Bladex anuncia su nueva emisión de deuda en México

CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, 28 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anuncia su nueva emisión de Cebures (Certificados Públicos Bursátiles) en el mercado de capitales de México, por un monto de MXN 3,000 millones (tres mil millones de pesos mexicanos).

Las notas han sido emitidas bajo una estructura de "vasos comunicantes", en dos tramos de tres años y cinco años y ocho meses. El primero a tasa flotante, con un cupón de TIIE28d+40 puntos base y el segundo a M-Bono + 88 puntos base. La colocación estuvo ampliamente sobresuscrita, con un libro de órdenes proveniente de fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de fondos.

"Estamos muy satisfechos con el éxito de esta nueva emisión que reafirma nuestro posicionamiento como emisor recurrente en el Mercado de Capitales mexicano. Quisiéramos agradecer a ambos agentes colocadores por la profesionalidad con la que se ha ejecutado la transacción", señaló Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex.

Por su parte, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, indicó que "acabamos de concluir un año récord para Bladex, tanto a nivel de volúmenes de activos y depósitos, como de rentabilidad. México es fundamental en la consolidación de nuestra estrategia de negocios, ya sea a través de la expansión de nuestra cartera comercial, como de la reafirmación de nuestro rol en el mercado de deuda.  Queremos expresar nuestro reconocimiento a todos los inversores que, una vez más, manifestaron su apoyo al sólido desempeño financiero de nuestro Banco. Los recursos obtenidos mediante esta transacción serán empleados para financiar nuevas iniciativas en América Latina y el Caribe y, de manera especial, para apoyar a nuestros clientes mexicanos"

La emisión fue calificada "mxAAA" por STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V. y "AAA (mex)" por FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.  Los agentes colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. 

Bladex es un banco multinacional establecido por los bancos centrales de América Latina y El Caribe, para promover el comercio exterior y la integración regional. Bladex se encuentra listado en NYSE-Euronext en los Estados Unidos de Norteamérica (símbolo ticker BLX). Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, así como bancos internacionales e inversores institucionales y minoristas, a través de la oferta pública de sus acciones en el NYSE-Euronext.

El banco tiene su Casa Matriz en Panamá y oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Nueva York, dedicadas a servir a su base de clientes que incluye instituciones financieras y corporaciones.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:  

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Dirección electrónica: [email protected]. Tel.: +507-210-8560
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)