INEOS erhält von PetroChina Angebot über 1 Mrd. $ für 50% der Aktien ihres europäischen Raffineriegeschäfts
LONDON, February 1, 2011 /PRNewswire/ -- Das vorgeschlagene Joint Venture entspricht den strategischen Zielen von INEOS bei der Raffinierung, da ein langfristiger Partner für das Geschäft gewonnen werden konnte, bei dem es um die Realisierung eines gemeinsam vereinbarten Investitionsprogramms für Grangemouth (Schottland) und Lavéra (Frankreich) geht.
"Dieses Angebot stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Etablierung einer strategischen Partnerschaft mit PetroChina dar", erklärt Jim Ratcliffe, Chairman von INEOS. "Es erlaubt uns weiterhin die volle Konzentration auf unser Raffinierungsgeschäft und bedeutet gleichzeitig eine Chance zum weiteren Ausbau unserer Beteiligungen in China und darüber hinaus."
INEOS hat ihre Finanzlage in den letzten 18 Monaten erheblich verbessert. Diese Transaktion wird weitere positive Auswirkungen auf den Konzern haben.
Jim Ratcliffe fügt hinzu: "Wir beabsichtigen derzeit, unsere künftigen Refinanzierungsoptionen für den Konzern für die erste Hälfte des Jahres 2011 zu evaluieren."
Heute gab PetroChina International (London) Co. Ltd. gegenüber INEOS das unwiderrufliche Angebot ab, für 1.015.000.000 US$ 50% der Aktien ihres europäischen Raffineriegeschäfts zu erwerben. Zu diesem Geschäft gehören die Raffinerien in Grangemouth in Schottland und Lavéra in Frankreich.
Die Partnerschaft mit PetroChina wird aus einem Joint Venture für Handel und einem Joint Venture für Raffinierung bestehen. Ein neues Schweizer Unternehmen wird gegründet, um als Holding für die Investition von INEOS zu fungieren. Die beiden Joint Ventures werden von der INEOS-Group unabhängig voneinander betrieben werden.
INEOS und PetroChina werden jetzt daran arbeiten, die vorgesehenen Joint Ventures im 2. Quartal 2011 zu realisieren.
"Durch diese neue Partnerschaft werden die Investitionen und die langfristige Zukunftsfähigkeit beider Seiten in einem hart umkämpften Markt gesichert. Zugleich wird unsere Stellung als in Europa führender unabhängiger Betreiber von Erdölraffinerien gesichert. Wir freuen uns sehr darüber, mit PetroChina als einem langfristigen strategischen Partner in die Zukunft zu gehen", erklärte Calum MacLean, CEO INEOS Refining.
Diese Transaktion wird die Finanzlage des Konzerns wesentlich verbessern. Die Fremdkapitalaufnahme des Konzerns betrug Ende September 2010 das 4,3-Fache des EBITDA. Mit Abschluss der Transaktion wird eine Absenkung auf ca. das 3,5-Fache des EBITDA erwartet.
Jim Ratcliffe, Chairman von INEOS, bemerkt: "Dieses Angebot stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg von INEOS dar, ein Joint Venture mit PetroChina zu entwickeln. Nach Abschluss der Transaktion werden wir einen strategischen Partner mit einer umfassenden Erfahrung mit Raffinerien haben, wozu auch das Verfügen über umfangreiche Positionen beim Erdöl gehört. Die Vereinbarung erlaubt uns weiterhin die volle Konzentration auf unserer Raffinierungsgeschäft und bedeutet gleichzeitig eine Chance zum weiteren Ausbau unseres technologischen Geschäfts in China und darüber hinaus."
Jim Ratcliffe setzt fort: "Während wir uns an den Abschluss dieses Joint Ventures machen, beabsichtigen wir, unsere künftigen Refinanzierungsoptionen für den Konzern für die erste Hälfte des Jahres 2011 zu evaluieren."
Der Verkauf wird dazu beitragen, eine echte strategische Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen aufzubauen. Er wird die langfristige Zukunftsfähigkeit der INEOS-Raffinerien stärken, die Versorgungssicherheit der Kunden erhöhen und Arbeitsplätze und Qualifikationen im Vereinigten Königreich und in Frankreich sichern.
Das vorgeschlagene Joint Venture fügt sich in die Strategie von PetroChina ein, eine breitere Geschäftsgrundlage in Europa zu etablieren und ein führendes internationales Energieunternehmen zu werden. Der geografische Raum und die Produktionskapazitäten der INEOS-Raffinerien sind sehr vorteilhaft, da beide Raffinerien gut in den Markt eingebunden sind und guten Zugang zu Rohstoffen haben. Beide verfügen über einen Produktionsschwerpunkt bei Diesel, dem raffinierten Kraftstoff, dessen Nachfrage in Europa am schnellsten wächst.
Die Raffinerie in Grangemouth liegt am Firth of Forth und hat direkten Zugang zu Erdöl und -gas aus der Nordsee. Die Raffinerie in Grangemouth verarbeitet täglich ca. 210.000 Barrel Erdöl und versorgt Schottland, Nordengland und Nordirland mit Kraftstoff.
Die Raffinerie in Lavéra verarbeitet täglich 210.000 Barrel Erdöl. Sie liegt an der Mittelmeerküste bei einem Industriehafen in der Nähe des Hafens von Marseille und in unmittelbarer Nachbarschaft eines Erdöl-Terminals. Die Raffinerie speist Pipelines für Frankreich, die Schweiz und Süddeutschland.
Beide Produktionsstätten sind in die nachgelagerte petrochemische Produktion von INEOS integriert und behalten ihre strategische Bedeutung für das langfristige Geschäft.
Nach dieser Ankündigung wird es einen Zeitraum der Konsultation der Mitarbeiter geben, bevor der endgültige Vertrag abgeschlossen werden kann, der auch einer Genehmigung durch die einschlägigen Behörden und Regulationsgremien bedarf.
B-Roll-Videomaterial und Fotos von Grangemouth und Lavéra stehen über die unten genannten Mediazoo-Ansprechpartner zur Verfügung.
Redaktioneller Hinweis
INEOS (http://www.ineos.com) ist der viertgrösste Chemiekonzern der Welt und führender Hersteller von Petrochemikalien, Spezialchemikalien und Ölprodukten. Ende 2010 betrieb das Unternehmen 15 Geschäftszweige mit einem Produktionsnetzwerk, welches sich über 61 Produktionsanlagen in 13 Ländern erstreckte. Der Konzern produziert jährlich mehr als 40 Mio. Tonnen Petrochemikalien und 20 Mio. Tonnen Erdölraffinerieprodukte (Kraftstoffe). INEOS beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 40 Mrd. $.
Bei INEOS Refining (http://ineosrefining.com) handelt es sich um den führenden unabhängigen Betreiber von Erdölraffinerien in Europa. In zwei besonders geeigneten Raffinerien verarbeitet das Unternehmen täglich mehr als 420.000 Barrel Erdöl, woraus in diesem Bereich jährlich 20 Mio. Tonnen Kraftstoff entstehen. Unsere Raffinerien sind strategisch in Grangemouth, Schottland, und Lavéra, Frankreich, positioniert. Beide sind vollständig in die doppelseitige Verwertungskette des Unternehmens für Petrochemikalien integriert. Grosse Nähe zu den Rohstoffquellen und unseren Kunden gehören zu den Schlüsselelementen, die unsere Stärke ausmachen. INEOS Refining beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 15 Mrd. $.
Bei PetroChina Company Limited (http://www.petrochina.com.cn) handelt es sich um den grössten Öl- und Gasproduzenten und Vertreiber in China. Nach den Erlösen gehört es zu den grössten Unternehmen Chinas und zu den grössten Öl-Unternehmen der Welt. PetroChina wurde am 5. November 1999 durch die China National Petroleum Corporation als eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Ihre Zentrale befindet sich in Peking. PetroChina ist der grösste Öl-Produzent in China und war, gemessen am Marktwert, zum September 2010 das grösste Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist an den Börsen Hongkong und New York notiert. Das Festland-Unternehmen gab im November 2007 seine Pläne zur Ausgabe von Aktien in Schanghai bekannt. Nach Börseneinführung in Schanghai verdreifachte sich der Marktwert. PetroChina wurde damit zum ersten Unternehmen, welches eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar erreichte. Das Unternehmen beschäftigt ca. 540.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von ca. 157 Mrd. $.
Medienkontakt: INEOS Richard Longden: Tel.: +44(0)7710-371998 oder E-Mail: [email protected] Mark Killick: Tel.: +44(0)20-7384-6980 oder +44(0)7836-634449 oder E-Mail: [email protected] Sion Taylor Tel.: +44(0)20-7384-6980 oder +44(0)7768-372714 oder E-Mail: [email protected] Andrew McLachlan Tel.: +44(02)20-7384-6980 oder +44(0)7931-377162 oder E-Mail: [email protected] Helen Morris Tel.: +44(0)20-7384-6980 oder +44(0)791-7646585 oder E-Mail: [email protected]
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