Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado de $105 millones a 5 años para el grupo bancario centroamericano Grupo Promerica

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

Jun 11, 2014, 08:00 ET

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de junio de 2014 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció hoy la reciente estructuración de un crédito sindicado por US$105 millones a cinco años ("el crédito" o "el préstamo"), para Promerica Financial Corporation ("PFC"). PFC, domiciliada en Panamá, es la empresa holding de Grupo Promerica, un grupo financiero conformado por nueve bancos con operaciones en América Central, República Dominicana, Ecuador y las Islas Caimán, con activos combinados que alcanzaron aproximadamente US$10 mil millones al 31 de mayo 2014.

Bladex actuó como co-estructurador líder ("Joint Lead Arranger") y co-suscriptor ("Bookrunner") desempeñándose, además, como el Agente Administrativo y Agente Colateral del crédito.

La transacción estuvo sobresuscrita 1.8 veces, atrayendo el interés de diversas instituciones financieras establecidas en Panamá y Brasil.

El Sr. Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Bladex, comentó: "El éxito de esta transacción continúa demostrando la capacidad de originación, estructuración y distribución de Bladex en el mercado de créditos sindicados de América Latina, así como el compromiso del Banco en apoyar a sus clientes para obtener financiamiento destinado a promover el crecimiento de sus actividades de negocios. Nos complace mucho apoyar a un grupo como Promerica a crecer y ampliar su presencia en toda la Región".

PFC utilizará los fondos del crédito para financiar la adquisición de una participación mayoritaria en el Banco de la Producción S.A ("Produbanco"), el tercer banco privado de Ecuador en términos de activos y cartera de crédito. La adquisición dará lugar a la creación del segundo mayor banco privado de Ecuador en términos de activos, cartera de crédito y depósitos.

El crédito tiene un paquete de garantías además de otros elementos estructurales que solidificaron la transacción.

El proceso de sindicación se llevó a cabo en dos fases estratégicas: (i) la consecución de un estructurador líder y suscriptor conjunto, la cual se cerró a mediados de diciembre, y (ii) la sindicación general concurrente que concluyó a principios de enero.

El Sr. Francisco Martínez, Director Ejecutivo de Grupo Promerica, comentó: "Estamos sumamente complacidos con el apoyo y el compromiso que Bladex y su gran equipo de ejecutivos le han brindado a Grupo Promerica y nos encontramos muy impresionados con su capacidad de ejecución, particularmente en esta importante transacción. Bladex es una institución de primer orden".

Bladex es un banco supranacional establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos (símbolo: BLX). En el 2014 el Banco celebra el 35° aniversario del inicio de sus operaciones.

Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, bancos estatales y bancos comerciales de 23 países latinoamericanos, así como bancos internacionales e inversores institucionales y particulares, a través de su cotización en la bolsa.

El Banco, establecido en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Para mayor información, por favor visite www.bladex.com o contactar:

Bladex, Casa Matriz, Torre V, Business Park, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá
Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo - CFO
Tel.: (507) 210-8630, Dirección electrónica: [email protected]

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)