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VIENA, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional, uma instituição multilateral de financiamento de desenvolvimento com sede em Viena, Áustria, precificou sua emissão inaugural de títulos de referência nos mercados de capitais na quarta-feira. O título foi precificado usando sua estrutura de títulos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), na qual o Credit Agricole CIB atuou como consultor único de sustentabilidade. Atraindo forte demanda de investidores em todo o mundo, o título de sustentabilidade de taxa fixa de três anos arrecadou US$1 bilhão, que será usado para financiar ou refinanciar os principais projetos de desenvolvimento sustentável que estão alinhados com a missão de desenvolvimento multissetorial do Fundo da OPEP, e contribuir diretamente para alcançar os ODS.
OPEC Fund for International Development, Vienna (Buidling)
Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund for International Development Director-General
Distribution by Geography
Distribution by Investor Type
O título atraiu um interesse muito amplo, com 52% dos investidores vindo da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), 27% da Ásia-Pacífico (APAC) e 21% da América do Norte (AM). Quanto ao tipo de investidores, os bancos centrais e instituições oficiais responderam por 62%; os bancos, 19%; os gestores de ativos, 9%. e os fundos de seguro/pensão, 8%.
Distribuição por geografia
Distribuição por tipo de investidor
Dr. Alkhalifa, diretor geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa disse hoje: "A robusta demanda por nosso benchmark inaugural é a prova da confiança que os investidores têm no Fundo da OPE e em nosso mandato de longa data focado no desenvolvimento. Ela também confirma o apetite por investimentos sustentáveis em todo o mundo. Em um momento de crescente necessidade de financiamento para o desenvolvimento, o Fundo da OPEP se orgulha de ter alcançado esse marco. Assim, nós poderemos mobilizar fundos adicionais em apoio aos nossos países parceiros. O Fundo da OPEP tem um histórico de 47 anos na entrega de resultados de desenvolvimento bem-sucedidos, e os fundos adicionais nos permitirão aprofundar o nosso impacto ainda mais".
O Fundo da OPEP está financiando projetos de desenvolvimento em países de baixa e média renda de acordo com seu mandato de cooperação Sul-Sul. Os lucros dos títulos serão alocados de acordo com os critérios específicos definidos no SDG Bond Framework com foco em segurança alimentar, saúde, infraestrutura, educação, emprego e energia renovável. O Framework está alinhado com o Sustainability Bond Guidelines 2021, o Green Bond Principles 2021 e o Social Bond Principles 2021, publicados pela International Capital Market Association (ICMA), e recebeu uma avaliação positiva da Second Party Opinion Provider Sustainalytics.
O sucesso do título de referência foi apoiado pela classificação AA+ (Estável) do Fundo da OPEP pela Fitch Ratings, e AA (Positivo) pela S&P Global Ratings, que refletem o perfil prudente de risco financeiro do fundo, a excelente capitalização, liquidez e gestão de riscos conservadoras, tratamento de credores preferenciais, e um portfólio diversificado de ativos relacionados a fins específicos.
O diretor-geral assistente de operações financeiras do Fundo da OPEP, Tarek Sherlala, acrescentou: "Com esses maiores recursos financeiros, nós poderemos intensificar a entrega em países parceiros, e impulsionar nosso impacto no desenvolvimento. O apoio dos investidores globais agregará à nossa força de crédito e nos levará a uma nova fase em nossa oferta de cooperação de desenvolvimento impactante e sustentável".
Diretora de financiamento do Fundo da OPEP, Martine Mills Jansen disse: "A precificação dos títulos é um marco importante para o Fundo da OPEP e o ápice de vários anos de trabalho intensivo. O sucesso de nosso título inicial no atual ambiente de mercado é uma prova da força do nosso crédito. Nós temos o prazer de nos unir à comunidade de bancos de desenvolvimento multilaterais e emissores nos mercados de capitais. Esse é um passo importante no estabelecimento de nosso programa de empréstimo, e nós esperamos continuar nosso envolvimento com os investidores daqui em diante".
Os principais gerentes na emissão de títulos foram Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Nomura e TD Securities.
Ebba Wexler, diretor geral da SSA DCM, Citi, disse: "Esse é um sucesso de destaque para a transação inicial de mercados de capitais do Fundo da OPEP. O preço de uma transação inicial de US$1 bilhão com mais de 40 investidores registrados é uma conquista impressionante e o resultado merecido após um extenso exercício de marketing global".
Tanguy Claquin, diretor global de sustentabilidade da Crédit Agricole CIB, disse: "O sucesso desta emissão marcante reflete tanto a força de crédito do Fundo da OPEP quanto seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Ele também marca uma incrível primeira transação pública de benchmark. Esse é um passo importante para estabelecer a presença de longo prazo do Fundo da OPEP nos mercados de capitais internacionais, e a criação de um programa de financiamento diversificado capaz de apoiar o mandato de desenvolvimento global do Fundo. Essa transação também destaca a contribuição significativa do Fundo da OPEP para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".
Lars Humble, diretor geral da SSA, Goldman Sachs, disse: "Essa foi uma transação de benchmark inaugural bem-sucedida para o Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional, e a nossa participação nos deixou empolgados. O emissor havia feito muito trabalho com possíveis investidores ao longo de muitos meses, e foi ótimo ver um livro de ordens tão bem diversificado e de alta qualidade após a preparação completa. O negócio de $1 bilhão em um nível de preço final de 5 pontos-base dentro do limite dos pensamentos de preço inicial destaca ainda mais a forte confiança dos investidores no nome e no sucesso geral da transação".
Spencer Dove, diretor geral da Nomura, disse: "A oportunidade de trazer um novo crédito para o mercado é incrivelmente rara, especialmente uma supranacional com um histórico de desenvolvimento sustentável. O sucesso de hoje reflete o trabalho significativo realizado pela equipe do Fundo da OPEP para atender aos objetivos estabelecidos no Strategic Framework 2030, e fazer a transição para ser um MDB de destaque nos mercados de capitais. A qualidade e a diversificação do livro de ordens são um sinal claro do trabalho realizado e do engajamento positivo da comunidade global de renda fixa".
Laura O'Connor, diretora geral de Origination and Syndication da TD Securities, Dublin, disse: "Essa oferta de títulos servirá como um ponto de referência líquido a partir do qual o Fundo da OPEP poderá construir sua presença no mercado de dólares americanos ainda mais. Devido à escala do financiamento de desenvolvimento sustentável necessária globalmente, o acesso ao mercado de títulos para outro banco de desenvolvimento multilateral que pode catalisar o fluxo de capital para projetos impactantes é um marco importante".
Sobre o Fundo da OPEP
O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A instituição trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para impulsionar o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionados às MPMEs), água limpa e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP destinou mais de US$23 bilhões a projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de US$190 bilhões. O Fundo da OPEP é classificado como "AA+/Estável" pela Fitch, e "AA/Positivo" pela S&P. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.
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