Fannie Mae gibt Kurs von Multifamily DUS REMIC über $763 Millionen im Rahmen seines GeMS™ Programms bekannt

WASHINGTON, January 18, 2012 /PRNewswire/ --

Am 13. Januar 2012 gab Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) den Kurs seiner ersten Emission von Multifamily DUS REMIC in 2012 bekannt, die im Rahmen des Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS™) Programms die Gesamtsumme von $763 Millionen umfasst.  

Ein breites Spektrum von Investoren gab Bestellungen ab und 2012-M1 war daher schnell überzeichnet. Aufgrund von Emissionsvolumina, die durch staatliche Abwicklung hereinkamen, und der anhaltenden Nachfrage nach GeMS gehe ich von größeren Transaktionen und monatlichen Emissionen in diesem Jahr aus. Auch wenn Analysten eine anhaltende Volatilität des weiten CMBS-Markts voraussagen, besteht offensichtlich ein großer Appetit auf staatlich besicherte CMBS-Anleihen‟, so Kimberly Johnson, Vice President für Multifamily Capital Markets.

Alle Anlageklassen des Wertpapiers FNA 2012-M1 sind in Bezug auf vollständige und fristgerechte Auszahlung von Zinsen und Kapitalsummen durch Fannie Mae garantiert. Vorfälligkeitsentgelte sind auf alle zugrunde liegenden Darlehen anwendbar. Die Strukturdetails der Multitranche-Emission sind in der Tabelle unten aufgeführt.

                           Gewichtete
                        durchschnittliche             Bezugs-
    Klasse  Nominalwert      Laufzeit      Zinssatz   scheinart Kursspanne  Kurs
                                                      
                                                      Fester
      A1    $80.670.000       5,42          1,811      Zins       S+48     100,50
                                                      
                                                      Fester
      A2    $437.879.820      9,69          2,729      Zins       S+70     100,50

                                            Nicht     Fester      Nicht      Nicht
      AB    $70.700.000       9,02        zutreffend   Zins     angeboten  angeboten
 
                                            1mo
                                            L+65     Variabler
      FA    $174.036.780      9,00         7,0% Cap    Zins       L+65     100,00
                                                         
                                                        Nur        
                                            Nicht     inverser    Nicht      Nicht
      SA    $174.036.780      9,00        zutreffend   Zins     angeboten  angeboten

                                            Nicht       Nur       Nicht      Nicht
      X     $763.286.600      9,02        zutreffend   Zins     angeboten  angeboten

    Summe   $763.286.600

   
    Sicherung:                         118 Fannie Mae DUS MBS
    Geografische Verteilung:           CA (27 %), TX (16 %), NY (12 %)
    Gewichtete durchschnittliche
    Schuldendeckungsquote (DSCR):      1,70x
    Gewichteter durchschnittlicher
    Beleihungssatz (LTV):              65,04 %
    Erfüllungstag:                     30.01.2012
 
    Konsortialführer:                  Credit-Suisse
    Co-Managers:                       J.P. Morgan und Wells Fargo

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fannie Mae GeMS REMIC Term Sheet (FNA 2012-M1) erhältlich auf der Website GeMS Archives von Fannie Mae unter http://www.fanniemae.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Erklärung könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes (Federal Securities Law) gewertet werden. Dies schließt Aussagen über die voraussichtlichen Transaktionsvolumina und Emissionen sowie die Nachfrage nach staatlich besicherten CMBS ein. Tatsächliche Ergebnisse, Transaktionsvolumina und Emissionen können aufgrund von zahlreichen Risikofaktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren gehören unter anderen diejenigen, die im Abschnitt "Risk Factors‟ in unserem REMIC Prospekt vom 1. Juni 2010 und im zugehörigen Prospektnachtrag für die 2012-M1 Transaktion angegeben sind. Darüber hinaus werden nicht alle Wertpapiere die in der hier vorliegenden Erklärung genannten Eigenschaften besitzen. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den zutreffenden Ausgabeprospekt, den zugehörigen Prospektnachtrag und andere Angebotsunterlagen lesen. Sie sollten auch unseren aktuellsten Jahresbericht im Formular Form 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und Form 8-K lesen, die bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ( U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC")) registriert sind, und auf der Investorenseite unserer Webseite unter http://www.fanniemae.com  sowie auf der Webseite der SEC http://www.sec.gov  erhältlich sind.

Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarkts dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, sodass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.