GeoPark Holdings Limited entrada y adquisición estratégica en Brasil

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SANTIAGO, Chile, 15 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- GeoPark Holdings Limited ("GeoPark") la compañía latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones y yacimientos productivos en Chile, Colombia y Argentina (AIM: GPK), se complace en anunciar su entrada estratégica en Brasil con la adquisición de un diez por ciento de participación en el yacimiento de gas offshore Manati (yacimiento "Manati"), el yacimiento productivo de gas natural más grande de Brasil

El 14 de Mayo de 2013, GeoPark  celebró un acuerdo de compra de acciones ("SPA") con Panoro Energy do Brasil Ltda., subsidiaria de Panoro Energy ASA ("Panoro"), una compañía noruega que cotiza en bolsa con activos en Brasil y África para adquirir la totalidad del capital accionario de su subsidiaria en Brasil, Rio das Contas Produtora de Petróleo Ltda ("Rio das Contas"), dueña directa del 10% del Bloque BCAM-40 (el "Bloque"), que incluye el yacimiento offshore de aguas someras Manati en la cuenca Camamu- Almada.

El yacimiento Manati es un activo estratégicamente relevante y redituable en Brasil, proveyendo en la actualidad aproximadamente 50% del gas suministrado a la región noreste de Brasil y más del 75% del gas suministrado a Salvador, la capital y ciudad más importante del estado de Bahia. El yacimiento se encuentra ampliamente desarrollado con pozos productivos y una extensa red de ductos, infraestructura de tratamiento y entrega y no se prevén inversiones futuras significativas para cumplir con los niveles estimados de producción. Puede ser posible un desarrollo de reserva adicional.

El yacimiento Manati está operado por Petrobras (35% de participación), la compañía nacional brasileña, la operadora más grande de petróleo y gas en Brasil e internacionalmente respetada en la operación off-shore. Otros socios en el bloque incluyen Queiroz Galvao Exploracao e Producao (45% de participación) y Brasoil Manati Exploracao Petrolifera S.A. (10% de participación).

GeoPark acordó pagar una contraprestación en efectivo de U$S140 millones al cierre, que se ajustará por capital de trabajo con fecha de vigencia el 30 de abril de 2013. La Compañía utilizará recursos propios para la compra. El acuerdo dispone asimismo de eventuales pagos futuros por parte de GeoPark durante los próximos cinco años, según el rendimiento económico y la generación de caja del Bloque.  El cierre de la compra está sujeto a ciertas condiciones, que incluyen la aprobación definitiva de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles ("ANP") de Brasil y la autoridad antimonopolio de Brasil.

Rio das Contas generó durante el 2012, a Diciembre de ese año,  ingresos auditados por aproximadamente US$45,9 millones, EBITDA por aproximadamente US$37,2 millones y un ingreso neto por aproximadamente US$23,2 millones.  El interés de Rio das Contas en el yacimiento Manati incluye reservas probadas (P1) de 10[1] millones de barriles de petróleo equivalente ("mmboe") y reservas P2 de 10,7 mmboe, de conformidad con lo certificado de manera independiente por Gaffney Cline & Associates al 31 de diciembre de 2012 para Panoro. El promedio de la producción neta para Rio das Contas durante el Ejercicio Económico 2012 y el Primer Trimestre de 2013 fue de 3.686 boepd y 4,140 boepd, respectivamente. 

La compra del yacimiento Manati le ofrece a GeoPark:

• Una sólida plataforma en Brasil para apoyar el futuro crecimiento y expansión en ese país – una de las regiones de hidrocarburos más atractivas del mundo.
• La participación en un activo estratégico y económicamente atractivo que representa el mayor yacimiento productor de gas no asociado de Brasil, con una producción bruta de más de 6,0 millones de pies cúbicos por día de gas y un contrato de compra de largo plazo, a precios atractivos, que cubre el 75% de las reservas probadas. (100% de las reservas probadas y desarrolladas)  
• Un incremento en el EBITDA 2012 de  GeoPark de aproximadamente un 30%, al sumar un nuevo flujo de fondos estable por U$37,2 millones de EBITDA generado en 2012 (3,9x del precio de compra).
• Un yacimiento productor de gas totalmente desarrollado y de bajo riesgo, sin inversiones importantes en materia de perforación o gastos de capital.
• Una valiosa sociedad con Petrobras, el mayor operador de Brasil.
• Un equipo administrativo y de geociencia con experiencia para gestionar los activos – y buscar nuevas oportunidades de crecimiento.

Al respecto, James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: "Esta atractiva adquisición representa un importante desarrollo en nuestro consistente plan de negocios a largo plazo, para crear una cartera de activos de gas y petróleo en gran escala con riesgo equilibrado en toda América Latina. Continúa con nuestra exitosa estrategia de adquirir una base de activos de alto valor con bajo riesgo en una región clave y luego evolucionar a partir de dicha base mediante nuevas inversiones con un crecimiento orgánico y de nuevos proyectos. El yacimiento Manati representa un activo de clase mundial que aumentará de inmediato y en forma significativa nuestros resultados y que se puede apalancar para brindar oportunidades atractivas adicionales en Brasil – un país con un inmenso potencial en hidrocarburos. Nuestro éxito hoy en la Ronda Brasil 11 con la concesión de siete nuevos bloques de exploración proporciona inmediatamente a GeoPark una cartera atractiva de riesgo balanceado en Brasil que consta de una producción estable con un potencial de exploración atrayente".

De conformidad con las normas AIM, la información aquí publicada ha sido revisada y aprobada por Dimas Coelho, Doctor en Geofísica  con 32 años de experiencia en petróleo y gas y Director de GeoPark Brasil.  

Para acceder a información en línea sobre GeoPark, se puede ingresar en www.geo-park.com.

Para obtener más información, contáctese con:

[1] Utilizando un factor de conversión de 6 MMBTU para cada barril de petróleo equivalente de gas.

FUENTE  GeoPark

FUENTE GeoPark

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