Keurig Dr Pepper informa sólidos resultados en el tercer trimestre de 2022 y reafirma sus previsiones para el año
La compañía da un fuerte impulso a sus ventas netas y todos los segmentos comerciales registran un crecimiento en el trimestre
BURLINGTON, Massachusetts, y FRISCO, Texas, 1 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) informó hoy sólidos resultados para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022 y reafirmó sus previsiones para todo el año de crecimiento de las ventas netas en moneda constante en el rango de dos dígitos bajos y crecimiento de las EPS ajustadas en un rango de un solo dígito medio.
Base GAAP reportada |
Base ajustada 1 |
|||||
T3 |
Acumulado anual 2022 |
T3 |
Acumulado anual 2022 |
|||
Ventas netas % vs Año anterior |
$3,620 millones 11.4 % |
$10.25 millones 10.4 % |
$3,620 millones 11.8 % |
$10.25 millones 10.6 % |
||
EPS Diluidas % vs. Año anterior |
$0.13 (64.9) % |
$0.69 (24.2) % |
$0.46 4.5 % |
$1.18 2.6 % |
||
Al comentar sobre el anuncio, el director ejecutivo Ozan Dokmecioglu declaró: "El tercer trimestre fue otro período sólido para KDP, ya que una vez más demostramos las ventajas de nuestro modelo de negocio resistente a la adversidad, que ha demostrado su buen desempeño en un entorno macro en evolución para satisfacer las necesidades de los consumidores. Si bien el panorama macro sigue siendo complejo, nuestra cartera de bebidas frías sigue registrando un rendimiento excepcional, con una sólida ejecución en el mercado y una mayor inversión en marketing que impulsa un crecimiento constante en la participación en el mercado de LRB. Al mismo tiempo, nuestro negocio de café se ha recuperado de manera sostenida de la importante interrupción en la cadena de suministro a principios de este año y está listo para lograr un sólido crecimiento en las ventas y las ganancias en el cuarto trimestre".
Resultados consolidados del tercer trimestre
Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 aumentaron un 11.4 % para llegar a $3,620 millones, en comparación con los $3,250 millones del mismo período del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas aumentaron un 11.8 %. Los cuatro segmentos registraron aumentos en las ventas durante el trimestre. El crecimiento de las ventas netas consolidadas se vio impulsado por un precio neto de realización favorable del 12.1 %, ligeramente compensado por un menor volumen/mezcla del 0.3 %, lo que refleja la fortaleza de la cartera y una sólida ejecución continua en el mercado.
El desempeño de KDP en el mercado en la categoría de bebidas refrescantes líquidas (LRB) se mantuvo sólido en el trimestre, con un consumo minorista en dólares2 que avanzó un 11.2 % y una participación LRB total en dólares que registró otro trimestre de crecimiento, lo que refleja en gran medida la solidez en aguas prémium sin sabor, seltzers, tés, jugo de manzana y bebidas de fruta, Junto con un sólido desempeño continuo en las bebidas carbonatadas (CSD)3. Este desempeño estuvo impulsado por CORE Hydration, Polar seltzers, Snapple, Mott's, Hawaiian Punch y las CSD Dr Pepper, Crush, Canada Dry, A&W y Squirt.
En cuanto al café, el consumo minorista en dólares de las cápsulas de un solo uso fabricadas por KDP aumentó un 4.0 % en canales monitoreados IRi, impulsado por precios más altos tanto en las marcas propias como en aquellas con licencia y asociadas de KDP, con un crecimiento más sólido registrado en los canales sin seguimiento. La cuota de fabricación de KDP se mantuvo sólida en un 81.7 % en el trimestre.
El ingreso operativo GAAP en el tercer trimestre de 2022 disminuyó un 50.4 % para llegar a $394 millones, en comparación con los $795 millones para el mismo período del año anterior, lo que refleja principalmente un cargo por deterioro no monetario de $311 millones de la marca Bai en el trimestre actual. Otros factores que también afectaron los resultados en el trimestre fueron mayores ganancias brutas, parcialmente compensadas por las continuas presiones inflacionarias generalizadas y el aumento de la inversión en marketing.
El ingreso operativo ajustado aumentó un 2.0 % durante el trimestre para llegar a $947 millones, impulsado por un crecimiento del 8.6 % en las ganancias brutas ajustadas, parcialmente compensado por las continuas presiones inflacionarias generalizadas en el transporte, el almacenamiento y la mano de obra minorista, así como un aumento en la inversión en marketing. Con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado fue del 26.1 %.
En el tercer trimestre de 2022, el ingreso neto GAAP disminuyó un 66.0 % para llegar a $180 millones, o $0.13 por acción diluida, en comparación con los $530 millones, o $0.37 por acción diluida del mismo período del año anterior. Este desempeño reflejó principalmente el impacto desfavorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad.
El ingreso neto ajustado en el trimestre aumentó un 4.3 % para llegar a $656 millones, impulsado por el crecimiento del ingreso operativo ajustado y el menor gasto en intereses. En el trimestre, las EPS diluidas ajustadas aumentaron un 4.5 % para llegar a $0.46, en comparación con los $0.44 del mismo período del año anterior.
El flujo de caja operativo en el tercer trimestre de 2022 disminuyó ligeramente a $759 millones, mientras que el flujo de caja libre experimentó un leve aumento a $686 millones.
El 14 de septiembre de 2022, la compañía anunció un aumento del 6.7 % en su tasa de dividendos anualizada a $0.80 por acción, desde $0.75 por acción, efectivo con el dividendo regular de la compañía que era pagadero con sus acciones ordinarias el 14 de octubre de 2022.
Resultados del tercer trimestre por segmentos
Sistemas de café
Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 aumentaron un 4.7 % para llegar a $1,210 millones, en comparación con los $1,160 millones del mismo período del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas aumentaron un 5.2 %. El crecimiento de las ventas netas en moneda constante se vio impulsado por un aumento del 7.8 % en el precio neto de realización, parcialmente compensado por una disminución del 2.6 % en el volumen/mezcla.
El mayor precio neto de realización del 7.8 % en el trimestre se vio impulsado principalmente por las medidas de precios adoptadas a finales de 2021 y el segundo trimestre de 2022, mientras que la disminución de volumen/mezcla del 2.6 % se debió al crecimiento de los envíos de cápsulas del 3.5 %, compensado con creces por una disminución de los envíos de cafeteras del 15 %. El desempeño de las cafeteras es consistente con la expectativa de la compañía de volver a su objetivo a largo plazo de incorporar dos millones de nuevos hogares al sistema Keurig en 2022, lo que ahora requiere vender menos cafeteras que el nivel elevado impulsado por la COVID de tres millones de nuevos hogares que se han agregado en cada uno de los dos años anteriores.
Durante el tercer trimestre de 2022, el ingreso operativo GAAP disminuyó un 19.2 % hasta llegar a $295 millones en comparación con los $365 millones del mismo período del año anterior. Este desempeño reflejó en gran medida la presión inflacionaria generalizada, principalmente en los costos de café verde, que alcanzó el nivel más alto del año para KDP debido a los plazos de cobertura de la compañía. Otro elemento que afectó los resultados fue el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad. Estos factores se vieron parcialmente compensados por los beneficios del crecimiento de las ventas netas y la productividad. El ingreso operativo ajustado disminuyó un 15.7 % para llegar a $343 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, el total fue de 28.4 %.
Bebidas Empacadas
Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 aumentaron un 13.5 % para llegar a $1,760 millones, en comparación con los $1,550 millones del mismo período del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas avanzaron un 13.6 %. Este desempeño sólido y equilibrado se vio impulsado por un mayor valor neto de realización del 13.6 %, con un volumen/mezcla igual al del año anterior, lo que refleja la fortaleza de la cartera y una continua ejecución sólida en el mercado. La fortaleza generalizada en toda la cartera se vio impulsada por las CSD, Snapple, Mott's, CORE Hydration, Hawaiian Punch, Evian y Polar seltzers.
El ingreso operativo GAAP en el tercer trimestre de 2022 disminuyó un 96.6 % para llegar a $10 millones, en comparación con los $291 millones para el mismo período del año anterior, lo que refleja principalmente el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, incluido el ya mencionado cargo por deterioro no monetario de $311 millones en la marca Bai. Otro factor que impactó en el desempeño fue el sólido crecimiento de las ventas netas y la productividad, que compensaron con creces la inflación generalizada y la inversión en marketing significativamente mayor en el período. El ingreso operativo ajustado aumentó un 7.9 % para llegar a $340 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, totalizó un 19.4 %.
Concentrados de bebidas
Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 aumentaron un 17.1 % para llegar a $459 millones, en comparación con los $392 millones del mismo período del año anterior y, en moneda constante, hubo un avance del 17.3 %. Este sólido y equilibrado desempeño de las ventas netas se vio impulsado por un mayor precio neto de realización, del 16.6 %, y un volumen/mezcla favorable, del 0.7 %, que refleja la continua solidez de la cartera.
El volumen total de envíos fue básicamente igual al del mismo período del año anterior, lo que refleja los aumentos en Dr Pepper y Crush, compensado en gran medida por las disminuciones en Schweppes y A&W. El volumen de ventas de los paquetes de envases en el trimestre disminuyó un 1.0 % en comparación con el mismo período del año anterior.
El ingreso operativo GAAP en el tercer trimestre de 2022 aumentó un 20.9 % para llegar a $347 millones, en comparación con los $287 millones del mismo período del año anterior, lo que refleja principalmente el sólido desempeño de las ventas netas y el menor marketing, parcialmente compensado por la inflación generalizada. El ingreso operativo ajustado aumentó un 21.0 % para llegar a $350 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, totalizó un 76.3 %.
Bebidas Latinoamérica
Las ventas netas para el tercer trimestre de 2022 aumentaron un 26.9 % para llegar a $198 millones, en comparación con los $156 millones del mismo período del año anterior y, en moneda constante, avanzaron a un 28.8 %. Este desempeño sólido y equilibrado se vio impulsado por un mayor valor neto de realización del 17.3 % y un mayor volumen/mezcla del 11.5 %, lo que refleja la fortaleza de la cartera y una continua ejecución sólida en el mercado. Peñafiel, Clamato, Mott's y Squirt lideraron el crecimiento de las ventas netas.
El ingreso operativo GAAP en el tercer trimestre de 2022 aumentó un 5.4 % para llegar a $39 millones, en comparación con los $37 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas y la productividad, parcialmente compensado por las presiones de la inflación generalizada, un aumento significativo de la inversión en marketing y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad. El ingreso operativo ajustado aumentó un 13.5 % para llegar a $41 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, totalizó un 20.7 %.
Durante el trimestre, KDP anunció una alianza estratégica con Red Bull, la icónica marca global de bebida energética, para vender y distribuir Red Bull en México. La alianza aprovecha la poderosa red de distribución de KDP en México para ampliar la disponibilidad de Red Bull en el país. Este acuerdo refuerza el compromiso de KDP con las alianzas de mutuo beneficio y se espera que fortalezca la posición de la compañía en la categoría de las bebidas energéticas, mejore su escala de acceso al mercado e impulse una mayor eficiencia con el tiempo.
Previsiones 2022 de KDP
KDP reafirmó sus previsiones 2022 de crecimiento de las ventas netas en moneda constante en el rango de doble dígito bajo y del crecimiento de las EPS ajustadas en el rango de un dígito medio.
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Acerca de Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper (KDP) es una compañía de bebidas líder en Norteamérica, con ingresos anuales de cerca de $13,000 millones y que cuenta con aproximadamente 27,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en refrescos, cafés y tés especiales, agua, jugos y bebidas elaboradas con jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café en porciones individuales n.° 1 en los Estados Unidos y Canadá. La cartera de la compañía, de más de 125 marcas propias, licenciadas y asociadas, está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del consumidor en cualquier momento, e incluye a Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su poderosa red de ventas y distribución, KDP puede entregar su cartera de bebidas calientes y frías a casi todos los puntos de venta para los consumidores. La compañía está comprometida con el abastecimiento, la producción y la distribución de sus bebidas de manera responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa Drink Well. Do Good., que incluye iniciativas en torno al empaque circular, el uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.
DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Algunas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido definido de las leyes y regulaciones vigentes en materia de valores. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "cree", "podría", "estima", "siente", "pronóstico", "intención", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras similares. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan cuestiones que son inciertas en distintos niveles. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones del desempeño real, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente.
Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores divulgados en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K y los registros subsiguientes ante la SEC. No estamos obligados a actualizar, modificar o retirar ninguna declaración prospectiva, salvo que así lo exija la ley vigente.
MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP
Esta publicación incluye ciertas medidas financieras no GAAP, incluidos los ingresos operativos ajustados, ingresos netos ajustados, BPA diluido ajustado, flujo de caja libre y medidas financieras presentadas en moneda constante, que difieren de los resultados utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos (GAAP). Estas medidas financieras no GAAP deben ser consideradas como complementos de las medidas GAAP reportadas, no deben ser consideradas como reemplazo ni superiores a las medidas GAAP, y no son comparables con medidas con nombres similares utilizadas por otras empresas. Las medidas financieras no GAAP generalmente excluyen ciertos cargos, incluidos los costos no recurrentes que no se espera que ocurran de manera rutinaria en los períodos futuros. La compañía utiliza medidas financieras no GAAP internamente para enfocar la gestión en el desempeño, excluyendo estos cargos especiales para evaluar el rendimiento operativo comercial. La gerencia considera que esta información es útil para los inversionistas ya que incrementa la transparencia y ayuda a los inversionistas a entender el desempeño subyacente de la compañía y a analizar las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia cree que las medidas financieras no GAAP son utilizadas frecuentemente por los analistas e inversionistas en su evaluación de las empresas, y su continua inclusión proporciona consistencia en los reportes financieros y permite a los analistas e inversionistas realizar comparaciones significativas de los resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las medidas y conciliaciones financieras GAAP de mayor comparabilidad directa con las medidas financieras no GAAP se establecen en el apéndice de esta publicación y se incluyen en los registros de la compañía ante la SEC.
En la medida en que la compañía ofrece orientación, lo hace solo en una base no GAAP y no proporciona conciliaciones de dichas medidas no GAAP prospectivas con las GAAP, debido a la incapacidad de predecir la cantidad y el tiempo de impactos por fuera del control de la compañía sobre ciertas partidas como ganancias o pérdidas no monetarias resultantes de ajustes a valores del mercado de instrumentos derivados, entre otras.
1 Las métricas financieras ajustadas presentadas en esta publicación son no GAAP y con tasas de crecimiento presentadas en moneda constante. Consulte las conciliaciones de los resultados GAAP con los resultados ajustados en moneda constante en las tablas adjuntas.
2 Datos de consumo minorista basados en las definiciones personalizadas de la categoría IRi de Keurig Dr Pepper para el período de 13 semanas que finalizó el 25/9/2022.
3 CSD se refiere a "bebidas carbonatadas".
KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR) |
|||||||
Tercer trimestre |
Primeros nueve meses |
||||||
(en millones, excepto datos por acción) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||
Ventas netas |
$ 3,622 |
$ 3,250 |
$ 10,254 |
$ 9,292 |
|||
Costo de ventas |
1,721 |
1,415 |
4,927 |
4,087 |
|||
Ganancias brutas |
1,901 |
1,835 |
5,327 |
5,205 |
|||
Gastos de venta, generales y administrativos |
1,196 |
1,040 |
3,418 |
3,040 |
|||
Deterioro de activos intangibles |
311 |
— |
311 |
— |
|||
Ganancia por resolución de litigios |
— |
— |
(299) |
— |
|||
Otros ingresos operativos, netos |
— |
— |
(35) |
(4) |
|||
Ingresos por operaciones |
394 |
795 |
1,932 |
2,169 |
|||
Gastos por intereses |
207 |
116 |
570 |
381 |
|||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
— |
217 |
105 |
|||
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
— |
— |
(50) |
— |
|||
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
— |
— |
12 |
— |
|||
Otros gastos (ingresos), netos |
4 |
1 |
22 |
(6) |
|||
Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta |
183 |
678 |
1,161 |
1,689 |
|||
Provisión para impuestos sobre la renta |
4 |
149 |
179 |
387 |
|||
Ingresos netos, incluidas las participaciones minoritarias |
179 |
529 |
982 |
1,302 |
|||
Menos: pérdidas netas atribuibles a participaciones minoritarias |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
|||
Ingreso neto atribuible a KDP |
$ 180 |
$ 530 |
$ 983 |
$ 1,303 |
|||
Ganancias por acción ordinaria: |
|||||||
Básicas |
$ 0.13 |
$ 0.37 |
$ 0.69 |
$ 0.92 |
|||
Diluidas |
0.13 |
0.37 |
0.69 |
0.91 |
|||
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: |
|||||||
Básicas |
1,416.1 |
1,417.6 |
1,417.3 |
1,414.9 |
|||
Diluido |
1,427.2 |
1,428.5 |
1,428.8 |
1,427.5 |
KEURIG DR PEPPER INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR) |
|||
30 de septiembre de |
31 de diciembre de |
||
(en millones, excepto información de la acción y por acción) |
2022 |
2021 |
|
Activos |
|||
Activos corrientes: |
|||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 925 |
$567 |
|
Efectivo restringido y equivalentes de efectivo |
3 |
1 |
|
Cuentas comerciales por cobrar, netas |
1,472 |
1,148 |
|
Inventarios |
1,438 |
894 |
|
Gastos anticipados y otros activos corrientes |
487 |
447 |
|
Total de activos corrientes |
4,325 |
3,057 |
|
Propiedad, planta y equipo, neto |
2,483 |
2,494 |
|
Inversiones en filiales no consolidadas |
76 |
30 |
|
Fondo de comercio |
20,024 |
20,182 |
|
Otros activos intangibles, netos |
23,299 |
23,856 |
|
Otros activos no corrientes |
1,196 |
937 |
|
Activos por impuestos diferidos |
37 |
42 |
|
Total de activos |
$ 51,440 |
$50,598 |
|
Pasivos y capital contable |
|||
Pasivos corrientes: |
|||
Cuentas por pagar |
$ 5,284 |
$4,316 |
|
Gastos acumulados |
1,129 |
1,110 |
|
Cuentas por pagar estructuradas |
145 |
142 |
|
Préstamos a corto plazo y parte corriente de obligaciones a largo plazo |
— |
304 |
|
Otros pasivos corrientes |
675 |
613 |
|
Total de pasivos corrientes |
7,233 |
6,485 |
|
Obligaciones a largo plazo |
11,561 |
11,578 |
|
Pasivos por impuestos diferidos |
5,745 |
5,986 |
|
Otros pasivos no corrientes |
1,800 |
1,577 |
|
Total de pasivos |
26,339 |
25,626 |
|
Compromisos y contingencias |
|||
Capital contable: |
|||
Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin acciones emitidas |
— |
— |
|
Acciones comunes, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, |
14 |
14 |
|
Capital adicional pagado |
21,730 |
21,785 |
|
Ganancias retenidas |
3,367 |
3,199 |
|
Otras pérdidas globales acumuladas |
(9) |
(26) |
|
Total del capital contable |
25,102 |
24,972 |
|
Participaciones minoritarias |
(1) |
— |
|
Total de capital |
25,101 |
24,972 |
|
Total de pasivos y capital contable |
$51,440 |
$50,598 |
KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR) |
|||
Primeros nueve meses |
|||
(en millones) |
2022 |
2021 |
|
Actividades operativas: |
|||
Ingreso neto atribuible a KDP |
$983 |
$1,303 |
|
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas: |
|||
Gastos de depreciación |
301 |
304 |
|
Amortización de intangibles |
100 |
101 |
|
Otros gastos de amortización |
129 |
118 |
|
Provisión para devoluciones de ventas |
38 |
48 |
|
Impuestos sobre la renta diferidos |
(281) |
(21) |
|
Gastos de remuneración de empleados basados en acciones |
43 |
68 |
|
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
217 |
105 |
|
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
(50) |
— |
|
Ganancia por enajenación de propiedad, planta y equipo |
(38) |
(5) |
|
Pérdida no realizada por conversión de moneda extranjera |
22 |
1 |
|
Pérdida no realizada (ganancia) por derivados |
387 |
(94) |
|
Liquidaciones de contratos de tasas de interés |
125 |
— |
|
Capital en pérdidas de filiales no consolidadas |
6 |
2 |
|
Deterioro de activos intangibles |
311 |
— |
|
Deterioro en inversiones y pagarés por cobrar de filiales no consolidadas |
12 |
— |
|
Otros, neto |
22 |
10 |
|
Cambios en activos y pasivos: |
|||
Cuentas comerciales por cobrar |
(372) |
(126) |
|
Inventarios |
(552) |
(210) |
|
Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, netos |
(106) |
(11) |
|
Otros activos corrientes y no corrientes |
(380) |
(181) |
|
Cuentas por pagar y gastos devengados |
1,014 |
536 |
|
Otros pasivos corrientes y no corrientes |
167 |
(15) |
|
Variación neta de activos y pasivos operativos |
(229) |
(7) |
|
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas |
2,098 |
1,933 |
|
Actividades de inversión: |
|||
Ingresos de la venta de inversiones en filiales no consolidadas |
50 |
— |
|
Compras de propiedad, planta y equipos |
(260) |
(325) |
|
Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipos |
79 |
18 |
|
Compras de intangibles |
(19) |
(31) |
|
Emisión de pagarés de partes vinculadas por cobrar |
(18) |
(17) |
|
Inversiones en filiales no consolidadas |
(48) |
— |
|
Otros, neto |
3 |
5 |
|
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión |
(213) |
(350) |
|
Actividades de financiamiento: |
|||
Ingresos por emisión de pagarés |
3,000 |
2,150 |
|
Reembolsos de pagarés |
(3,365) |
(3,595) |
|
Ingresos por emisión de papel comercial |
500 |
4,756 |
|
Reembolsos de títulos valores |
(649) |
(3,758) |
|
Reembolsos del préstamo a término de KDP 2019 |
— |
(425) |
|
Ingresos por cuentas por pagar estructuradas |
114 |
112 |
|
Reembolsos de cuentas por pagar estructuradas |
(111) |
(123) |
|
Dividendos en efectivo pagados |
(796) |
(687) |
|
Recompra de acciones ordinarias |
(88) |
— |
|
Ingresos por emisión de acciones comunes |
— |
140 |
|
Retenciones impositivas relacionadas con la liquidación de acciones netas |
(10) |
(125) |
|
Pagos de arrendamientos financieros |
(65) |
(40) |
|
Otros, neto |
(45) |
(35) |
|
Efectivo neto utilizado en actividades financieras |
(1,515) |
(1,630) |
|
Efectivo, equivalentes a efectivo, y efectivo y equivalentes a efectivo restringidos: |
|||
Variación neta de las actividades operativas, de inversión y financieras |
370 |
(47) |
|
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio |
(10) |
(5) |
|
Saldo inicial |
568 |
255 |
|
Saldo final |
$928 |
$203 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SEGMENTOS (SIN AUDITAR) |
|||||||
Tercer trimestre |
Primeros nueve meses |
||||||
(en millones) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||
Ventas netas |
|||||||
Sistemas de café |
$ 1,209 |
$ 1,155 |
$ 3,497 |
$ 3,398 |
|||
Bebidas Empacadas |
1,756 |
1,547 |
4,925 |
4,352 |
|||
Concentrados de bebidas |
459 |
392 |
1,278 |
1,095 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
198 |
156 |
554 |
447 |
|||
Ventas netas totales |
$ 3,622 |
$ 3,250 |
$ 10,254 |
$ 9,292 |
|||
Ingresos por operaciones |
|||||||
Sistemas de café |
$ 295 |
$ 365 |
$ 878 |
$ 1,088 |
|||
Bebidas Empacadas |
10 |
291 |
728 |
731 |
|||
Concentrados de bebidas |
347 |
287 |
915 |
780 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
39 |
37 |
114 |
95 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(297) |
(185) |
(703) |
(525) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 394 |
$ 795 |
$ 1,932 |
$ 2,169 |
KEURIG DR PEPPER INC.
CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP
(SIN AUDITAR)
La compañía reporta sus resultados financieros de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos. Sin embargo, la gerencia cree que ciertas medidas financieras no GAAP que reflejan la forma en que esta evalúa a la empresa pueden proporcionarles a los inversionistas información adicional sobre los resultados, las tendencias y el rendimiento continuo de la compañía sobre una base comparable.
Específicamente, los inversionistas deben considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:
Ajustado: Definido como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.
Partidas que afectan la comparabilidad: Definidas como ciertas partidas que se excluyen para la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, según corresponda. El impacto fiscal se determina en función de una tasa aproximada para cada partida. Para cada período, la administración ajusta (i) el impacto no realizado a precio de mercado de los instrumentos derivados no designados como cobertura de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos que no tienen un riesgo compensatorio reflejado en los resultados financieros, así como el impacto no realizado a precio de mercado de nuestra inversión en Vita Coco; (ii) la amortización asociada con activos intangibles de vida definida; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos asociados con la fusión de DPS; (iv) la amortización del ajuste del valor razonable de los títulos superiores no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) los gastos de compensación de acciones y la correspondiente prestación tributaria por inactividad atribuible a los premios paralelos otorgados a los empleados que realizaron una inversión inicial en KDP; (vi) cambios no monetarios en los pasivos fiscales diferidos relacionados con el crédito mercantil y otros activos intangibles como resultado de cambios en la tasa impositiva o el prorrateo; y (vii) otras partidas que se excluyen para efectos de comparación con períodos de años anteriores.
Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2022, las demás partidas excluidas a efectos de comparación incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones empresariales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (iv) la pérdida por extinción anticipada de la deuda relacionada con el reembolso de la deuda; (v) costos incrementales para nuestras operaciones relacionados con riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; (vi) las ganancias por la venta de nuestra inversión en BodyArmor como resultado de la liquidación del pasivo de retención asociado; (vii) las ganancias por la resolución de nuestro anterior litigio con BodyArmor, sin incluir la recuperación de los gastos de litigio previamente incurridos que se incluyeron en nuestros resultados ajustados; (viii) las pérdidas reconocidas con respecto a nuestra inversión por método de participación en Bedford como resultado del financiamiento de nuestra parte de sus costos de liquidación, (ix) los costos de transacción por combinaciones comerciales significativas (completadas o abandonadas), excluyendo la Fusión DPS; (x) proyectos fundacionales, que son transformadores y de naturaleza no recurrente; y (xi) el deterioro reconocido en la marca Bai.
Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2021, las otras partidas excluidas para fines de comparación incluyen :i) gastos de reestructuración e integración relacionados con importantes combinaciones comerciales; ii) gastos de productividad; iii) gastos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; iv) la Pérdida por extinción anticipada de la deuda relacionada con el canje de la deuda; v) costos incrementales para nuestras operaciones en relación con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; y (vi) ganancias de las recuperaciones de seguros relacionadas con el ataque organizado por malware en febrero de 2019 contra nuestras redes de operaciones comerciales en el segmento de Sistemas de café.
Los costos relacionados con asuntos legales importantes que no son de carácter rutinario se relacionan con el litigio antimonopolio. Los costos incrementales para nuestras operaciones, relacionados con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19, incluyen gastos incrementales incurridos para mantener la salud y seguridad de nuestros empleados de primera línea o aumentar temporalmente la remuneración a dichos empleados para garantizar que las operaciones esenciales continúen durante la pandemia.
Creemos que la eliminación de estos costos refleja la forma en que la gerencia ve los resultados de nuestra empresa de manera consistente.
Moneda constante ajustada: Se define como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad, calculados en moneda constante mediante la conversión de nuestros resultados financieros en moneda local del periodo actual utilizando los tipos de cambio de moneda extranjera del periodo anterior.
Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2022 y 2021, los datos financieros complementarios indicados a continuación incluyen conciliaciones de medidas financieras ajustadas y ajustadas en moneda constante con la medida financiera aplicable presentada en los estados financieros consolidados condensados no auditados para el mismo periodo.
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||
Costo de |
Ganancias brutas |
Margen |
Gastos de venta, generales y |
Deterioro |
Ingresos |
Margen |
|||||||
Para el tercer trimestre de 2022 |
|||||||||||||
Reportado |
$ 1,721 |
$ 1,901 |
52.5 % |
$ 1,196 |
$ 311 |
$ 394 |
10.9 % |
||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||
Precio de mercado |
(51) |
51 |
(55) |
— |
106 |
||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(33) |
— |
33 |
||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
(5) |
— |
5 |
||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(33) |
— |
33 |
||||||||
Productividad |
(30) |
30 |
(27) |
— |
57 |
||||||||
Deterioro de activos intangibles |
— |
— |
— |
(311) |
311 |
||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(2) |
— |
2 |
||||||||
COVID-19 |
(3) |
3 |
(2) |
— |
5 |
||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
(1) |
— |
1 |
||||||||
Ajustado |
$ 1,637 |
$ 1,985 |
54.8 % |
$ 1,038 |
$ — |
$ 947 |
26.1 % |
||||||
Impacto de la moneda extranjera |
(0.1) % |
— % |
|||||||||||
Moneda constante ajustada |
54.7 % |
26.1 % |
|||||||||||
Para el tercer trimestre de 2021 |
|||||||||||||
Reportado |
$ 1,415 |
$ 1,835 |
56.5 % |
$ 1,040 |
$ — |
$ 795 |
24.5 % |
||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||
Precio de mercado |
27 |
(27) |
(18) |
— |
(9) |
||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(34) |
— |
34 |
||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
(3) |
— |
3 |
||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(53) |
— |
53 |
||||||||
Productividad |
(21) |
21 |
(23) |
— |
44 |
||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(7) |
— |
7 |
||||||||
COVID-19 |
(3) |
3 |
(1) |
— |
4 |
||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
(1) |
— |
1 |
||||||||
Incidente de malware |
— |
— |
1 |
— |
(1) |
||||||||
Ajustado |
$ 1,418 |
$ 1,832 |
56.4 % |
$ 901 |
$ — |
$ 931 |
28.6 % |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||
Gastos por |
Otros gastos |
Ingresos antes |
Provisión para |
Tasa tributaria |
Ingreso neto |
Ganancias |
|||||||
Para el tercer trimestre de 2022 |
|||||||||||||
Reportado |
$ 207 |
$ 4 |
$ 183 |
$ 4 |
2.2 % |
$ 180 |
$ 0.13 |
||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||
Precio de mercado |
(113) |
2 |
217 |
54 |
163 |
0.11 |
|||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
33 |
8 |
25 |
0.02 |
|||||||
Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda |
(5) |
— |
5 |
1 |
4 |
— |
|||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
— |
|||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
33 |
8 |
25 |
0.02 |
|||||||
Productividad |
— |
— |
57 |
10 |
47 |
0.03 |
|||||||
Deterioro de activos intangibles |
— |
— |
311 |
77 |
234 |
0.16 |
|||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|||||||
COVID-19 |
— |
— |
5 |
1 |
4 |
— |
|||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
1 |
1 |
— |
— |
|||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el buen nombre y otros activos intangibles |
— |
— |
— |
31 |
(31) |
(0.02) |
|||||||
Ajustado |
$ 89 |
$ 6 |
$ 852 |
$ 197 |
23.1 % |
$ 656 |
$ 0.46 |
||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
||||||||||||
Moneda constante ajustada |
23.1 % |
||||||||||||
Para el tercer trimestre de 2021 |
|||||||||||||
Reportado |
$ 116 |
$ 1 |
$ 678 |
$ 149 |
22.0 % |
$ 530 |
$ 0.37 |
||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||
Precio de mercado |
— |
— |
(9) |
(3) |
(6) |
— |
|||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
34 |
9 |
25 |
0.02 |
|||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(2) |
— |
2 |
2 |
— |
— |
|||||||
Amortización del valor justo del ajuste de la deuda |
(4) |
— |
4 |
1 |
3 |
— |
|||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
53 |
13 |
40 |
0.03 |
|||||||
Productividad |
— |
— |
44 |
11 |
33 |
0.02 |
|||||||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
— |
— |
(1) |
1 |
— |
|||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
7 |
2 |
5 |
— |
|||||||
COVID-19 |
— |
— |
4 |
1 |
3 |
— |
|||||||
Costos de transacción |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|||||||
Incidente de malware |
— |
— |
(1) |
(1) |
— |
— |
|||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el buen nombre y otros activos intangibles |
— |
— |
— |
7 |
(7) |
— |
|||||||
Ajustado |
$ 110 |
$ 1 |
$ 820 |
$ 190 |
23.2 % |
$ 631 |
$ 0.44 |
||||||
Cambio - ajustado |
(19.1) % |
4.0 % |
4.5 % |
||||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
0.3 % |
— % |
||||||||||
Cambio - moneda constante ajustada |
(19.1) % |
4.3 % |
4.5 % |
Las ganancias diluidas por acción ordinaria pueden no cuadrar debido al redondeo. |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||||
Costo de ventas |
Ganancias brutas |
Margen |
Gastos de venta, |
Deterioro |
Ganancia por |
Otros ingresos |
Ingresos por |
Margen |
|||||||||
Para los primeros nueve meses de 2022 |
|||||||||||||||||
Reportado |
$ 4,927 |
$ 5,327 |
52.0 % |
$ 3,418 |
$ 311 |
$(299) |
$ (35) |
$ 1,932 |
18.8 % |
||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||
Precio de mercado |
(130) |
130 |
(29) |
— |
— |
— |
159 |
||||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(100) |
— |
— |
— |
100 |
||||||||||
Remuneración en acciones |
— |
— |
(3) |
— |
— |
— |
3 |
||||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(89) |
— |
— |
(2) |
91 |
||||||||||
Productividad |
(86) |
86 |
(73) |
— |
— |
— |
159 |
||||||||||
Deterioro de activos intangibles |
— |
— |
— |
(311) |
— |
— |
311 |
||||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(9) |
— |
— |
— |
9 |
||||||||||
COVID-19 |
(10) |
10 |
(4) |
— |
— |
— |
14 |
||||||||||
Ganancias por litigios |
— |
— |
— |
— |
271 |
— |
(271) |
||||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
(1) |
— |
— |
— |
1 |
||||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
(3) |
— |
— |
— |
3 |
||||||||||
Ajustado |
$ 4,701 |
$ 5,553 |
54.2 % |
$ 3,107 |
$— |
$(28) |
$ (37) |
$ 2,511 |
24.5 % |
||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
(0.1) % |
— % |
|||||||||||||||
Moneda constante ajustada |
54.1 % |
24.5 % |
|||||||||||||||
Para los primeros nueve meses de 2021 |
|||||||||||||||||
Reportado |
$ 4,087 |
$ 5,205 |
56.0 % |
$ 3,040 |
$— |
$— |
$ (4) |
$ 2,169 |
23.3 % |
||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||
Precio de mercado |
53 |
(53) |
32 |
— |
— |
— |
(85) |
||||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
(101) |
— |
— |
— |
101 |
||||||||||
Remuneración en acciones |
— |
— |
(14) |
— |
— |
— |
14 |
||||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
(145) |
— |
— |
— |
145 |
||||||||||
Productividad |
(43) |
43 |
(72) |
— |
— |
— |
115 |
||||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
(23) |
— |
— |
— |
23 |
||||||||||
COVID-19 |
(22) |
22 |
(9) |
— |
— |
— |
31 |
||||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
(1) |
— |
— |
— |
1 |
||||||||||
Incidente de malware |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
(3) |
||||||||||
Ajustado |
$ 4,075 |
$ 5,217 |
56.1 % |
$ 2,710 |
$— |
$— |
$ (4) |
$ 2,511 |
27.0 % |
Consulte la página A-12 para ver las conciliaciones de las ventas netas declaradas con las ventas netas en moneda constante y los ingresos ajustados de las operaciones con los ingresos ajustados de las operaciones en moneda constante. |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||||||
Gastos por |
Pérdida por extinción |
Ganancia por la venta de |
Deterioro de |
Otros |
Ingresos antes |
Provisión para |
Tasa tributaria |
Ingreso neto |
Ganancias |
||||||||||
Para los primeros nueve meses de 2022 |
|||||||||||||||||||
Reportado |
$ 570 |
$ 217 |
$(50) |
$ 12 |
$ 22 |
$ 1,161 |
$ 179 |
15.4 % |
$ 983 |
$ 0.69 |
|||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||||
Precio de mercado |
(247) |
— |
— |
— |
— |
406 |
101 |
305 |
0.21 |
||||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
25 |
75 |
0.05 |
||||||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(2) |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
||||||||||
Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda |
(14) |
— |
— |
— |
— |
14 |
3 |
11 |
0.01 |
||||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
(1) |
4 |
— |
||||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
— |
— |
— |
91 |
22 |
69 |
0.05 |
||||||||||
Productividad |
— |
— |
— |
— |
— |
159 |
32 |
127 |
0.09 |
||||||||||
Deterioro de activos intangibles |
— |
— |
— |
— |
— |
311 |
77 |
234 |
0.16 |
||||||||||
Deterioro de la inversión |
— |
— |
— |
(12) |
12 |
— |
12 |
0.01 |
|||||||||||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
(217) |
— |
— |
— |
217 |
54 |
163 |
0.11 |
||||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
2 |
7 |
— |
||||||||||
COVID-19 |
— |
— |
— |
— |
— |
14 |
3 |
11 |
0.01 |
||||||||||
Ganancias por litigios |
— |
— |
— |
— |
— |
(271) |
(68) |
(203) |
(0.14) |
||||||||||
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
— |
— |
50 |
— |
— |
(50) |
(12) |
(38) |
(0.03) |
||||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
||||||||||
Proyectos fundacionales |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
— |
||||||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
81 |
(81) |
(0.06) |
||||||||||
Ajustado |
$ 307 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 22 |
$ 2,182 |
$ 499 |
22.9 % |
$ 1,684 |
$ 1.18 |
|||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
||||||||||||||||||
Moneda constante ajustada |
22.9 % |
||||||||||||||||||
Las ganancias diluidas por acción ordinaria pueden no cuadrar debido al redondeo. |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR) |
|||||||||||||||||||
Gastos por |
Pérdida por extinción |
Ganancia por la venta de |
Deterioro de |
Otros |
Ingresos antes |
Provisión para |
Tasa tributaria |
Ingreso neto |
Ganancias |
||||||||||
Para los primeros nueve meses de 2021 |
|||||||||||||||||||
Reportado |
$ 381 |
$105 |
$ — |
$ — |
$ (6) |
$ 1,689 |
$ 387 |
22.9 % |
$ 1,303 |
$ 0.91 |
|||||||||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||||||||||||||||
Precio de mercado |
7 |
— |
— |
— |
— |
(92) |
(23) |
(69) |
(0.05) |
||||||||||
Amortización de intangibles |
— |
— |
— |
— |
— |
101 |
26 |
75 |
0.05 |
||||||||||
Amortización de costos financieros diferidos |
(6) |
— |
— |
— |
— |
6 |
2 |
4 |
— |
||||||||||
Amortización del valor justo del ajuste de la deuda |
(14) |
— |
— |
— |
— |
14 |
3 |
11 |
0.01 |
||||||||||
Compensación de acciones |
— |
— |
— |
— |
— |
14 |
14 |
— |
— |
||||||||||
Costos de reestructuración e integración |
— |
— |
— |
— |
— |
145 |
35 |
110 |
0.08 |
||||||||||
Productividad |
— |
— |
— |
— |
— |
115 |
29 |
86 |
0.06 |
||||||||||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
(105) |
— |
— |
— |
105 |
24 |
81 |
0.06 |
||||||||||
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
— |
— |
— |
— |
— |
23 |
5 |
18 |
0.01 |
||||||||||
COVID-19 |
— |
— |
— |
— |
— |
31 |
8 |
23 |
0.02 |
||||||||||
Costos de transacción |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
||||||||||
Incidente de malware |
— |
— |
— |
— |
— |
(3) |
(1) |
(2) |
— |
||||||||||
Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
(1) |
— |
||||||||||
Ajustado |
$ 368 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ (6) |
$ 2,149 |
$ 510 |
23.7 % |
$ 1,640 |
$ 1.15 |
|||||||||
Cambio - ajustado |
(16.6) % |
2.7 % |
2.6 % |
||||||||||||||||
Impacto de la moneda extranjera |
— % |
0.3 % |
— % |
||||||||||||||||
Cambio - moneda constante ajustada |
(16.6) % |
3.0 % |
2.6 % |
Las ganancias diluidas por acción ordinaria pueden no cuadrar debido al redondeo. |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR)
|
|||||||
(en millones) |
Reportado |
Partidas que |
Ajustado |
||||
Para el tercer trimestre de 2022: |
|||||||
Ingresos por operaciones |
|||||||
Sistemas de café |
$ 295 |
$ 48 |
$ 343 |
||||
Bebidas Empacadas |
10 |
330 |
340 |
||||
Concentrados de bebidas |
347 |
3 |
350 |
||||
Bebidas Latinoamérica |
39 |
2 |
41 |
||||
Costos corporativos no asignados |
(297) |
170 |
(127) |
||||
Ingreso total de operaciones |
$ 394 |
$ 553 |
$ 947 |
||||
Para el tercer trimestre de 2021: |
|||||||
Ingresos por operaciones |
|||||||
Sistemas de café |
$ 365 |
$ 43 |
$ 408 |
||||
Bebidas Empacadas |
291 |
24 |
315 |
||||
Concentrados de bebidas |
287 |
3 |
290 |
||||
Bebidas Latinoamérica |
37 |
— |
37 |
||||
Costos corporativos no asignados |
(185) |
66 |
(119) |
||||
Ingreso total de operaciones |
$ 795 |
$ 136 |
$ 931 |
||||
Reportado |
Impacto de la moneda |
Moneda constante |
|||||
Para el tercer trimestre de 2022: |
|||||||
Ventas netas |
|||||||
Sistemas de café |
4.7 % |
0.5 % |
5.2 % |
||||
Bebidas Empacadas |
13.5 % |
0.1 |
13.6 |
||||
Concentrados de bebidas |
17.1 % |
0.2 |
17.3 |
||||
Bebidas Latinoamérica |
26.9 % |
1.9 |
28.8 |
||||
Ventas netas totales |
11.4 % |
0.4 |
11.8 |
||||
Ajustado |
Impacto de la moneda |
Moneda constante |
|||||
Para el tercer trimestre de 2022: |
|||||||
Ingresos por operaciones |
|||||||
Sistemas de café |
(15.9) % |
0.2 % |
(15.7) % |
||||
Bebidas Empacadas |
7.9 |
— |
7.9 |
||||
Concentrados de bebidas |
20.7 |
0.3 |
21.0 |
||||
Bebidas Latinoamérica |
10.8 |
2.7 |
13.5 |
||||
Ingreso total de operaciones |
1.7 |
0.3 |
2.0 |
Reportado |
Partidas que |
Ajustado |
Impacto de |
Moneda |
||||||
Para el tercer trimestre de 2022: |
||||||||||
Margen operativo |
||||||||||
Sistemas de café |
24.4 % |
4.0 % |
28.4 % |
(0.1) % |
28.3 % |
|||||
Bebidas Empacadas |
0.6 |
18.8 |
19.4 |
— |
19.4 |
|||||
Concentrados de bebidas |
75.6 |
0.7 |
76.3 |
— |
76.3 |
|||||
Bebidas Latinoamérica |
19.7 |
1.0 |
20.7 |
0.2 |
20.9 |
|||||
Margen operativo total |
10.9 |
15.2 |
26.1 |
— |
26.1 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS MEDIDAS FINANCIERAS POR SEGMENTO CON MONEDA CONSTANTE MEDIDAS FINANCIERAS AJUSTADAS POR SEGMENTO (SIN AUDITAR)
|
||||||
(en millones) |
Reportado |
Partidas que |
Ajustado |
|||
Para los primeros nueve meses de 2022: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
$ 878 |
$ 153 |
$ 1,031 |
|||
Bebidas Empacadas |
728 |
94 |
822 |
|||
Concentrados de bebidas |
915 |
9 |
924 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
114 |
3 |
117 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(703) |
320 |
(383) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 1,932 |
$ 579 |
$ 2,511 |
|||
Para los primeros nueve meses de 2021: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
$ 1,088 |
$ 145 |
$ 1,233 |
|||
Bebidas Empacadas |
731 |
74 |
805 |
|||
Concentrados de bebidas |
780 |
6 |
786 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
95 |
2 |
97 |
|||
Costos corporativos no asignados |
(525) |
115 |
(410) |
|||
Ingreso total de operaciones |
$ 2,169 |
$ 342 |
$ 2,511 |
|||
Reportado |
Impacto de la moneda |
Moneda constante |
||||
Para los primeros nueve meses de 2022: |
||||||
Ventas netas |
||||||
Sistemas de café |
2.9 % |
0.4 % |
3.3 % |
|||
Bebidas Empacadas |
13.2 |
— |
13.2 |
|||
Concentrados de bebidas |
16.7 |
0.2 |
16.9 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
23.9 |
0.9 |
24.8 |
|||
Ventas netas totales |
10.4 |
0.2 |
10.6 |
|||
Ajustado |
Impacto de la moneda |
Moneda constante |
||||
Para los primeros nueve meses de 2022: |
||||||
Ingresos por operaciones |
||||||
Sistemas de café |
(16.4) % |
0.2 % |
(16.2) % |
|||
Bebidas Empacadas |
2.1 |
— |
2.1 |
|||
Concentrados de bebidas |
17.6 |
0.2 |
17.8 |
|||
Bebidas Latinoamérica |
20.6 |
1.0 |
21.6 |
|||
Ingreso total de operaciones |
— |
0.2 |
0.2 |
Reportado |
Partidas que |
Ajustado |
Impacto de |
Moneda |
||||||
Para los primeros nueve meses de 2022: |
||||||||||
Margen operativo |
||||||||||
Sistemas de café |
25.1 % |
4.4 % |
29.5 % |
(0.1) % |
29.4 % |
|||||
Bebidas Empacadas |
14.8 |
1.9 |
16.7 |
— |
16.7 |
|||||
Concentrados de bebidas |
71.6 |
0.7 |
72.3 |
— |
72.3 |
|||||
Bebidas Latinoamérica |
20.6 |
0.5 |
21.1 |
— |
21.1 |
|||||
Margen operativo total |
18.8 |
5.7 |
24.5 |
— |
24.5 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO Y RELACIÓN DE APALANCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
|
|
(en millones, excepto por la relación) |
|
CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES |
|
Ingreso neto atribuible a KDP |
$ 1,826 |
Gastos por intereses |
689 |
Provisión para impuestos sobre la renta |
445 |
Otros gastos (ingresos), netos |
26 |
Gastos de depreciación |
407 |
Otra amortización |
175 |
Amortización de intangibles |
133 |
EBITDA |
$ 3,701 |
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
$(574) |
Ganancia por resolución de litigios |
(271) |
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
217 |
Deterioro de activos intangibles |
311 |
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
29 |
Gastos de reestructuración e integración |
145 |
Productividad |
177 |
Cuestiones jurídicas no rutinarias |
16 |
Compensación de acciones |
7 |
COVID-19 |
20 |
Costos de transacción |
2 |
Incidente de malware |
1 |
Proyectos fundacionales |
3 |
Precio de mercado |
187 |
EBITDA ajustado |
$ 3,971 |
30 de septiembre de |
|
2022 |
|
Cantidades principales de bonos sénior no garantizados |
$ 11,743 |
Menos: efectivo y equivalentes a efectivo |
925 |
Monto total de capital menos efectivo y equivalentes a efectivo |
$ 10,818 |
30 de septiembre de 2022 - Relación de apalancamiento de la administración |
2.7 |
KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES (SIN AUDITAR)
|
|||||
(en millones) |
CUARTO |
PRIMEROS NUEVE |
ÚLTIMOS DOCE |
||
Ingreso neto atribuible a KDP |
$843 |
$ 983 |
$ 1,826 |
||
Gastos por intereses |
119 |
570 |
689 |
||
Provisión para impuestos sobre la renta |
266 |
179 |
445 |
||
Otros gastos (ingresos), netos |
4 |
22 |
26 |
||
Gastos de depreciación |
106 |
301 |
407 |
||
Otra amortización |
46 |
129 |
175 |
||
Amortización de intangibles |
33 |
100 |
133 |
||
EBITDA |
$1,417 |
$ 2,284 |
$ 3,701 |
||
Partidas que afectan la comparabilidad: |
|||||
Ganancia en la venta de inversiones por método de participación |
$(524) |
$(50) |
$(574) |
||
Ganancia por resolución de litigios |
— |
(271) |
(271) |
||
Pérdida por extinción temprana de la deuda |
— |
217 |
217 |
||
Deterioro de activos intangibles |
— |
311 |
311 |
||
Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar |
17 |
12 |
29 |
||
Gastos de reestructuración e integración |
57 |
88 |
145 |
||
Productividad |
40 |
137 |
177 |
||
Asuntos jurídicos no rutinarios |
7 |
9 |
16 |
||
Compensación de acciones |
4 |
3 |
7 |
||
COVID-19 |
6 |
14 |
20 |
||
Costos de transacción |
1 |
1 |
2 |
||
Proyectos fundacionales |
— |
3 |
3 |
||
Incidente de malware |
1 |
— |
1 |
||
Precio de mercado |
28 |
159 |
187 |
||
EBITDA ajustado |
$ 1,054 |
$ 2,917 |
$ 3,971 |
KEURIG DR PEPPER INC.
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO NETO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS AL FLUJO DE CAJA LIBRE
(SIN AUDITAR)
El flujo de caja libre se define como el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ajustadas para compras de propiedad, planta y equipos, ingresos por ventas de propiedad, planta y equipos, y ciertas partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores. Para los primeros nueve meses de 2022 y 2021, no hubo partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores.
Primeros nueve meses |
||||
(en millones) |
2022 |
2021 |
||
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas |
$ 2,098 |
$ 1,933 |
||
Compras de propiedad, planta y equipos |
(260) |
(325) |
||
Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipos |
79 |
18 |
||
Flujo de caja libre |
$ 1,917 |
$ 1,626 |
KEURIG DR PEPPER INC.
CONCILIACIÓN DE GASTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA COVID-19
(SIN AUDITAR)
La siguiente tabla establece nuestra conciliación de gastos significativos relacionados con la COVID-19. Sin embargo, los gastos de compensación de los empleados y los costos de protección de los empleados, que afectan nuestros gastos SG&A y costo de ventas, se incluyen como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad y se excluyen en nuestras medidas financieras ajustadas. Además, las cantidades reportadas en U.S. GAAP también incluyen costos adicionales no incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad, tal como se presenta en las tablas a continuación.
Partidas que afectan la comparabilidad(1) |
|||||||
(en millones) |
Gastos de |
Costos de |
Asignaciones |
Total |
|||
Para el tercer trimestre de 2022 |
|||||||
Sistemas de café |
$ — |
$ 3 |
$ — |
$ 3 |
|||
Bebidas Empacadas |
1 |
1 |
— |
2 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
— |
— |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
— |
— |
— |
|||
Total |
$ 1 |
$ 4 |
$ — |
$ 5 |
|||
Para el tercer trimestre de 2021 |
|||||||
Sistemas de café |
$ 1 |
$ 1 |
$ — |
$ 2 |
|||
Bebidas Empacadas |
1 |
1 |
— |
2 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
— |
— |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
— |
— |
— |
|||
Total |
$ 2 |
$ 2 |
$ — |
$ 4 |
|||
Para los primeros nueve meses de 2022: |
|||||||
Sistemas de café |
$ 1 |
$ 6 |
$ — |
$ 7 |
|||
Bebidas Empacadas |
3 |
3 |
— |
6 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
— |
— |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
1 |
— |
1 |
|||
Total |
$ 4 |
$ 10 |
$ — |
$ 14 |
|||
Para los primeros nueve meses de 2021: |
|||||||
Sistemas de café |
$ 3 |
$ 14 |
$ (2) |
$ 15 |
|||
Bebidas Empacadas |
7 |
6 |
(8) |
5 |
|||
Concentrados de bebidas |
— |
— |
(3) |
(3) |
|||
Bebidas Latinoamérica |
— |
1 |
— |
1 |
|||
Total |
$ 10 |
$ 21 |
$ (13) |
$ 18 |
|||
(1) |
Tanto los gastos de compensación de los empleados como los costos de protección de estos se incluyen como las partidas de la COVID-19 que afectan la comparabilidad en la conciliación de nuestras medidas financieras no-GAAP ajustadas. |
(2) |
Incluyó principalmente beneficios incrementales para los trabajadores de primera línea, como licencias prolongadas en caso de enfermedad, a fin de mantener las operaciones esenciales durante la pandemia de la COVID-19. |
(3) |
Incluyó costos asociados con equipos de protección personal, escáneres de temperatura, limpieza y otros servicios de sanitización. Impacta tanto el costo de ventas como los gastos SG&A. |
(4) |
Refleja la marcha atrás de las provisiones registradas inicialmente en 2020, en específico las relacionadas con la pandemia de la COVID-19, impulsada por la mejora de las condiciones económicas durante 2021. |
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FUENTE Keurig Dr Pepper Inc.
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