Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$90 millones con plazos de 5 y 7 años para Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A. ("Centelsa") y compañías relacionadas

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Oct 10, 2014, 08:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 10 de octubre de 2014 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció el desembolso reciente de un crédito sindicado por US$90 millones para Centelsa, Alambres y Cables Técnicos, S.A., Cobres de Colombia, Ltda., Centelsa Perú, S.A.C. y Cedetec, S.A. (el "Grupo de Deudores"). La transacción tiene un tramo de US$45 millones por un plazo de 5 años, y un tramo de US$45 millones por un plazo de 7 años.

El Grupo de Deudores, el cual representa las actividades de cables y alambres del conglomerado mexicano Xignux, S.A. de C.V. ("Xignux") en la región Andina, está compuesto por compañías en Colombia, Perú y Ecuador que se dedican a la producción y distribución de cable y alambre para los sectores de energía eléctrica y telecomunicaciones. Fundada en 1955 y adquirida por Xignux en el año 2012, Centelsa es el líder en su industria en Colombia con una participación de mercado del 53%. Xignux, a través de su subsidiaria Viakable S.A. de C.V., es el principal productor de cables y alambres de Latinoamérica.

Bladex actuó como único estructurador y suscriptor ("Sole Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción y se desempeñará, además, como el Agente Administrativo.

La transacción fue lanzada y cerrada de manera exitosa en el transcurso de un mes, y contó con la participación de los principales bancos colombianos, lo que significó una sobre-suscripción de 2.1 veces.

Esta transacción es la segunda operación sindicada que realiza el Grupo de Deudores. Los fondos de la misma fueron utilizados para repagar el crédito sindicado por US$130 millones lanzado en diciembre del 2012, el cual también fue estructurado por Bladex.

Alejandro Jaramillo, encargado del área de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó lo siguiente: "Nos complace mucho tener la oportunidad de volver a liderar y estructurar un crédito sindicado para un cliente importante como Xignux y sus subsidiarias. La rápida y exitosa ejecución de la transacción demuestra la agilidad de nuestro equipo de Estructuración y Distribución de activos, y resalta el compromiso de Bladex en apoyar a sus clientes, brindándoles soluciones de fondeo que se ajustan a sus necesidades. Bladex continúa siendo muy activo en el mercado de créditos sindicados en América Latina, conectando a sus clientes de diversas industrias y varios países con una amplia red de bancos regionales e internacionales. En esta oportunidad, Bladex contó con la participación de los principales bancos de Colombia".

Bladex es un banco supranacional establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos (símbolo: BLX).

Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, bancos estatales y bancos comerciales de 23 países latinoamericanos, así como bancos internacionales e inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

El Banco, establecido en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Para mayor información, por favor visite www.bladex.com o contactar:

Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo - CFO
Tel.: (+507) 210-8630, Dirección electrónica: [email protected]
Bladex, Casa Matriz, Torre V, Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)