AMSTERDAM, 3 novembre 2014 /PRNewswire/ -- Cnova N.V. (« Cnova »), l'une des plus grandes sociétés de commerce électronique à l'échelle internationale, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier appel public à l'épargne de 26 800 000 d'actions ordinaires. Le prix du premier appel public à l'épargne devrait s'échelonner entre 12,50 USD et 14,00 USD par action, correspondant à une offre d'une taille comprise entre 335 000 000 USD et 375 200 000 USD. Toutes les actions sont offertes par Cnova. En outre, Cnova a accordé aux preneurs fermes une option d'achat leur permettant de souscrire jusqu'à 4 020 000 actions ordinaires supplémentaires aux fins de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.
L'offre est conforme au formulaire F-1 de déclaration d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs de bourse, « SEC ») des États-Unis. Cnova a demandé l'inscription de ses actions ordinaires sur la cote du NASDAQ Global Select Market sous le symbole « CNV ».
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (É.-U.) LLC et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en qualité de teneurs de livres aux fins de l'offre et BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (É.-U.) Inc., Natixis Securities Americas LLC et SG Americas Securities LLC agissent en tant que co-leaders dans le cadre de l'offre.
L'offre sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus déposé auprès de la SEC. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus et n'est pas offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Cnova, et aucune vente des titres ne prendra place dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans qu'il ait été préalablement procédé à un enregistrement ou obtenu une qualification en vertu des lois sur les titres d'un tel état ou juridiction.
Une déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus) relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Les titres ne peuvent pas être vendus et les offres d'achat ne peuvent pas être acceptées avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus dans ladite déclaration d'enregistrement (numéro de dossier 333-196521) et les autres documents déposés par Cnova auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur Cnova et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à www.sec.gov ou en contactant :
Morgan Stanley & Co. LLC À l'attention. : Prospectus Dept. 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 À l'attention. : Prospectus Dept.
Aucune offre d'achat de ces titres ne peut être acceptée et aucune partie du prix de vente ne peut être reçue avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Toute offre peut être retirée ou révoquée, sans obligation ou engagement d'aucune sorte, à tout moment avant la notification de son acceptation, octroyée après la date d'entrée en vigueur.
À propos de Cnova
Cnova N.V. est l'une des plus grandes sociétés de commerce électronique à l'échelle internationale qui exploite les sites de Cdiscount.com en France, au Brésil, en Colombie, en Équateur, en Thaïlande, au Vietnam, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Belgique et les sites Extra.com.br, Pontofrio.com et Casasbahia.com.br au Brésil. Cnova offre à plus de 12,9 millions de clients actifs un accès à une large gamme de plus de 12 millions de produits grâce à une combinaison de prix attractifs et de solutions de livraison et de paiement hautement différenciés. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino. Les informations accessibles, directement ou indirectement, sur les sites référencés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.
Le Groupe Casino, coté sur la bourse française, est un groupe de vente de détail spécialisé dans la vente de produits alimentaires et non alimentaires qui a généré 49 milliards EUR de chiffre d'affaires consolidé en 2013, grâce à plus de 14 000 points de vente, dont 10 000 en France, et qui emploie plus de 329 000 personnes dans le monde. En 2013, 60 % du chiffre d'affaires consolidé a été réalisé dans des pays à forte croissance, principalement en Amérique latine (GPA et Via Varejo au Brésil et Grupo Éxito en Colombie) et en Asie du Sud-Est (Big C en Thaïlande et au Vietnam). En France, Le Groupe Casino a mis en œuvre avec succès son modèle à multiples formats, à multiples marques et à multiples canaux au travers d'un réseau d'hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar) et de commerce électronique. GPA, coté à la bourse brésilienne, est le plus grand détaillant au Brésil avec un chiffre d'affaires de 11 milliards EUR en 2013 (alimentaire uniquement), 156 000 employés et un réseau de distribution comprenant plus de 2000 points de vente (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) ainsi que le commerce électronique. Via Varejo, coté à la bourse brésilienne, est l'un des plus importants détaillants de produits électroniques et électroménagers au monde, avec un chiffre d'affaires de 7,6 milliards EUR en 2013, 67 000 employés et plus de 900 magasins qui desservent environ 50 millions de clients à travers les marques Casas Bahia et Pontofrio. Grupo Exito, coté à la bourse colombienne, est le détaillant majeur en Colombie avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards EUR en 2013, environ 37 000 employés et 739 magasins. Exito utilise une stratégie à multiples marques, multiples formats, multiples secteurs et multiples activités sous les marques Exito, Carulla, Surtimax et Super Inter.
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