Pacific Rubiales da a conocer carta a los accionistas y confirma que la transacción propuesta es en el mejor interés de todos los accionistas

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TORONTO, 29 de junio de 2015 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) emitió hoy una carta a los accionistas destacando los beneficios de la oferta completamente en efectivo con una prima de 81% de ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA") y Harbour Energy, L.P., Harbour Energy Ltd. ("Harbour Energy") y 1035815 B.C. Ltd. (el "Comprador") mediante la cual el Comprador adquiriría todas las acciones en circulación de Pacific Rubiales no poseídas actualmente por ALFA a un precio en efectivo de C$6,50 por acción.

En la carta, Pacific Rubiales destaca que el valor de C$6.50 se encuentra en el extremo superior del intervalo de valuación ofrecido por un evaluador independiente y que el mismo brinda valor inmediato completamente en efectivo para los accionistas. La transacción propuesta ofrece seguridad de valor en momentos de volatilidad y es en el mejor interés de todos los accionistas.

CARTA A LOS ACCIONISTAS

Estimado(a) Accionista de Pacific Rubiales:

Como usted sabe, hemos convocado a una Reunión Especial de Accionistas que se celebrará el 7 de julio de 2015 para aprobar el arreglo propuesto mediante el cual ALFA, S.A.B. de C.V. y Harbour Energy Ltd. adquirirían todas las Acciones Ordinarias de Pacific Rubiales no poseídas actualmente por ellos, a un precio completamente en efectivo de C$6,50 por acción.

Mediante esta carta he querido llegar a todos ustedes porque estamos en un punto de inflexión histórico para nuestra Compañía. Nuestra Junta Directiva y nuestro Comité Independiente apoyan esta propuesta, no solo por el valor considerable que la prima de 81% completamente en efectivo brinda a todos los Accionistas, sino también porque la misma representa una oportunidad importante de eliminación de riesgo para el futuro de Pacific Rubiales en comparación con la única otra alternativa que tenemos a nuestra disposición hoy: continuar persiguiendo una estrategia de "status quo".

Siempre he sido optimista acerca de las perspectivas de Pacific Rubiales, incluso en estos tiempos inciertos, pero también debemos reconocer que con el entorno actual de precios del petróleo, sin la Transacción con ALFA y Harbour Energy, la Compañía tendrá que dedicar la mayoría de sus esfuerzos a la continuación de sus iniciativas de reducción de costos, a encontrar formas de aumentar nuestras eficiencias y a reducir nuestro apalancamiento de deuda hasta niveles más manejables. Esto comprometerá nuestras perspectivas de crecimiento.

Huelga decir que usted puede contar con que la Gerencia continuará ejerciendo sus funciones en estos tiempos difíciles, pero también, debe estar consciente de que la mitigación de los riesgos negativos, incluso si se tienen en cuenta todas las posibles optimizaciones, dependen casi completamente de un entorno de precios del petróleo que es difícil de predecir de corto a mediano plazo.

BENEFICIOS DE LA OFERTA DE C$6,50 PARA TODOS LOS ACCIONISTAS

Permítanme ahora reafirmar los que consideramos que son los principales beneficios de la Transacción que tienen ante ustedes:

• Valor inmediato, completamente en efectivo, para los Accionistas;
• El valor de C$6,50 se encuentra en el extremo superior del intervalo de valuación provisto por un evaluador independiente contratado por el Comité Independiente para proteger los intereses de los Accionistas Minoritarios;
• Tres asesores financieros llegaron a la conclusión de que el pago es justo para los Accionistas, que no sean ALFA, desde un punto de vista financiero;
• Seguridad de valor en momentos de volatilidad en los mercados del petróleo;
• Totalmente financiada y no dependiente de financiamiento; 
• Recomendada por unanimidad por la Junta Directiva y el Comité Independiente; y
• Cuenta con el apoyo abrumador de nuestros Acreedores y Titulares de Bonos.

RAZONES POR LAS CUALES LA OFERTA ACTUAL ES LA MEJOR PARA TODOS LOS ACCIONISTAS

Después de exhaustiva revisión y análisis, la Junta Directiva, luego de consultar con sus asesores financieros y jurídicos, ha adoptado la recomendación del Comité Independiente y ha determinado por unanimidad que la Transacción es en el mejor interés de la Compañía y que la Transacción es justa, desde un punto de vista financiero, para los Accionistas (que no sean ALFA y sus afiliadas). Consecuentemente, la Junta Directiva recomienda unánimemente que los Accionistas voten a favor de la Transacción. En nuestra calidad de directores y ejecutivos de la Compañía, también estamos apoyando esta Transacción mediante nuestro compromiso de votar todas nuestras Acciones Ordinarias a favor de esta oferta.

El Comité Independiente también revisó y aprobó la solicitud por parte de ALFA y Harbour Energy de que la Gerencia permanezca y aporte sus derechos contractuales a la Compañía como parte de la Transacción. La Gerencia, para posibilitar la Transacción, se ha comprometido a permanecer en la Compañía y a contribuir sus derechos existentes al nuevo vehículo, asumiendo por tanto los considerables, e implícitos, riesgos empresariales explicados anteriormente, pero haciendo esto para eliminar un posible obstáculo del camino de la Transacción.

Al tomar su decisión, le exhorto a que considere el riesgo real de que sus Acciones Ordinarias experimenten una caída considerable en su valor si esta oferta no tiene éxito. Pacific Rubiales continuará existiendo, de eso no tengo la menor duda, pero con bajos precios del petróleo nuestras opciones de crecimiento estarán limitadas y es casi seguro que en el futuro previsible entremos en una fase de mantenimiento de la producción y de reducción de deuda.

En este momento crítico en la historia de nuestra Compañía, quiero alentar a cada uno de ustedes a que lean la Circular de Información de la Gerencia con fecha 5 de junio de 2015, pregunten cualquier duda que puedan tener y se enfoquen en los méritos de la Transacción.

La Junta Directiva y el Comité Independiente han dado a los Accionistas una oportunidad importante en estos tiempos tan inciertos de recibir efectivo por sus acciones a una prima muy considerable sobre el precio del mercado, y les han recomendado que voten a favor de la oferta de C$6,50 completamente en efectivo.

Le saluda atentamente,

"Ronald Pantin"

Ronald Pantin
Director Ejecutivo y Director

SU VOTO ES IMPORTANTE INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE ACCIONES ORDINARIAS QUE USTED POSEA. Se solicita a los tenedores inscritos de Acciones Ordinarias que no puedan asistir en persona a la Reunión que completen el Formulario para Voto por Poder AZUL para ser usado en la Reunión o en cualquier aplazamiento o postergación de la misma.

Para que sea efectivo, el Formulario para Voto por Poder AZUL debe enviarse usando uno de los siguientes métodos:

• enviado por facsímile al 416-595-9593;
• enviado por correo de forma que llegue o sea depositado con el/la Secretary of the Corporation, c/o TMX Equity Transfer Services, en sus oficinas en 200 University Avenue, Suite 300, Toronto, Ontario, Canadá, M5H 4H1, o
• electrónicamente (en www.voteproxyonline.com)

En cada caso, no luego de las 9:00 a.m. (hora de Vancouver) / 12:00 del mediodía (hora de Toronto) del 3 de julio de 2015, o en caso que la Reunión se aplace o postergue, no menos de 48 horas (excluyendo sábados, domingos y días feriados) antes del tiempo fijado para cualquier Reunión aplazada o postergada. Para obtener más detalles, consulte el Formulario para Voto por Poder AZUL. Se recomienda a los Accionistas no inscritos a que consulten la Circular y el Formulario de Instrucciones para la Votación que se les suministró, para conocer instrucciones que les interesan.

La reunión especial está planificada para celebrarse el martes, 7 de julio de 2015, a las 9:00 a.m. (PDT) / 12:00 del mediodía (EDT) en el Saturna Room del Fairmont Hotel Vancouver, 900 West Georgia Street, Vancouver, Columbia Británica (la "Reunión").

La Junta Directiva de la Compañía ha aprobado el Arreglo por unanimidad y recomienda a los Accionistas que voten usando su planilla de voto por poder AZUL A FAVOR (FOR) del Arreglo antes de las 9:00 a.m. (hora de Vancouver)/12:00 del mediodía (hora de Toronto) del viernes 3 de julio de 2015. Los accionistas que tengan preguntas acerca del voto de sus acciones deben llamar a Kingsdale Shareholder Services al 1-877-659-1821 o al 1-416-867-2272 fuera de América del Norte o enviar un correo electrónico a [email protected].

Acerca de Pacific Rubiales

Pacific Rubiales es una compañía pública canadiense que es líder en la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, con operaciones enfocadas hacia América Latina. La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en aproximadamente 90 bloques de exploración y producción en siete países, que son Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. La estrategia de la compañía está enfocada hacia el crecimiento sostenible en producción y reservas y hacia la generación de efectivo. Pacific Rubiales está comprometida con llevar a cabo sus actividades comerciales de forma segura y de una manera social y medioambientalmente responsable.

Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.

Advertencias

Nota cautelar concerniente a las declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, que no sean las declaraciones de hechos históricos, que abordan actividades, eventos o acontecimientos que la compañía considera, espera o anticipa que ocurrirán o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimados y/o suposiciones con relación a la producción, facturación, flujo de caja y costos, estimados de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales y los planes y objetivos de la compañía en temas de exploración y desarrollo) son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan las expectativas o las creencias actuales de la compañía sobre la base de información que la compañía actualmente tiene disponible. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres que pueden determinar que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro, e incluso si esos resultados reales se concretan o se concretan sustancialmente, no hay seguridad de que tendrán las consecuencias esperadas para la compañía o efectos sobre ella. Entre los factores que podrían determinar que los resultados o los eventos reales difirieran materialmente de las actuales expectativas, se encuentran, entre otros: incertidumbre en cuanto a los estimados de capital y costos operativos; estimados de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de los estimados y suposiciones; la falta del establecimiento de recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y las tasas de cambio de divisas; inflación; cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Guyana y México; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que conllevan la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los otros riesgos dados a conocer bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras partes del formulario de información anual de la compañía de fecha 18 de marzo de 2015 presentado ante el SEDAR en www.sedar.com. Cualquier declaración a futuro se refiere solo a la fecha en la cual se emitió y, excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las suposiciones inherentes en las declaraciones a futuro son razonables, las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro y, por consiguiente, no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones debido a la inherente incertidumbre de estas. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se hacen conforme a las disposiciones de "salvaguardia" contenidas en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 y las correspondientes leyes canadienses de títulos valores. Cuando se usan en este documento, palabras como "planea", "tiene como objetivo", "va a", "espera", "anticipa", "estima", "puede", "debe", "intenta", "considera" y expresiones similares, las mismas están destinadas a identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en estimados y suposiciones hechas por las partes a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados, así como otros factores que las partes consideran que son apropiados bajo las presentes circunstancias. Existen muchos factores que podrían hacer que dichos estimados y suposiciones varíen o difieran materialmente de lo que se señala, de forma expresa o implícita, en las declaraciones a futuro. Se aconseja a los lectores a no depositar una confianza indebida en cualquiera de estas declaraciones a futuro.

Este comunicado de prensa se hace solo con propósitos informativos y no está destinado a ser, ni debe considerarse como, la base para una decisión sobre inversiones o cualquier otra actividad inversora. Este comunicado de prensa no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para vender o emitir, ni es una petición de alguna oferta de compra o suscripción, de acciones de Pacific Rubiales. La Compañía ha publicado una Circular de Información de la Gerencia con fecha 5 de junio de 2015 en relación con una reunión especial de accionistas de la compañía que se llevará a cabo el 7 de julio de 2015. Dicha Circular y los demás materiales relacionados con la reunión contienen información importante con respecto a la Transacción y dicha reunión. Dicha Circular incluye, entre otras cosas, una descripción completa de la Transacción, las razones para, y los beneficios, de la Transacción, los requisitos para que la Transacción sea efectiva, los intereses de directores y ejecutivos en la Transacción e información relacionada con la votación en dicha reunión. Se alienta a los Accionistas a que revisen cuidadosamente en su totalidad la Circular y los materiales relacionados con la reunión. Estos materiales están disponibles en el perfil de la compañía en www.sedar.com. Además, puede obtenerse una copia de dichos materiales solicitándolos al Secretario(a) de la Compañía al teléfono 416 362-7735.

Traducción 

Este comunicado de prensa se redactó en idioma inglés y fue posteriormente traducido al español. En caso de presentarse diferencias entre la versión en inglés y su contraparte traducida, el documento en inglés debe ser considerado como la versión que regirá.

Para obtener información adicional:

Frederick Kozak
Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversores
+57 (1) 511-7992
+1 (403) 606-3165
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Chris LeGallais
Vicepresidente Senior, Asesoría Empresarial
+1 (403) 705-8844
+1 (647) 295-3700
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CONTACTO PARA LOS MEDIOS:

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Kingsdale Shareholder Services
+1 (416) 644-4031 ext. 2252
+1 (647) 621-2646
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FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.

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