Li3 Energy finaliza aquisição estratégica de Maricunga e operação de financiamento

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LIMA, Peru, 23 de maio de 2011 /PRNewswire/ -- A Li3 Energy, Inc. (OTC.BB.LIEG) ("Li3", "Li3 Energy" ou a "Companhia"), companhia de exploração global listada nos EUA e com sede no Peru que opera no setor de lítio e minérios, tem o prazer de anunciar que fechou a aquisição previamente anunciada de uma propriedade de 60% em um grupo de seis empresas privadas (as "Companhias"), que possuem, coletivamente, o Projeto Maricunga no norte do Chile. A Li3 acredita que, uma vez comercializado, a força e mérito dessa aquisição poderá estabelecer a Li3 como uma líder global no setor de lítio e minérios. Com esta participação de controle na propriedade Maricunga (classificada pela SignumBOX como um dos dez melhores projetos de lítio do mundo) e suas outras participações estratégicas e prospectivas em lítio e outros minérios, a Li3 está agora firmemente orientada à aquisição e desenvolvimento de propriedades altamente prospectivas de salmoura de lítio na Américas.

Os principais destaques do projeto Maricunga são:

• Abrangência de 1438 hectares em uma região de mineração de classe mundial;
• Uma análise independente NI 43-101 realizada pela Hains Technology Associates considerou Maricunga uma "Propriedade de Mérito" e concluiu que o projeto tem um potencial de exploração significativo para o desenvolvimento, como fonte de lítio, potássio, iodo e boro;
• Níveis de sulfato na salmoura relativamente baixos para um salar chileno, reduzindo a necessidade de reagentes adicionais para a remoção de sulfato;
• A SignumBOX concluiu que Maricunga tem o segundo maior depósito em qualidade de lítio conhecido no Chile; e
• A infraestrutura (estradas e energia) no local para apoiar o desenvolvimento preliminar do Salar.

Luis Saenz, CEO da Li3 Energy, declarou: "A conclusão bem-sucedida dessa aquisição é prova da força da propriedade. O projeto Maricunga foi perseguido agressivamente e o fechamento é um marco importante que agora estabelece a Li3 como uma empresa dominante de exploração de lítio e minérios. Esta aquisição estratégica deve se tornar uma propriedade emblemática e criar valor em longo prazo para todas as nossas partes interessadas. Pretendemos iniciar nossas despesas no programa de trabalho o mais rapidamente possível e já iniciamos os processos de licitações para vários programas de campo e de perfuração."

Juan Carlos Mendez, representante do grupo de venda, comentou: "Depois de um exaustivo processo, com representantes de quatro países, estamos satisfeitos por ter concluído esta transação e ansiosos para nos juntar à família Li3, ajudando Maricunga a atingir seu potencial máximo."

Com a conclusão da aquisição e do financiamento inicial de exploração, e o Memorando de Entendimento recentemente anunciado com a POSCO (NYSE: PKX) para explorar uma relação estratégica, a Li3 vai agora entrar na fase de viabilidade sobre Maricunga e começar o programa inicial de trabalho de desenvolvimento de US$ 3,8 milhões no projeto. A Li3 continuará a explorar oportunidades sinérgicas para reforçar e fortalecer esta propriedade e seu portfólio de terras em toda a região.

A Li3 concluiu com êxito um agregado de US$ 8,9 milhões de financiamento, inclusive uma oferta de colocação privada de US$ 6,4 milhões de ações ordinárias e warrants (a "Oferta") para financiar a aquisição e o programa de trabalho inicial. Vários acionistas de longo prazo existentes, inclusive a LW Securities e a Grafton Resources participaram da Oferta e continuam apoiando a Companhia. A Gottbetter Capital Markets, LLC atuou como agente de ligação para a Oferta, a Rodman & Renshaw, LLC, na qualidade de coagente de colocação e com a LW Casa de Valores SA também participando.

A Li3 pagou um total de US$ 6,375 milhões em dinheiro e emitiu um agregado de 127.500.000 quotas restritas de suas ações ordinárias para os vendedores e seus agentes em troca da participação de 60%. Os vendedores concordaram em restringir os contratos de negociação/cobertura que incluem também um investimento de nove meses de 50% das ações, com as 50% restantes investidas por 18 meses. Três vendedores indicados também irão fazer parte do conselho de diretores da Li3 e fornecerão liderança e governança adicionais.

Sobre a Li3 Energy, Inc.

A Li3 Energy, Inc. é uma empresa pública em fase inicial dos setores de mineração de lítio e energia com foco na identificação e aquisição de propriedades no Peru, Argentina e Chile, e nos Estados Unidos. A Li3 Energy pretende adquirir um portfólio significativo de depósitos de salmoura de lítio nas Américas com a finalidade de desenvolvimento e produção para atender à demanda crescente do mercado e apoiar às iniciativas de energia limpa e energia verde sendo implementadas globalmente. Informações adicionais sobre a empresa podem ser encontradas em nossos registros atuais recentes (formulários 8-K, 10-Q e 10-K com a SEC, bem como informações mantidas em nosso site www.li3energy.com)

Declarações Prospectivas

Todas as declarações que não constituem fatos históricos incluídos neste comunicado à imprensa, incluindo, sem limitação, declarações que são precedidas, seguidas ou que de outra forma incluam as palavras "acredita", "espera", "antecipa", "pretende", "estima", "projeta", "potencial", "alvo", "meta", "planeja", "objetiva", "deveria" ou expressões similares, ou variações de tais expressões são declarações prospectivas. A empresa não pode dar garantias de que os pressupostos nos quais as declarações prospectivas estão baseadas venham a ser corretos.  Por estarem declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles nelas expressos ou implícitos. Há uma série de riscos, incertezas e outros fatores importantes que podem levar os resultados reais da empresa a materialmente diferirem das declarações prospectivas, incluindo, mas não limitados a: resultados da exploração inicial e a determinação da Li3 e POSCO para a busca de quaisquer transações contemplatadas pelo Memorando de Entendimento; capacidade da Companhia de arrecadar capital adicional para completar a exploração, desenvolvimento e comercialização do Projeto Maricunga; capacidade da companhia de identificar aquisição corporativa apropriada e/ou oportunidades de joint venture no setor de mineração de lítio e de estabelecer a infraestrutura técnica e gerencial, e levantar o capital necessário para aproveitar e participar com sucesso de tais oportunidades; condições econômicas futuras, a estabilidade política e os preços do lítio.   Para mais informações sobre determinados riscos enfrentados pela empresa, consultar os "Fatores de Risco" na Parte I, Item 1A da Emenda número 1 do nosso Relatório Anual do Formulário 10-K, arquivado com a SEC em 5 de novembro de 2010. 

A Companhia se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente atualizações ou revisões de qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa para refletir qualquer mudança em suas expectativas com relação à mesma ou qualquer alteração dos eventos, condições ou circunstâncias em que tal declaração se baseia.

FONTE Li3 Energy, Inc.

FONTE Li3 Energy, Inc.

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