdalena Energy Corp. (TSX-V:PMD) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo (el "Acuerdo de Convenio") con Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB), según el cual Pacific Rubiales ha ofrecido adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de PetroMagdalena (las "Acciones") por medio de un Plan de Convenio bajo la Business Corporations Act (Ley de Sociedades Comerciales) de Columbia Británica (el "Convenio").

Bajo los términos del Convenio, los accionistas de PetroMagdalena recibirán C$1,60 en efectivo por cada acción en circulación, lo cual representa un precio con prima de aproximadamente 38% sobre el precio promedio ponderado por volumen para 20 días de las acciones ordinarias de PetroMagdalena en la TSX-V a la fecha de 4 de junio de 2012. Además, los titulares de todas las garantías sobre las acciones de PetroMagdalena en circulación (TSX-V: PMD.WT) (las "Garantías sobre las Acciones") recibirán C$0,25 en efectivo por cada garantía sobre las acciones no ejercidas que tengan al cierre. Las garantías sobre las acciones cerraron a un precio de C$0,215 en el TSX-V a la fecha de 4 de junio de 2012.

La Junta Directiva de PetroMagdalena, después de consultas con GMP Securities L.P. ("GMP") que fungió como asesor financiero exclusivo de PetroMagdalena y con Blake, Cassels & Graydon LLP, los asesores jurídicos de PetroMagdalena, y basándose en la recomendación de un comité independiente de la Junta Directiva de PetroMagdalena constituido específicamente para considerar la oferta, ha decidido por unanimidad que el Convenio es justo para los accionistas y los titulares de las garantías sobre las acciones (colectivamente, "Poseedores de Títulos Valores") de PetroMagdalena y recomienda que los poseedores de títulos valores de PetroMagdalena voten a favor del Convenio. Ni Miguel de la Campa ni Serafino Iacono, directores de la compañía quienes también son directores de Pacific Rubiales, participaron en discusiones o negociaciones con respecto a la aprobación de la adquisición propuesta y se abstuvieron de las deliberaciones de la Junta.

Luciano Biondi, director ejecutivo de PetroMagdalena, declaró: "Estamos muy complacidos de recibir esta oferta y de ofrecer a los accionistas una oportunidad de producir valor sobre su inversión y de brindar liquidez en un mercado volátil".

Resumen del Acuerdo de Convenio

El Acuerdo de Convenio contiene las acostumbradas disposiciones de no pedido, sujetas al derecho de PetroMagdalena de considerar y aceptar propuestas mejores. En el caso de una propuesta mejor, Pacific Rubiales tendrá derecho durante un período de cinco días laborables a igualar esa mejor oferta. Si el Convenio no se completa como resultado de una propuesta mejor o por otras circunstancias específicas, PetroMagdalena pagará un cargo por terminación de C$10.000.000 a Pacific Rubiales. Si el Convenio no se completa, debido a determinadas circunstancias, entre ellas que no se consigan las aprobaciones regulatorias necesarias, Pacific Rubiales pagará un cargo por terminación inversa de C$10.000.000 a PetroMagdalena.

Los términos y condiciones del Convenio se resumirán en el comunicado de información de la gerencia de PetroMagdalena que se completará y enviará por correo a los poseedores de títulos valores de PetroMagdalena a finales de junio de 2012. Se pedirá a los poseedores de títulos valores que aprueben el Convenio en una asamblea especial que se celebrará en julio de 2012 (la "Asamblea Especial").

El Convenio estará sujeto, entre otras cosas, a la aprobación como mínimo del 66 2/3% de los votos emitidos en la Asamblea Especial de poseedores de títulos valores de PetroMagdalena que se convocará para considerar el Convenio. Además, el Convenio estará sujeto a determinadas condiciones acostumbradas, incluyendo aprobación por parte de los tribunales, aprobaciones regulatorias correspondientes y la ausencia de cualquier cambio material adverso con respecto a PetroMagdalena. Se espera que la transacción concluya en el tercer trimestre de 2012.

La opinión de GMP, basada en y sujeta a las suposiciones, limitaciones, y cualificaciones en dicha opinión, es que el pago que recibirán los accionistas y titulares de las garantías sobre las acciones de PetroMagdalena es justo, desde un punto de vista financiero, para los accionistas y titulares de las garantías sobre las acciones de PetroMagdalena, respectivamente. Una copia de la opinión sobre la equidad se incluirá en los materiales para la asamblea que PetroMagdalena preparará con vistas a la Asamblea Especial.

PetroMagdalena es una compañía de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Canadá, con participaciones en 19 propiedades en cinco cuencas en Colombia. Puede obtenerse información adicional visitando nuestro sitio web en www.petromagdalena.com.

Todos los importes monetarios son en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario. Cierta información contenida en este comunicado de prensa, incluyendo cualquier información relacionada con la transacción propuesta (la "Transacción") y/o desempeño financiero u operativo futuro de PetroMagdalena debe ser considerada como "a futuro". Estas declaraciones están relacionadas con eventos futuros o con un desempeño futuro y reflejan las expectativas de PetroMagdalena con respecto a la Transacción, y al crecimiento futuro, resultados de operaciones, perspectivas y oportunidades de negocios de PetroMagdalena, Pacific Rubiales y la compañía combinada. Estas declaraciones a futuro también reflejan las proyecciones, expectativas o creencias internas actuales de PetroMagdalena y se basan en información actualmente a disposición de cada parte, respectivamente. Estas declaraciones a futuro están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que se identificaron y divulgaron en el Formulario de Información Anual de PetroMagdalena para el año que terminó el 31 de diciembre de 2011. En algunos casos la información a futuro puede identificarse por terminología como "puede", "hará", "debe", "espera", "intenta", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "proyecta", "potencial", "planificado", "pronóstico", "presupuesto" o las variaciones negativas de estos términos u otra terminología comparable. Las suposiciones en las que se basa dicha información a futuro con respecto al completamiento de la Transacción incluyen que cada parte será capaz de satisfacer las condiciones de la Transacción, que se conseguirán las aprobaciones requeridas de parte de los poseedores de títulos valores de PetroMagdalena, que se obtendrán todas las aprobaciones regulatorias y gubernamentales de terceras partes para la Transacción y que todas las otras condiciones para el completamiento de la Transacción se satisfarán o no se exigirán. Aunque PetroMagdalena considera que la información a futuro contenida en este comunicado de prensa se basa en suposiciones razonables, los lectores no pueden tener la seguridad de que los resultados reales serán consistentes con tales declaraciones. Por consiguiente, se insta a los lectores a que no depositen confianza indebida en la información a futuro. PetroMagdalena expresamente renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o de cualquier otra naturaleza, excepto de acuerdo con las leyes de títulos valores aplicables.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Para información adicional:

Mike Davies
Director Financiero
+1-416-360-7915

FUENTE  PetroMagdalena Energy Corp.

FUENTE PetroMagdalena Energy Corp.