CNOOC Limited dévoile le prix de son placement de billets garantis
HONG KONG, April 24, 2014 /PRNewswire/ --
CNOOC Limited (la « Société », NYSE : CEO, SEHK : 00883, TSX : CNU) a annoncé le 23 avril 2014 (heure de New York) avoir fixé le prix de son placement de billets garantis d'un montant en capital global de 4 000 millions de dollars. Le placement se compose de billets garantis à 1,625 % d'un capital de 1 250 millions de dollars venant à échéance en 2017, de billets garantis à 4,250 % d'un capital de 2 250 millions de dollars venant à échéance en 2024, mais également de billets garantis à 4,875 % d'un capital de 500 millions de dollars venant à échéance en 2044 (collectivement, les « billets »). Les billets seront émis par CNOOC Nexen Finance (2014) ULC, filiale indirecte en propriété exclusive de la Société constituée en Nouvelle-Écosse au Canada, et ils seront garantis par la Société.
D'après les estimations, ce placement devrait réaliser un produit net d'environ 3 963,2 millions de dollars. Le produit découlant de ce placement sera en partie consacré au remboursement, partiel ou intégral, d'un crédit de 2 milliards de dollars octroyé dans le but de rembourser une partie du prêt-relais ayant permis de financer l'acquisition de Nexen Inc. par la Société. Tout produit restant sera utilisé à des fins commerciales générales.
Une demande a été déposée auprès de la Bourse de Hong Kong Limited (« Stock Exchange of Hong Kong Limited ») pour inscrire et négocier les billets sous forme d'émissions obligataires en faveur d'investisseurs professionnels uniquement. L'inscription des billets à la Bourse de Hong Kong Limited ne doit pas être considérée comme un signe de la qualité des billets, de la Société ou de CNOOC Nexen Finance (2014) ULC.
Les chefs de file et teneurs de livres associés de ce placement sont : BOCI Asia Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, et UBS AG, Hong Kong Branch.
Le placement de ces billets est effectué conformément à la déclaration d'inscription préalable de la Société sur le formulaire F-3 (dossier n° 333-188261) déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (« SEC ») le 1er mai 2013, dans la version modifiée après publication de l'amendement n° 1 à la déclaration d'inscription déposée auprès de la SEC le 22 avril 2014. Des copies du supplément de prospectus et des prospectus connexes sont disponibles auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 États-Unis, Tél. : 1-800-831-9146 ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629, États-Unis d'Amérique, Tél. : 1-212-325-2000 ; Prospectus Group, Deutsche Bank AG, Singapore Branch c/o Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005, États-Unis, Tél. : 1-800-503-4611 ; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, États-Unis, Tél. : 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316 ; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, États-Unis d'Amérique, Tél. : 1-212-834-4533 ; Prospectus Department, Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, New York 10014, États-Unis, Tél. : 1-866-718-1649 ; ou Fixed Income Syndicate, UBS Securities LLC, 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, États-Unis, Tél. : 1-203-719-1088.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des billets décrits. Par ailleurs, aucune vente de ces billets ne sera réalisée au sein d'une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Notes aux rédacteurs :
De plus amples informations concernant la Société sont disponibles sur http://www.cnoocltd.com.
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives à des événements futurs, perspectives commerciales ou résultats financiers escomptés. Les déclarations comprenant des termes comme « s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », « objectif », « en cours », « projeter », « penser », « prévoir », « avoir l'intention de », des expressions similaires ou faisant usage du futur et du conditionnel constituent des déclarations à caractère prospectif. Ces déclarations sont fondées sur les hypothèses et les analyses établies par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et des développements futurs escomptés, ainsi que d'autres facteurs que la Société estime appropriés étant donné les circonstances. Toutefois, les résultats et développements réels sont susceptibles de différer sensiblement des attentes et prévisions de la Société, en raison de certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner des écarts considérables entre les attentes de la Société et la situation réelle concernant les résultats, les performances et les conditions financières. Parmi ces risques et incertitudes figurent des facteurs liés aux fluctuations du prix du pétrole brut et du gaz naturel, aux activités d'exploration ou de développement, aux exigences en matière de dépenses en immobilisations, à la stratégie commerciale, à la concrétisation des transactions de la Société dans les délais impartis et selon les modalités établies, à la nature très concurrentielle des industries pétrolière et gazière, aux opérations à l'étranger, aux responsabilités environnementales et aux exigences en matière de conformité, ainsi qu'à la conjoncture économique et politique en République populaire de Chine. Pour une description de ces risques et incertitudes, veuillez consulter les documents déposés périodiquement par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières), notamment le Rapport annuel 2013 sur le formulaire 20-F déposé le 17 avril 2014.
Par conséquent, toutes les déclarations prospectives formulées dans le présent communiqué de presse sont régies par ces mises en garde. La Société ne peut pas garantir que les résultats et développements anticipés se concrétiseront. Par ailleurs, même si ces derniers se concrétisent de manière significative, elle ne peut pas garantir qu'ils auront les effets escomptés sur la Société, ses activités ou ses opérations.
Pour plus d'informations :
Mme Michelle Zhang
Directrice adjointe, Médias / Relations publiques
CNOOC Limited
Tél. : +86-10-8452-6642
Fax : +86-10-8452-1441
Email : [email protected]
Mme Cathy Zhang
Hill+Knowlton Strategies Asia
Tél. : +852-2894-6211
Fax : +852-2576-1990
Email : [email protected]
(CNU. CEO)
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