GFNorte reporta utilidad de $3,628 millones de pesos al cierre del 1T14, 16% superior vs el 1T13

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- Grupo Financiero Banorte (GFNorte) dio a conocer hoy sus resultados de operación al cierre de marzo de 2014. GFNorte reportó una utilidad de $3,628 millones de pesos, 16% más en comparación con el primer trimestre de 2013 (1T13), gracias a un crecimiento anual del 2% en el ingreso total y por una disminución del gasto operativo. GFNorte mantiene su tendencia creciente en las utilidades trimestrales al aumentar $5.5 millones de pesos, 0.2%, arriba respecto al 4T13 como resultado, principalmente, de mayores ingresos no financieros, menores gastos operativos y una dinámica favorable de negocios en la Afore, la compañía de Seguros y la SOFOM de Tarjeta de Crédito, contrarrestando un mayor nivel de provisiones e impuestos.

Banco Mercantil del Norte (excluyendo su porcentaje de participación en Afore XXI Banorte) contribuyó con el 58% de las utilidades acumuladas de GFNorte, alcanzando $2,109 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 3%, comparado con el año anterior. Durante el 1T14, el rendimiento sobre capital (ROE) se ubicó en 13.3%, una disminución de 179 puntos base respecto a 1T13, debido a la dilución por la Oferta Accionaria de julio del 2013, mientras que el rendimiento sobre activos (ROA) fue de 1.4%, superior en 7 puntos base vs. 1T13.

Captación y Margen Financiero

La captación tradicional creció 16% anual en el 1T14 impulsada, principalmente, por los esfuerzos para promover los productos de captación de Banorte e Ixe, así como el importante aumento que registraron los saldos de cuentas de algunos clientes, principalmente de Banca de Gobierno, desde finales de 2013. Se observó un incremento anual de 24% en los depósitos a la vista y de 4% en los depósitos a plazo en ventanilla, con lo cual, la captación tradicional aumenta $54,441 millones de pesos, pasando de $331,155 millones en el 1T13, a $385,596 millones de pesos, en el 1T14. Durante el trimestre, la captación tradicional se mantuvo al mismo nivel que el 4T13 debido a efectos de estacionalidad que se registran al inicio de cada año en los saldos de captación, aunque cabe destacar que este efecto fue de menor magnitud que en años previos.

Los ingresos por margen financiero ascendieron a $9,532 millones de pesos durante el primer trimestre del 2014, 11% mayores que el mismo periodo del año anterior debido, entre otros factores, a una mejor mezcla crediticia, mayores comisiones por otorgamiento de crédito y a un menor costo de fondeo, lo cual contrarrestó la disminución en el margen de las compañías de Seguros y Pensiones. El margen financiero disminuyó 1% comparado con el 4T13 debido, principalmente, a efectos de estacionalidad en los volúmenes de negocio y dado el menor número de días de este trimestre, así como por la caída en el margen de las compañías de Seguros y Pensiones.

Cartera de Crédito

Al cierre del 1T14, la cartera vigente tuvo un crecimiento anual de 6%, aumentando $22,959 millones de pesos para alcanzar un saldo de $427,553 millones. Esta cartera mantuvo su crecimiento a mayor ritmo que el de la economía. En el trimestre, la cartera presenta un incremento de 1%, como resultado del crecimiento en la cartera de Gobierno, Nómina, Vivienda y Automotriz, que compensaron los prepagos recibidos durante el trimestre en la Cartera Corporativa.

El Crédito Comercial alcanzó un saldo de $112,385 millones de pesos; un crecimiento anual de 6% derivado, principalmente, de un aumento en la colocación del producto Crediactivo para personas morales, arrendamiento y créditos empresariales. En forma trimestral, presenta una reducción de 1% por una menor demanda, derivado de efectos estacionales. La Cartera Corporativa se ubicó en $73,235 millones de pesos, 15% menos que el 1T13 y 3% por debajo del 4T13. Ambas reducciones fueron resultado de la liquidación o el traspaso a cartera vencida de algunos créditos relacionados con desarrolladores de vivienda, así como por pre-pagos recibidos por parte de algunos clientes que han obtenido recursos en los mercados de capitales para liquidar pasivos bancarios. El Crédito a Gobiernos tuvo un saldo al cierre de marzo de 2014, de $98,626 millones de pesos, con lo cual presentó un incremento anual del 10% y trimestral del 3%, como resultado de los esfuerzos para continuar atendiendo la demanda crediticia en este segmento, incluyendo a algunas entidades del gobierno federal.

Los Créditos al Consumo, incluyendo Vivienda, tuvieron un incremento anual de 17% y trimestral de 2%. El Crédito Hipotecario mantuvo su tendencia ascendente para finalizar el trimestre con un saldo de $82,966 millones de pesos, 12% superior respecto al 1T13 y 1% de incremento trimestral, crecimiento que se logra a pesar de un entorno muy competitivo. Por su parte, el Crédito de Nómina registró un saldo de $28,369 millones de pesos, 42% y 8% superior en referencia al 1T13 y al 4T13, respectivamente, como resultado del crecimiento en el número de nómina-habientes en Banorte-Ixe, campañas de promoción del producto y una estrategia de venta cruzada con los clientes a través de varios canales.

El Crédito Automotriz tuvo un crecimiento de 9% anual y de 1% trimestral, alcanzando un saldo de $11,529 millones de pesos al cierre del 1T14, debido a una mayor colocación crediticia originada por las campañas de promoción de este producto a través de diversos canales, la venta cruzada con los clientes y las alianzas con distribuidoras de autos. La cartera de Tarjeta de Crédito alcanzó un saldo de $20,254 millones de pesos al cierre del 1T14, presentando un crecimiento del 14% año con año y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que en 4T13 debido a efectos estacionales.

El Grupo Financiero mostró un Índice de Cartera Vencida (ICV) del 3.0% al cierre del 1T14, 0.9 puntos porcentuales (pp) superior al nivel registrado en 1T13 y 0.13 pp menor respecto al trimestre anterior. Al excluir la cartera vencida de las tres empresas desarrolladoras de vivienda que muestran problemas financieros, el ICV se ubicaría en 1.7%, 40 puntos base por debajo del nivel registrado hace un año, y 20 puntos base mayor que el ICV de 4T13, principalmente por efectos de estacionalidad que dificultan la cobranza de algunos créditos.

GFNorte terminó el 1T14 con un saldo de Cartera Vencida de $13,151 millones de pesos, 52% mayor respecto al 1T13, principalmente por el incremento en la cartera vencida de créditos Corporativos -especialmente de desarrolladores de vivienda-, aunado al crecimiento en la cartera vencida de PYMES, créditos Hipotecarios, Tarjeta de Crédito, de Nómina y Automotriz, derivado del impacto negativo de la desaceleración económica y también por efectos estacionales. Trimestralmente descendió 4% derivado, principalmente, de una disminución en la cartera vencida Corporativa, de Nómina y Automotriz. La cobertura de reservas a cartera vencida del Grupo se ubicó en 105.8% al cierre del 1T14, inferior en 31.7 pp a la observada en el mismo trimestre del 2013 y 1.1 pp mayor respecto al 4T13.

Eficiencia

El Índice de Eficiencia se ubicó en 48.5% durante el primer trimestre del 2014, 5.4 pp inferior al nivel registrado durante el mismo periodo del año pasado y 4.3 pp menor respecto al 4T13, debido al apalancamiento operativo positivo alcanzado en el periodo.

Capitalización

El Índice de Capitalización de Banco Mercantil del Norte se ubicó en 15.24% al cierre del 1T14, con un Índice de Capital Básico (Tier 1) de 13.07% y un Índice Básico 1 de 12.0%.

Otras Subsidiarias

Durante el 1T14, la contribución a las utilidades de Grupo Financiero por parte del Sector de Ahorro y Previsión, integrado por Afore XXI Banorte, Seguros y Pensiones, fue de $815 millones de pesos, 62% mayor con respecto a 1T13 y 22% superior al 4T13. El crecimiento anual obedeció a una mayor dinámica en los negocios de Seguros y Pensiones, en tanto que el crecimiento vs. 4T13 es resultado  del incremento en la utilidad de Afore XXI Banorte y de la aseguradora. Adicionalmente, en el crecimiento anual se reflejó favorablemente en el interés minoritario por la compra a Generali del 49% de su participación en Seguros y Pensiones, evento que se dio en octubre del 2013.

Banorte - Ixe Tarjetas, subsidiaria de Banco Mercantil del Norte, reportó utilidades de $376 millones de pesos durante 1T14; 43% superiores a lo reportado en el 1T13 y 12% vs. 4T13. El incremento anual se originó principalmente por una mejora en los ingresos, en tanto que el crecimiento trimestral, se debió a mayores ingresos y una reducción en los gastos operativos.

El Sector Bursátil (Casa de Bolsa Banorte Ixe y Operadora de Fondos Banorte Ixe) acumuló utilidades por $203 millones durante el 1T14, una disminución del 17% vs. 1T13. Respecto al 4T13, la utilidad presenta un incremento del 32%, originado por un mayor margen financiero e ingresos por intermediación, los cuales compensaron una disminución en las comisiones netas, un mayor nivel de gasto no financiero y de impuestos.

El Sector Sofom y Auxiliares de Crédito, conformado por Arrendadora y Factor Banorte, Almacenadora Banorte y Sólida Administradora de Portafolios (la cual fue escindida de Banco Mercantil del Norte para posteriormente fusionarse en Ixe Soluciones en mayo de 2013), registró utilidades durante 1T14 por $142 millones de pesos.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

GFNorte informó haber llegado a un acuerdo de Reestructuración de Pasivos con Corporación GEO.

El 20 de marzo de 2014, GFNorte informó que, en concordancia con la información revelada al público inversionista sobre la exposición del Grupo a las empresas desarrolladoras de vivienda que enfrentan problemas de liquidez, Corporación GEO había anunciado ese mismo día un acuerdo general tras varios meses de negociaciones con sus principales acreedores, para la reestructuración de sus pasivos, incluyendo a un grupo de 6 bancos, entre los cuales se encuentra GFNorte. Como resultado de dicho acuerdo, Corporación GEO realizó la solicitud de "concurso mercantil con plan de reestructura previo" para lograr una reestructuración financiera que le permita continuar operando. Como parte de los acuerdos alcanzados por Corporación GEO y los bancos acreedores, se podrán reactivar las líneas de fondeo a esta compañía en la medida que se cumplan los términos y condiciones de la reestructuración acordada.

Prepago de Obligaciones Subordinadas

Como parte del uso de los recursos de la oferta accionaria realizada en julio del 2013, el pasado 21 de abril, Banorte liquidó las Obligaciones Subordinadas Preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones a cargo de Banorte, por un monto de $2,200 millones de pesos, con fecha de emisión 30 de marzo de 2009 a un plazo de 10 años con fecha de vencimiento el 18 de marzo de 2019, que pagaban una tasa de TIIE + 2.00.  La liquidación anticipada de estas obligaciones reducirá el costo del servicio de la deuda de Banorte, y también ayudará a mejorar el perfil del capital de la Institución, debido a que estos instrumentos han perdido efectividad para el cómputo como capital regulatorio, y fueron sustituidos por capital de mejor calidad.

Calificaciones Crediticias.  Fitch aumentó las calificaciones internacionales y nacionales de largo plazo de GFNorte, Banorte y otras subsidiarias con Perspectiva Estable.

El pasado 21 de marzo, Fitch Ratings aumentó las calificaciones internacionales y nacionales de largo plazo de GFNorte y otras de sus subsidiarias tras su revisión anual a  BBB+ desde BBB, manteniendo la perspectiva Estable.

Para el cambio de calificación de GFNorte se consideró la consolidación de sus franquicias, la mejora del perfil de negocio tras sus recientes adquisiciones y la extinción del doble apalancamiento tras la oferta accionaria. Para el caso de Banco Mercantil del Norte, el aumento fue resultado de la mejora material en la estructura de capital, el fortalecimiento del negocio, la creciente posición competitiva, el adecuado desempeño financiero y la diversificación de sus ingresos. Para las subsidiarias Arrendadora y Factor Banorte, Almacenadora Banorte, y Casa de Bolsa Banorte Ixe, Fitch mejoró sus calificaciones dado el rol fundamental que tienen en la estrategia y perfil de negocios del Grupo Financiero.

"Del Sol" y "Woolworth" se unen a la red de corresponsales bancarios.

Después de obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en marzo se iniciaron operaciones para que las tiendas "Del Sol" y "Woolworth" reciban pagos de Tarjeta de Crédito Banorte e Ixe, bajo la figura de corresponsal bancario. Los clientes y cuentahabientes de Banorte e Ixe podrán realizar, en línea y tiempo real, el pago de su tarjeta de crédito Banorte e Ixe, los 365 días del año en más de 70 tiendas de estas dos marcas, ubicadas en 18 estados del país.

Reconocimientos.

En febrero, Operadora de Fondos Banorte Ixe fue reconocida en los Premios Morningstar 2014, en la categoría de Mejor Fondo Mixto Agresivo en México.

Cambios Organizacionales.

Con reporte directo a la Dirección General del Grupo, fue nombrado Luis Fernando Orozco Mancera como Director General de Crédito, a cargo de la planeación, evaluación, administración y seguimiento de crédito. Luis Fernando, cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero  de más de 28 años. Colabora en GFNorte desde 2004 siendo hasta hoy Director General de Recuperación de Activos. Anteriormente, en Citibank México, fue Director Ejecutivo de Productos Transaccionales, de Banca Corporativa y de la Banca de Multinacionales, entre otros puestos; en The First National Bank of Chicago fue Director de Finanzas Corporativas. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por Harvard University Graduate School of Business Administration.

En febrero del presente, se nombró a Juan Jesús Viteri Álvarez como Director General de Comunicación Interna, encargado de alinear los esfuerzos de comunicación entre las áreas de la organización. Su Dirección General reporta a la Dirección General de Operaciones, Administración y Finanzas a cargo del Ing. Rafael Arana de la Garza.  Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector financiero mexicano, de los cuales 15 han sido como directivo en áreas comerciales de GFNorte. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y cuenta con estudios de postgrado en The Graduate School of Banking, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y la Kellog School of Management.

FUENTE Banorte