Con la adquisición de Indas, Domtar ampliará su división de cuidado personal en Europa

MONTREAL, November 19, 2013 /PRNewswire/ --

La transacción es un paso vital para el desarrollo de una empresa paneuropea

(Salvo indicación distinta, toda la información financiera se proporciona en Euros^[1])

• Indas es un proveedor líder en España de reconocidos productos para la incontinencia en adultos  
• Se espera que la transacción contribuya de forma inmediata a las ganancias
• El cierre de la transacción tendrá lugar antes de que termine 2013

Domtar Corporation (Bolsa de Nueva York: UFS) (Bolsa de Toronto: UFS) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de la empresa privada Laboratorios Indas, SAU ("Indas"), fabricante español de reconocidos productos sanitarios. El precio de las acciones es de €285 millones y se espera que al cierre la empresa tenga aproximadamente €140 millones en deuda neta de caja. La deuda neta será reducida por el cobro de aproximadamente €25 millones de cuentas comerciales^[2] vencidas antes de fin de año, resultando en un valor de la empresa de €400 millones.  La mayor parte de la deuda se reembolsará simultáneamente con el cierre de la transacción.

"La adquisición de Indas acelera nuestro proceso de transformación hacia una empresa líder en cuidado personal, un segmento de mercado atractivo que constituye un motor importante para el crecimiento de Domtar," comenta John D. Williams, Presidente y Director ejecutivo de Domtar. "Con la adquisición, Domtar se convertirá en uno de los primeros fabricantes de productos para la incontinencia en adultos en Europa, creando la masa crítica a partir de la cual se construirá una empresa paneuropea. Gracias a esta transacción estaremos mucho más cerca de lograr nuestroobjetivo de generar para el año 2017 al menos $300 millones de EBITDA procedentes de productos de consumo con base de fibra. A la vez que continuamos con nuestro proceso de expansión a mercados con potencial de crecimiento mantenemos nuestro compromiso de reintegrar la mayoría del flujo de caja libre a los accionistas."

Por su parte, Michael Fagan, vicepresidente principal de productos para el cuidado personal, dijo: "Con su línea de productos IncoPack e Indasec®, Indas es uno de los principales fabricantes en España de productos de cuidado personal para la incontinencia, y nos alegra añadir estas marcas líderes a nuestra cartera. La combinación de nuestra franquicia en el norte de Europa junto a la empresa Indas, con productos únicos en su clase para la incontinencia en adultos en el sur de Europa, augura la consecución de importantes resultados."

Con una oferta compuesta principalmente por productos de marca, Indas goza de una posición líder en varios segmentos del mercado español de la incontinencia en adultos, incluidos productos para la incontinencia grave y cubrecolchones, así como productos de marca para la incontinencia ligera. La compañía también produce una amplia gama de productos médicos e higiénicos relacionados con la absorción. Indas distribuye sus productos a través de tres canales principales: farmacias, hospitales y tiendas al detalle. La empresa cuenta con una moderna planta de fabricación situada en Toledo, cuya céntrica ubicación permite cubrir los servicios en la Península Ibérica y la expansión al sur de Europa. Indas, tras adquirir previamente dos empresas en 2013, tiene una tasa de proyección anual de ventas estimada en aproximadamente €190 millones y un EBITDA de aproximadamente €46 millones.

Javier Martin, Director Ejecutivo de Laboratorios Indas, SAU indica que: "Esta adquisición tendrá una gran repercusión para nuestros clientes y nuestros empleados. Domtar posee una estrategia a largo plazo, está comprometido con el crecimiento del sector del cuidado personal, y nos va a proporcionar el acceso a los recursos y la tecnología que necesitamos para acelerar nuestros planes de crecimiento y lograr el éxito."

Domtar espera que la adquisición contribuya desde el primer día a los ingresos de la compañía y  aumente los márgenes de ganancia generales en el segmento empresarial del cuidado personal. Domtar utilizará su efectivo en caja y las fuentes de préstamo disponibles para financiar la adquisición. Se espera que la transacción se cierre antes de que termina 2013, lo cual está sujeto a las condiciones habituales de cierre, que incluyen la notificación requerida por las autoridades antimonopolio españolas. Lazard ha actuado como el único banco de inversión para la compañía en conexión con esta transacción.

Acerca de Domtar  

Domtar Corporation (Bolsa de Nueva York: UFS) (Bolsa de Toronto: UFS) diseña, fabrica y distribuye una amplia gama de productos a base de fibra que incluye papeles de comunicación, papeles especializados y de embalaje y productos higiénicos absorbentes. Las bases de su empresa están constituidas por una red de activos de conversión de fibra de madera, de clase mundial, que producen pulpa de papel, pulpa de celulosa y pulpa especializada. La mayoría de su producción de pulpa se consume internamente para fabricar papel y bienes de consumo. Domtar es el mayor comerciante integrado de papel de pasta química no revestido en América del Norte, con marcas reconocidas como Cougar^®, Lynx^® Opaque Ultra, Husky^® Opaque Offset, First Choice^® y Domtar EarthChoice^®. Domtar es también un comerciante y productor líder de una amplia línea de productos para la incontinencia que se comercializan principalmente bajo la marca Attends*, así como de pañales. En 2012, Domtar tuvo un volumen de ventas de $5.5 mil millones USD en unos 50 países. La empresa emplea aproximadamente a 9.500 personas. Visite la web http://www.domtar.com para obtener más información.

Declaraciones con miras al futuro

Las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa sobre nuestros planes, expectativas y desempeño futuro, incluidas las declaraciones del Sr. Williams y del Sr. Martin, son "declaraciones con miras al futuro".  Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los que se sugieren en estas afirmaciones por varios motivos, incluidos cambios en la demanda y los precios de los clientes, cambios en los costes de fabricación, futuras adquisiciones y desinversiones (como el cierre de instalaciones), así como otros motivos que se identifican en el apartado "Risk Factors (Factores de riesgo)" de nuestro Formulario 10-K para 2012, archivado en la SEC (Securities and Exchange  Commission - Comisión de valores y bolsa) y actualizado por el Formulario 10-Q's, archivado posteriormente. Salvo por imperativo legal, renunciamos expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar estas afirmaciones con miras al futuro para que reflejen nuevos eventos o circunstancias o cualquier otro aspecto.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON INVERSORES
Pascal Bossé
Vicepresidente
Comunicaciones corporativas y relaciones con inversores
Tel.: 1-514-848-5938

PARA MÁS INFORMACIÓN
Natalia Sánchez
[email protected]
Tel. +34-91-745-86 47

--------------------------------------------------

1. La tasa de cambio del Euro al dolar U.S. era 1.3517 en fecha del 18 de Noviembre de 2013 (Banco Central Europeo)

2. Indas tiene aproximadamente €25 millones de cuentas comerciales por cobrar, vencidas de gobiernos regionales, que se deben pagar en un pago especial único de acuerdo con un decreto real dirigido a acelerar el pago del gobierno a los proveedores.