KPS Capital Partners va acquérir auprès de Crown Holdings l'activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA

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Apr 09, 2021, 15:11 ET

LE LEADER EUROPÉEN DE L'EMBALLAGE VA DEVENIR UNE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE

CROWN HOLDINGS, INC. VA CONSERVER UNE PARTICIPATION DE 20 %.

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ SE CONCENTRERA SUR LA CROISSANCE DES MARCHÉS DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE CONSOMMATION

NEW YORK, 9 avril 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir l'activité d'emballage alimentaire, aérosol et promotionnel pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (l'« activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA » ou la « Société ») de Crown Holdings, Inc. (NYSE : CCK, « Crown ») pour un montant de 2,25 milliards d'euros (environ 2,7 milliards de dollars). Crown conservera une participation de 20 % dans la Société. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2021 et est soumise aux conditions de clôture et approbations habituelles.

L'activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA est le plus grand fabricant d'emballages alimentaires en acier et en aluminium en Europe et est l'un des principaux fabricants d'emballages d'aérosol et promotionnels. La société est essentielle à la chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne et compte des centaines de clients mondiaux et régionaux dans le domaine de l'alimentation et des produits de consommation. Les produits de la société sont très durables et contribuent à prévenir le gaspillage alimentaire et à augmenter les taux de recyclage. L'activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA compte environ 6 300 employés répartis sur 44 sites de production en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,0 milliards d'euros.

Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir l'une des plus grandes activités d'emballage métallique en Europe. La taille et l'échelle de l'activité, l'étendue de ses produits et sa discipline essentielle en matière de technologie et de processus de sécurité alimentaire développés au fil des décennies, associés à des marchés finaux en pleine croissance, constituent la base d'une formidable plateforme d'investissement. Nous remercions M. Donahue et Crown pour leur confiance dans KPS et dans notre gestion de l'activité extraordinaire qu'ils ont bâtie. Nous sommes impatients de travailler de manière constructive avec toutes les parties prenantes de l'activité pour bâtir une nouvelle société dynamique et prospère. KPS s'appuiera sur ses décennies d'expérience mondiale en matière de fabrication pour créer une culture d'entreprise centrée sur l'innovation et l'amélioration continue, tout en mettant à disposition les ressources financières nécessaires pour investir dans l'excellence commerciale et opérationnelle et dans un service client de premier plan. »

Timothy Donahue, président-directeur général de Crown, a déclaré : « Nous sommes très heureux que l'activité fer-blanc européenne ait un propriétaire solide dans KPS Capital Partners pour soutenir la croissance rentable future et les initiatives d'innovation. Les clients et les consommateurs européens ont depuis longtemps adopté les emballages métalliques, appréciant la protection haut de gamme des produits et la préservation des saveurs qu'ils offrent. Nous sommes ravis de conserver une participation minoritaire dans l'entreprise aux côtés de KPS, car les actionnaires de Crown pourront tirer profit de l'équipe de KPS et de son expérience en matière de détention d'entreprises de fabrication et de création de valeur considérable. »

Rothschild & Co agit à titre de conseiller financier principal et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique de KPS et de ses sociétés affiliées. Barclays et UBS agissent également à titre de conseillers financiers de KPS et de ses sociétés affiliées. Le financement par emprunt pour soutenir la transaction est mené par Barclays et Deutsche Bank, ainsi que par BNP Paribas, Credit Suisse et UBS Investment Bank.

À propos de l'activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA
L'activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA est le plus grand fabricant d'emballages alimentaires en acier et en aluminium en Europe et l'un des principaux fabricants d'emballages d'aérosol et promotionnels. La société est essentielle à la chaîne d'approvisionnement alimentaire européenne, car elle compte des centaines de clients mondiaux et régionaux dans le domaine de l'alimentation et des produits de consommation. Les produits de la société sont très durables ; ils contribuent à prévenir le gaspillage alimentaire et à augmenter les taux de recyclage. Avec environ 6 300 employés répartis sur 44 sites de production en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, l'activité d'emballage alimentaire et de produits de consommation pour la région EMEA génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,0 milliards d'euros.

À propos de Crown Holdings, Inc.
Crown Holdings, Inc. est, par l'intermédiaire de ses filiales, un fournisseur mondial de premier plan de produits d'emballage rigides pour les sociétés de vente de produits grand public, ainsi que de produits, d'équipements et de services d'emballage de transit et de protection pour un large éventail de marchés finaux. Son siège mondial est situé à Yardley, en Pennsylvanie. Pour plus d'informations, visitez le site : www.crowncork.com.

À propos de KPS Capital Partners
KPS gère le KPS Special Situations Funds, des fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 12,3 milliards de dollars (en date du 31 décembre 2020) grâce à ses différentes entités de gestion affiliées. Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt que de compter principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent 159 sites de fabrication dans 22 pays et comptent environ 34 000 collaborateurs, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

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