FMC Corporation anuncia la adquisición de una parte considerable del negocio de Protección de Cultivos de DuPont; simultáneamente vende a DuPont su segmento de Salud y Nutrición

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FILADELFIA, 31 de marzo de 2017 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE: FMC) y DuPont (NYSE: DD) anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo según el cual FMC adquirirá la parte del negocio de Protección de Cultivos que se requiere que DuPont desinvierta en conformidad con el dictamen de la Comisión Europea relacionado con su fusión con The Dow Chemical Company. Además, DuPont adquirirá el segmento FMC Salud y Nutrición y recibirá $1.200 millones en efectivo. FMC adquirirá la cartera a nivel mundial de insecticidas contra plagas masticadoras de DuPont, sus herbicidas en todo el mundo para el control de malas hierbas de hoja ancha en los cereales y una parte considerable de las capacidades mundiales de I+D en protección de cultivos de DuPont. FMC espera que en el año 2017 estos negocios que está adquiriendo generarán aproximadamente $1.500 millones en ingresos y $475 millones de EBITDA.²

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Luego del cierre de la adquisición, el segmento FMC Soluciones Agrícolas se convertirá en la quinta mayor empresa química para protección de cultivos del mundo según el monto de sus ingresos, con ingresos anuales estimados de aproximadamente $3.800 millones.

"Esto representa un importante paso hacia adelante para FMC, y en lo particular para nuestro negocio de Soluciones Agrícolas", señaló Pierre Brondeau, presidente, CEO y presidente de la junta directiva de FMC. "La combinación de los productos líderes del mercado incluidos en la cartera de protección de cultivos de DuPont y sus capacidades de I+D de talla mundial transformarán a nuestro negocio de Soluciones Agrícolas en una empresa de tecnología agrícola de primer nivel.

"La industria de la protección de cultivos está inmersa en cambios considerables, como lo demuestra la consolidación que actualmente se está llevando a cabo. Para continuar satisfaciendo las demandas de nuestros clientes, FMC tiene que proporcionar más opciones a los agricultores que buscan soluciones innovadoras que protejan a los cultivos e incrementen los rendimientos. Mediante la combinación de estos productos y capacidades de I+D de alto valor con nuestra propia cartera de productos, proyectos y experiencia en formulación, FMC podrá prestar mejores servicios a nuestros clientes y acelerar el ritmo al cual introducimos nuevas soluciones en el mercado", dijo Brondeau. "La venta en paralelo de nuestro negocio de Salud y Nutrición nos permitirá mantener nuestro sólido balance general y garantizar que podamos continuar invirtiendo en el crecimiento tanto de nuestro segmento de Soluciones Agrícolas y como de nuestro segmento de Litio".

El negocio de Protección de Cultivos objeto de la adquisición

La porción adquirida del negocio de protección de cultivos de DuPont incluye una cartera de insecticidas selectivos líderes en el sector, compuesta por Rynaxypyr^®, Cyazypyr^® e Indoxacarb. De estos productos, los dos primeros cuentan con protección de patente total sobre sus respectivos ingredientes activos, y FMC espera que estos productos generarán más de $1.000 millones en ingresos en el año 2017. Estos insecticidas selectivos complementan excelentemente la cartera existente de insecticidas para diversos usos de FMC.

La cartera adquirida también incluye los herbicidas en todo el mundo para el control de malas hierbas de hoja ancha en los cereales de DuPont, compuesta por nueve ingredientes activos y múltiples productos formulados. Esta cartera de herbicidas está acompañada por marcas sólidas y reconocidas y por la tecnología PrecisionPac^® patentada de DuPont. Estos productos aportan considerable diversificación a la exposición a los cultivos en herbicidas de FMC y también mejoran el balance de aplicaciones preemergentes y postemergentes en la cartera de FMC.

La distribución geográfica de los ingresos en esta cartera dará como resultado un considerable aumento de la presencia de FMC en Asia y Europa. Luego de la adquisición, los ingresos de FMC por protección de cultivos estarán distribuidos de forma casi equitativa entre las cuatro regiones principales: América del Norte, América Latina, Europa y Asia.

La propiedad intelectual subyacente relacionada con los productos adquiridos, incluso las patentes, los registros y los paquetes de datos, también será transferida a FMC. FMC adquirirá una red de fabricación mundial para dar soporte a estos productos, incluidas cuatro instalaciones de fabricación de ingredientes activos y 10 plantas para formulaciones regionales.

La adquisición aportará la organización para descubrimiento y desarrollo de clase mundial de DuPont, la cual incluye su sede para investigaciones en protección de cultivos en Delaware, 14 laboratorios regionales de desarrollo y capacidades reguladoras relacionadas. Esta organización incluye una nueva línea de 15 ingredientes activos sintéticos actualmente en fase de desarrollo que abarcan insecticidas, herbicidas y fungicidas, así como una vasta biblioteca de 1,8 millones de compuestos sintéticos. Como parte de la transacción la mayor parte de la fuerza laboral de DuPont dedicada a las investigaciones sobre protección de cultivos se trasladará a FMC.

Desinversión del segmento FMC Salud y Nutrición

El segmento FMC Salud y Nutrición pasará a formar parte del segmento Nutrición y Salud de DuPont.

"El segmento FMC Salud y Nutrición es un negocio extremadamente rentable con posiciones líderes en la vasta mayoría de su cartera, conocimiento de aplicaciones a fondo y una vasta red global de laboratorios e instalaciones de fabricación. Se complementa magníficamente con la cartera actual de DuPont. Estamos seguros de que prosperará bajo el liderazgo de DuPont y que contribuirá a su exitoso segmento de Nutrición y Salud", dijo Brondeau.

Información adicional

La transacción está sujeta al cierre de la fusión de Dow y DuPont, así como a las condiciones de cierre y aprobaciones reguladoras de rigor. Se espera que el cierre se lleve a cabo en el cuarto trimestre de 2017. FMC espera que esta transacción tenga un efecto positivo inmediato sobre las utilidades ajustadas por acción, y proporcionaremos una guía actualizada para el año 2017 en la teleconferencia sobre utilidades prevista para el 2 de mayo de 2017.

Dyal Co. LLC y Citi fungieron como asesores financieros y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron en calidad de asesoría jurídica para FMC. Citi proporcionó asesoría financiera y comprometió facilidades de deuda.

Teleconferencia

La empresa organizará una teleconferencia que se transmitirá en la web el viernes, 31 de marzo de 2017, a las 8:00 a.m. ET que está abierta al público mediante transmisión en Internet y por vía telefónica.

Transmisión en Internet: http://www.fmc.com 
Código de acceso: FMC

Números para marcación telefónica:
Estados Unidos / Canadá: (800) 230-1059 
Internacional: (612) 332-0226 
ID de la conferencia # 421549

Una repetición de la llamada estará disponible a través de Internet y por vía telefónica desde las 10:00 a.m. ET del viernes 31 de marzo de 2017 hasta el domingo 30 de abril de 2017.

Repetición en Internet: http://www.fmc.com
Estados Unidos / Canadá: (800) 475-6701
Internacional: (320) 365-3844
ID de la conferencia # 421549

Acerca de FMC

Durante más de un siglo, FMC Corporation ha servido a los mercados globales agrícola, industrial y para el consumidor con soluciones innovadoras, aplicaciones y productos de calidad. En el año 2016 los ingresos totalizaron aproximadamente 3.300 millones. FMC emplea a aproximadamente 6.000 personas en todo el mundo y opera sus negocios en tres segmentos: FMC Soluciones Agrícolas, FMC Salud y Nutrición y FMC Litio. Para obtener más información, visite www.FMC.com.

Acerca de DuPont

DuPont (NYSE: DD) ha estado aportando ciencia e ingeniería de clase mundial al mercado global en forma de productos, materiales y servicios innovadores desde 1802. La empresa considera que mediante la colaboración con clientes, gobiernos, ONG y líderes de pensamiento podemos ayudar a encontrar soluciones a desafíos globales como el suministro de suficientes alimentos saludables para las personas dondequiera que estén, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y la protección de la vida y el medio ambiente. Para obtener información adicional acerca de DuPont y de su compromiso con la innovación inclusiva, visite www.dupont.com.

Declaración de salvaguardia bajo los términos de la Ley de Valores Privados de 1995: Las declaraciones en este comunicado de prensa que son declaraciones a futuro que están sujetas a varios riesgos e incertidumbres en relación con factores específicos descritos en el Formulario 10-K de 2016 de FMC Corporation y en otras presentaciones ante la SEC. Dicha información contenida en este comunicado de prensa representa el mejor juicio de la gerencia a la fecha en que se proporciona la misma basada en la información actualmente disponible. FMC Corporation no tiene intenciones de actualizar esta información y se exime de toda obligación legal a hacer lo contrario. La información histórica no es necesariamente indicativa del desempeño futuro.

Este comunicado de prensa contiene ciertos " términos financieros no GAAP" los cuales se definen en nuestro sitio web en www.fmc.com. Además, también hemos proporcionado en nuestro sitio web en  www.fmc.com conciliaciones de los términos no GAAP con el término GAAP con el que pueden compararse más directamente.

1. Aunque FMC proporciona pronósticos para las utilidades ajustadas por acción y el efectivo ajustado procedente de operaciones (que son en ambos casos parámetros financieros no GAAP), FMC no puede hacer predicciones acerca de los parámetros más directamente comparables calculados y presentados según GAAP. Determinadas partidas en la composición de las cantidades GAAP no son predecibles, por lo cual un pronóstico es algo impráctico para nosotros. Tales partidas incluyen, pero no se limitan a, reestructuración, cargos por adquisición y operaciones descontinuadas y actividad en efectivo relacionadas. Como resultado no se proporciona perspectiva GAAP.
2. Representa el estimado de FMC del EBITDA de 2017 de los negocios adquiridos, como si fueran un negocio autónomo. EBITDA es un término financiero no GAAP y representa utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

FUENTE FMC Corporation

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