Multifamily MBS Emissionen erreichen $16,7 Milliarden am Ende des dritten Quartals und sind auf Kurs, die Schwelle von $20 Milliarden dieses Jahr zu überschreiten. GeMS™ Emissionen von Fannie Mae werden Ende des Jahres voraussichtlich $6 Milliarden übertreffen.

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Oct 27, 2011, 23:25 ET

WASHINGTON, October 28, 2011 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf bis Ende September 16,7 Milliarden US-Dollar in Multifamily MBS(1) ausgegeben hat. Damit wurden die Emissionen für das gesamte Jahr 2010 übertroffen und das Unternehmen ist daher auf Kurs, bis Ende des Jahres die Schwelle von 20 Milliarden US-Dollar zu überschreiten. Außerdem hat Fannie Mae im bisherigen Jahresverlauf bis Ende September 4,1 Milliarden US-Dollar von DUS MBS durch sein Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS) Programm wiederverbrieft und erwartet, dass diese Wiederverbriefungsemissionen 6 Milliarden US-Dollar bis Ende 2011 erreichen werden.

"Angesichts der unbeständigen Marktverhältnisse floriert der CMBS-Markt. Der Gesamtumsatz von Fannie Mae, einschließlich MBS und GeMS Emissionen sowie Portfolioverkäufen, war der höchste in allen diesjährigen Quartalen. Über die letzten zwei Jahre stellten wir eine beträchtliche Erhöhung an zum Handel verfügbaren Wertpapieren fest. Unsere ausgegebenen Multifamily MBS übertreffen nun 90 Milliarden US-Dollar", so Kimberly Johnson, Vice President für Multifamily Capital Markets.

Fannie Mae stellt den größten Anteil der Multifamily Hypothekenfinanzierung in den USA zur Verfügung und ist traditionell auf diesem Markt führend. Die DUS MBS Anleihen des Unternehmens bieten Marktteilnehmern Anlagepapiere mit einfach geformten Cashflows, Schutz vor vorzeitiger Kündigung und positiver Konvexität bei festen Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren. Das Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS) Programm von Fannie Mae besteht aus strukturierten Multifamily Anleihen, die aus dem Portfolio von Fannie Mae zusammengestellt werden. Fannie Mae GeMS bieten mit Multifamily REMICs (ACES) und Multifamily Mega Securities den Marktteilnehmern die Möglichkeit, Blockinvestitionen zu tätigen sowie Vielfältigkeit bei Sicherheiten und Kurse, die um den Nennwert liegen.

Im Folgenden die Höhepunkte der Aktivitäten von Fannie Mae bis Ende des dritten Quartals 2011:

1) MULTIFAMILY MBS DURCH NEUE MULTIFAMILY AKQUISITIONEN GEDECKT

Das Geschäftsvolumen von Multifamily MBS belief sich für das dritte Quartal 2011 auf insgesamt 6,4 Milliarden US-Dollar. Das Neugeschäftsvolumen von Multifamily MBS erreichte im bisherigen Jahresverlauf bis Ende September 2011 die Summe von 16,7 Milliarden US-Dollar.

2) FANNIE MAE GeMS EMISSIONEN

Die auf dem eigenen Portfolio basierenden Emissionen von Fannie Mae Structured Multifamily Securities beliefen sich im dritten Quartal 2011 auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Fannie May emittierte im bisherigen Jahresverlauf bis Ende September 2011 die Summe von 4,1 Milliarden US-Dollar an GeMS Anleihen, einschließlich 2,6 Milliarden US-Dollar an GeMS ACES und 1,5 Milliarden US-Dollar an GeMS Megas.

3) FANNIE MAE VERKÄUFE

Fannie Mae Capital Markets verkaufte im dritten Quartal 2011 Multifamily Hypothekenanleihen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Verkäufe von GeMS. Für die ersten drei Quartale beliefen sich die Verkäufe auf insgesamt 7,8 Milliarden US-Dollar.

Weitergehende Information über MBS Produkte und Emissionen ist unter Basics of Multifamily MBS und unter unserer MBSenger Veröffentlichung "Over Twenty Years of Multifamily Mortgage Financing Through Fannie Mae's DUS Program? auf fanniemae.com erhältlich.

GeMS Emissionen von Fannie Mae im dritten Quartal von 2011

FNA 2011-M6, Kursfestlegung am 9. September 2011

                                       Gewichtete
                                      durchschnittl.
     Klasse    CUSIP   Nominalwert      Laufzeit      Zinssatz
    A1       3136A1AA3  $54.700.000       5,187       1,951 %
    A2       3136A1AB1  301.100.000       9,615       2,916 %
    AB       3136A1AC9   48.586.606       9,934       2,890 %
    X        3136A1AD7  404.386.606       8,935       1,456 %
    Summe              $404.386.606

     Klasse      Zinstyp       Kurs
    A1          Fester Zins    100,5
    A2          Fester Zins    100,5
    AB          Fester Zins    99,75
                               Nicht
    X           Nur Zins     angeboten
    Summe

Konsortialführer: Credit Suisse

FNA 2011-M5, Kursfestlegung am 9. September 2011

                                       Gewichtete
                                      durchschnittl.
     Klasse    CUSIP   Nominalwert      Laufzeit      Zinssatz
    A1       3136A04E4  $75.375.696       5,417       2,007 %
    A2       3136A07H4  408.700.000       9,789       2,940 %
    AB       3136A07J0   66.000.000       9,108       2,922 %
    X        3136A07K7  550.075.696       9,108       1,269 %
    Summe              $550.075.696

     Klasse      Zinstyp       Kurs
    A1          Fester Zins    100,5
    A2          Fester Zins    100,5
    AB          Fester Zins    99,75
                               Nicht
    X           Nur Zins     angeboten
    Summe

Konsortialführer: Credit Suisse

Co-Manager: Morgan Stanley

FNA 2011-M4, Kursfestlegung am 14. Juli 2011

                                       Gewichtete
                                      durchschnittl.
     Klasse    CUSIP   Nominalwert      Laufzeit      Zinssatz
    A1       3136A0FJ1  $51.698.937       5,36         2,548 %
    A2       3136A0FK8  289.884.241       9,83         3,726 %
    AB       3136A0FH5   46.019.809       9,15         3,682 %
                                                      1mo L+60,
    FE       3136A0FL6   16.927.167       5,37        6,5 % Cap
                                                      1mo L+80,
    FN       3136A0FN2   96.902.122       9,83        6,5 % Cap
    SE       3136A0FM4   16.927.167       5,36         5,714 %
    SN       3136A0FP7   96.902.122       9,33         5,514 %
    X        3136A0FQ5  501.432.276       8,73         0,266 %
    Summe              $501.432.276

     Klasse      Zinstyp       Kurs
    A1         Fester Zins    100,50
    A2         Fester Zins    100,00
    AB         Fester Zins     99,75
    FE       Variabler Zins   100,00
    FN       Variabler Zins   100,00
              Nur inverser     Nicht
    SE            Zins       angeboten
              Nur inverser     Nicht
    SN            Zins       angeboten
                               Nicht
    X           Nur Zins     angeboten
    Summe

Konsortialführer: Bank of America Merrill Lynch

Co-Managers: Amherst Securities Group LP und Morgan Stanley

(1) Spiegelt die noch ausstehenden Kapitalsummen der Multifamily MBS von Fannie Mae wider, die in dieser Zeitspanne emittiert wurden. Diese Summe berücksichtigt nicht Verbriefungstransaktionen des Fannie Mae Portfolio und Umwandlungen von variabel verzinslichen Darlehen in Festzinsdarlehen und von DMBS Wertpapieren in MBS Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich der Aussagen über unsere erwarteten Emissionen in der Zukunft. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen gemachten Angaben abweichen. Dies kann aufgrund von vielen Faktoren geschehen, einschließlich Marktnachfrage, Reform der GSE (Government-Sponsored Enterprise) und anderen Faktoren, die unter "Risk Factors" im Quartalsbericht auf Formular 10-Q und im Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind und zuletzt von uns bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden. Darüber hinaus werden nicht alle Wertpapiere die in der vorliegenden Erklärung genannten Eigenschaften besitzen. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den Ausgabeprospekt und den Prospektnachtrag lesen, auf deren Grundlage das Wertpapier angeboten wird. Sie sollten auch unseren aktuellsten Jahresbericht in Formular 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und 8-K lesen, die bei der SEC eingereicht wurden, und unter Investor Relations auf unserer Website http://www.fanniemae.comund auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhältlich sind.

Hinweise in dieser Pressemitteilung auf Dollar-Beträge und emittierte und / oder ausstehende Wertpapiere beziehen sich auf ausstehende Kapitalsummen und stellen keine Marktbewertung oder andere Wertberichtigungen dar.

Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarkts dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, sodass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.