Novavax annonce la fixation du prix de l'offre publique d'actions ordinaires pour un montant de 65 millions de dollars

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Dec 17, 2022, 13:17 ET

GAITHERSBURG, Md., 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX), une société de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de vaccins de nouvelle génération pour les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'une offre publique souscrite pour vendre 6 500 000 actions de ses actions ordinaires au prix d'offre publique de 10,00 $ par action, soit 65 millions de dollars d'actions de ses actions ordinaires. Dans le cadre de l'offre d'actions ordinaires, Novavax a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 975 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions des preneurs fermes. La clôture de l'offre est prévue pour le 20 décembre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

J.P. Morgan, Jefferies et Cowen agissent en tant que responsables conjoints de la tenue des comptes et représentant des preneurs fermes pour l'offre d'actions ordinaires. B. Riley Securities et H.C. Wainwright & Co. agissent en tant que co-reponsables pour l'offre d'actions ordinaires.

Parallèlement à la fixation du prix de l'action ordinaire, Novavax a également annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son offre précédemment annoncée d'un montant total de 150 millions de dollars en principal de ses obligations de premier rang convertibles à 5,00 % échéant en 2027 (les « obligations ») à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933telle que modifiée. Dans le cadre de l'offre des obligations, Novavax a accordé aux acheteurs initiaux une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 25,25 millions de dollars supplémentaires du montant principal des obligations. La clôture de l'offre des obligations est prévue pour le 20 décembre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L'offre d'actions ordinaires n'est pas subordonnée à la réalisation de l'offre simultanée d'obligations et l'offre simultanée de d'obligations n'est pas subordonnée à la réalisation de l'offre d'actions ordinaires.

Novavax estime que le produit net de l'offre d'actions ordinaires, après déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d'offre estimés payables par Novavax, sera d'environ 60,7 millions de dollars (ou d'environ 69,8 millions de dollars si les preneurs fermes de cette offre exercent intégralement leur option d'achat d'actions supplémentaires).

Novavax peut utiliser le produit net de l'offre d'actions ordinaires et, si elle est réalisée, de l'offre simultanée d'obligations, pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite du lancement commercial mondial de Nuvaxovid, le remboursement ou le rachat d'une partie des 325 millions de dollars de capital en circulation de ses obligations convertibles de premier rang non garanties à 3,75 % échéant le 1er février 2023, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les dépenses de recherche et de développement, les dépenses liées aux essais cliniques, les remboursements dans le cadre de ses contrats d'approvisionnement, ainsi que les acquisitions et autres objectifs stratégiques.

Une déclaration d'enregistrement relative à l'offre d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 mars 2020 et est en vigueur. L'offre d'actions ordinaires sera effectuée uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Avant d'investir dans l'offre d'actions ordinaires, les acheteurs doivent lire le supplément de prospectus relatif à et décrivant les conditions de cette offre publique, ainsi que la déclaration d'enregistrement connexe et les autres documents que Novavax a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur Novavax et cette offre publique. Une version électronique du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre d'actions ordinaires est disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Une version électronique du supplément de prospectus et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre d'actions ordinaires sera disponible sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov, et pourra également être obtenue, lorsqu'elle sera disponible, auprès de : J.P. Morgan, à l'intention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ou par courriel à [email protected] ; Jefferies LLC, à l'intention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388 ou par courriel à [email protected] ; ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l'intention de : Prospectus Department, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts, et il n'y aura aucune vente des titres offerts dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) est une société de biotechnologie qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde par la découverte, le développement et la commercialisation de vaccins innovants pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin de Novavax contre la COVID-19 a reçu l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, y compris la Food and Drug Administration des États-Unis, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la Santé. Le vaccin est actuellement examiné par plusieurs organismes de réglementation dans le monde, notamment pour des indications et des populations supplémentaires telles que les adolescents et en tant que vaccin de rappel. En plus de son vaccin contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement son candidat-vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe (CIC) dans un essai clinique de phase 1/2, son candidat-vaccin quadrivalent expérimental contre la grippe et un vaccin à base de souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin bivalent à base de souche Omicron/souche originale. Ces candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, pour améliorer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Déclarations prospectives

ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, aux déclarations concernant la capacité de Novavax à mener à bien les offres, le produit net estimé des offres et l'utilisation prévue du produit par Novavax. Novavax met en garde contre le fait que ces déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les risques et incertitudes applicables comprennent, sans s'y limiter, ceux liés à la capacité ou non de Novavax à réaliser les offres potentielles dans les délais ou selon les conditions prévues, le cas échéant, et l'impact négatif possible sur le prix du marché des actions de ses actions ordinaires. En outre, la direction de Novavax conserve un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation du produit net des offres. Les risques applicables comprennent également ceux qui sont énumérés à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le rapport annuel de Novavax sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et dans le rapport trimestriel de Novavax sur formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 30 juin 2022, en plus des facteurs de risque qui sont inclus de temps à autre dans les dépôts ultérieurs de Novavax auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent document et Novavax ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations. Les activités de Novavax sont soumises à des risques et incertitudes substantiels, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde.

Contacts :

Investisseurs
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Médias
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