Chiquita annonce les résultats de son offre d'achat publique anticipée et sa décision d'en augmenter la valeur

CINCINNATI, July 14, 2011 /PRNewswire/ --

- L'offre d'achat augmentée pour tous ses billets de premier rang à 8  7/8 %

- L'échéance anticipéede l'offre est reportée au 26 juillet 2011

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a annoncé aujourd'hui les résultats à ce jour et l'amendement de certaines conditions relatives à son offre d'achat (l'« Offre ») lancée précédemment concernant ses Billets de premier rang à 8 7/8 % dont l'échéance est fixée en 2015 (No. CUSIP : 170032AS5) (les « Billets »). L'Offre est lancée en vertu des conditions d'une Offre d'achat datant du 27 juin 2011 (l'« Offre d'achat »). À 17 h, heure de New York, le 11 juillet 2011, la Société a reçu des offres des détenteurs des titres au montant en principal totalisant 131 millions $ (74 pour cent) par rapport au montant total du capital des Billets en circulation s'élevant à environ 177 millions $.

De plus, la Société à augmenté montant total du capital maximum accepté pour l'achat des Billets de 100 millions $ pour tous ses Billets en circulation dont le montant total en principal s'élève à environ 177 millions $, et elle a voté le report de la date d'échéance anticipée de l'offre (la « Date d'échéance anticipée de l'offre ») à la date d'expiration fixée à 8 h, heure de New York, le 26 juillet 2011 (la « Date d'expiration »). Tous les détenteurs qui offriront de vendre valablement leurs Billets avant la Date d'échéance anticipée de l'offre sont admissibles pour recevoir la « Contrepartie totale ». La Contrepartie totale équivaudra à 1 033,33 $ pour chaque unité de 1 000 $ en principal des Billets, ce qui inclut une offre de paiement anticipée de 10 $ par unité de 1 000 $ en principal des Billets, plus tous les intérêts courus et impayés sur les Billets jusqu'à la veille de la date de paiement des Billets.

La Société s'attend actuellement à effectuer les paiements pour tous les Billets dont l'offre d'achat a été acceptée sitôt que ce sera possible dès que les conditions spécifiées dans L'Offre d'achat auront été respectées ou qu'elles auront fait l'objet d'une dispense. La Société s'attend également à effectuer un règlement anticipé en date du 22 juillet 2011 ou environ (la « Date de règlement anticipée ») et à accepter de payer tous les Billets dont l'offre de vente aura été effectuée de manière valable avant 17 h le jour ouvrable précédant la Date de règlement anticipée dès que les conditions spécifiées dans L'Offre d'achat auront été respectées ou qu'elles auront fait l'objet d'une dispense.

Excepté pour celles mentionnées aux présentes, les conditions de l'Offre demeurent inchangées, incluant l'échéance des droits de désengagement qui a été fixée à 17 h, heure de New York, le 11 juillet 2011. De ce fait, tous les Billets ayant fait l'objet d'une offre pourraient ne plus pouvoir faire l'objet d'un désengagement, sauf là où la loi l'exige.

La société s'attend à financer l'Offre en partie grâce au produit net provenant d'une facilité de crédit garantie de premier rang, de même qu'au moyen d'une somme en espèces disponible. L'Offre est soumise à un certain nombre de conditions établies dans l'Offre d'achat, incluant, mais sans en exclure d'autres, les rentrées réalisées par la Société grâce au produit net de l'un ou de plusieurs de ses financements par emprunt, ce qui pourrait inclure celui de la nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang, qui, additionné à la somme en espèces disponible, est suffisant pour rembourser la contrepartie totale relative à l'offre couvrant le montant total en principal des Billets plus les intérêts courus ainsi que les frais et les dépenses estimés se rapportant à l'Offre.

Les obligations de la Société voulant qu'elle soit tenue d'accepter tous les Billets ayant fait l'objet d'une offre et de payer une contrepartie pour ceux-ci sont décrites seulement dans l'Offre d'achat et dans la Lettre d'accompagnement. Il n'y a aucune certitude à savoir que la Société ne consommera pas un ou plusieurs financements par emprunt supplémentaires ou que le produit ainsi réalisé, lorsque combiné aux autres fonds disponibles de la Société, sera suffisant pour rembourser la contrepartie totale associée à l'Offre.

Comme il a été divulgué précédemment, les Billets sont actuellement sujets à un rachat et la Société envisage également d'émettre un avis de rachat en vertu de l'acte formaliste bilatéral régissant les Billets après la Date de règlement anticipée pour tous les Billets toujours en circulation après l'Offre, et ce, même si elle n'est nullement tenue de le faire.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation pour une offre de vente concernant quelque Billet que ce soit. L'Offre est lancée seulement par, et en vertu des conditions de, l'Offre d'achat; et les renseignements contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à l'Offre d'achat et à la Lettre d'accompagnement. Soumise aux lois applicables, la Société peut amender, étendre ou dispenser les conditions de l'Offre ou annuler cette dernière.

La Société a retenu les services de BofA Merrill Lynch et Barclays Capital à titre de courtiers et de gestionnaires de l'Offre. Les personnes qui ont des questions au sujet de l'Offre peuvent contacter BofA Merrill Lynch au (888) 292-0070 (sans frais) ou au +1-980-388-9217 (appel en PCV) ou Barclays Capital au (800) 438-3242 (sans frais) ou au +1-212-528-7581 (appel en PCV). Les demandes pour des copies de l'Offre d'achat ou de tout autre document relatif à l'offre d'achat publique doivent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, le préposé aux renseignements concernant l'Offre, au 866-873-7700 (sans frais) ou au +1-212-430-3774 (banques et courtiers).

À PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est un commerçant et une distributeur de premier plan de produits alimentaires frais et à valeur ajoutée de haute qualité - des bananes et autres fruits riches en énergie aux mélanges nutritifs et pratiques de salades vertes. La société commercialise ses produits frais et santé sous les marques de première qualité Chiquita® et Fresh Express® ainsi que sous d'autres marques de commerce associées. Affichant des recettes annuelles de plus de 3 milliards $, Chiquita emploie plus de 21 000 personnes et dispose d'exploitations dans près de 70 pays.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés sont sujets à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle de Chiquita, incluant les risques habituels auxquels sont exposés les entreprises alimentaires mondiales, comme le prix de l'essence et d'autres facteurs de commodité, les fluctuations des taux de change des devises, les conditions de l'industrie et de la concurrence (qui peuvent tous devenir plus imprévisibles à la lumière de l'incertitude continue dans l'environnement économique planétaire), les réglementations gouvernementales, les problèmes de salubrité des aliments et les rappels de produits pouvant nous affecter ainsi que l'industrie, les relations avec la main-d'œuvre, les impôts, l'instabilité politique et le terrorisme; les événements météorologiques inhabituels, les conditions des récoltes ou les risques associés à celles-ci; l'accès au financement et les coûts qui s'y rapportent; l'issue de litiges en cours et d'enquêtes gouvernementales impliquant la Société, de même que les frais juridiques et les autres coûts encourus relativement à de tels éléments; la capacité de la Société à consommer le refinancement de son accord de crédit; ainsi que d'autres facteurs divulgués dans ses rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse correspondent à la situation lors de la date de publication et ne constituent pas une garantie quant aux performances futures de la Société. Les résultats ou les développements réels peuvent varier de manière appréciable par rapport aux attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs, et la Société n'assume aucune obligation d'actualiser de tels énoncés. Des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs pouvant influer sur les résultats financiers de Chiquita sont contenus dans les rapports de la Société déposés auprès de la SEC, incluant son Rapport annuel sur le formulaire 10-K, comme amendé, dans ses Rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et ses Rapports courants sur le formulaire 8-K.