Kalrock & shareholders announce a successful placement of 2,000,000 existing shares in Delivery Hero

LONDON, Dec. 14, 2017 /PRNewswire/ -- Kalrock, a global alternative asset manager, announces that a group of shareholders - comprising of 7 legal entities, including entities affiliated with Kalrock – have successfully placed 2,000,000 existing shares of Delivery Hero, representing approximately 1.2% of Delivery Hero's share capital. The company also issued 10,500,000 new shares at €34.50 apiece bringing the total deal size to €431 million.

All sellers have been investors in Delivery Hero before its initial public offering and currently own in aggregate 7.4 million shares in the Company, representing approximately 4% of Delivery Hero's share capital. The joint bookrunners executing the overnight accelerated bookbuild were Goldman Sachs, Citigroup and Morgan Stanley.

Florian Fritsch, Chairman of Kalrock, said: "We are extremely happy with Delivery Hero's performance to date and have confidence in its long-term strategy. However, we also feel that now is the right time to provide some tangible returns to our investors and partners".

About Kalrock

Kalrock is a global firm operating in financial advisory and alternative asset management, managing significant partners' assets across a number of diversified strategies. Although making occasional appearances in public markets, the firm is mainly active in the following three private verticals: Real Estate, Venture Capital and Advisory.

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German version below:

KALROCK & AKTIONÄRE PLATZIEREN ERFOLGREICH 2,000,000 AKTIEN VON DELIVERY HERO

Kalrock, ein weltweit tätiger Vermögensverwalter und Finanzberater hat zusammen mit einer Gruppe Aktionäre, die bereits vor dem Börsengang an Delivery Hero beteiligt waren, erfolgreich 2,000,000 Aktien am Markt in einem beschleunigten Platzierungsverfahren, einem sogenannten "accelerated overnight book building" platziert. Delivery Hero hat gleichzeitig eine Kapitalerhöhung mit 10,500,000 neuen Aktien zum Kurs von €34.50 pro Aktie platziert.

Die Verkäufer halten derzeit aggregiert 7.4 Millionen Aktien an Delivery Hero, was einem Anteil von ungefähr 4% am Stammkapital entspricht. Kalrock hatte für die Platzierung Goldman Sachs, Citigroup and Morgan Stanley als Joint Bookrunners beauftragt. Der gesamte Deal hatte hierdurch ein Volumen von 431 Millionen Euro und wurde bei institutionellen Investoren platziert.

Florian Fritsch, Chairman von Kalrock sagte: "Wir sind extrem zufrieden mit der Entwicklung von Delivery Hero und haben vollstes Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens. Deshalb bleiben wir mit einem signifikanten Anteil an Delivery Hero beteiligt. Gleichzeitig war jetzt der richtige Zeitpunkt für unsere Investoren und Partner Gewinne zu realisieren."

Über Kalrock

Kalrock ist ein weltweit tätiger Vermögensverwalter und Finanzberater. Kalrock verwaltet das Vermögen seiner Partner in verschiedenen Strategien mit dem Schwerpunkt Alternative Investments. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den folgenden Segmenten tätig: Immobilien, Venture Capital und Advisory.

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SOURCE Kalrock

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