Bladex lidera la exitosa estructuración de un segundo crédito sindicado por US$100,000,000 para Forum

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CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de un crédito sindicado por US$100 millones a 3 años (la "Facilidad") para Forum Servicios Financieros, S.A. ("Forum o "la Compañía").  Bladex actuó como Estructurador y Suscriptor Único, y se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad. 

Establecida en 1993, Forum es la compañía de financiamiento independiente líder en la industria de financiamiento automotriz en Chile. La compañía es una subsidiaria de BBVA y ofrece préstamos y leasing a personas naturales y compañías para la compra de vehículos (livianos y pesados) y motocicletas. Forum tiene activos por US$2.1 bn, US$285 millones de patrimonio y cuenta con una calificación local de AA- por Fitch.

Esta operación constituye el segundo crédito internacional sindicado estructurado por Bladex para Forum. Los fondos del crédito serán destinados para refinanciar deuda existente.

Sebastián Barbarossa, CFO de Forum señaló: "Estamos muy contentos por haber concretado este nuevo sindicato en colaboración con Bladex. Este financiamiento demuestra una vez más la habilidad de Forum para obtener financiamiento a nivel internacional, y es un claro indicador de la confianza que el mercado tiene en la Compañía."

La transacción atrajo el interés de instituciones financieras de Sur América, Centroamérica y el Caribe, Asia y los Estados Unidos de América, trayendo nuevas relaciones bancarias para Forum.

Carlos De Alvear, Head para Sur América y México de Bladex, señaló: "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente el segundo crédito sindicado internacional para Forum, el cual proporciona a la Compañía acceso a nuevas relaciones bancarias y financiamiento a mediano plazo. Esta transacción representa el tercer crédito sindicado liderado por Bladex en Chile y contribuye a las credenciales de más de 77 transacciones estructuradas en América Latina, destacando la capacidad de distribución del Banco, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales."

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, y una agencia en los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

Para más información, favor contactar a: 

Bladex:
Felipe Suarez – VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Dirección electrónica: [email protected]
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá
www.bladex.com

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)