Bendito Resources firma acuerdo final para la adquisición estratégica de Mt. Hamilton Gold Project, en Nevada, EE. UU.

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03 abr, 2024, 11:54 GMT

RENO, Nevada y TORONTO, 3 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Bendito Resources Inc. ("Bendito" o la "Compañía") se complace en anunciar la firma de un Acuerdo de compra de intereses de membresía (el "Acuerdo de compra") con Waterton Nevada Splitter, LLC y Waterton Nevada Splitter II, LLC (colectivamente, el "Vendedor") en virtud del cual Bendito adquirirá (la "Transacción") del Vendedor el 100 % de Mt Hamilton LLC, propietario del proyecto de oro y plata Mt. Hamilton ubicado en el condado de White Pine, Nevada, EE. UU. (el "Proyecto Mt. Hamilton") El Proyecto Mt. Hamilton cuenta con todos los permisos para los recursos minerales históricos medidos e indicados de 828.000 onzas equivalentes de oro y un recurso mineral inferido de 136.000 onzas equivalentes de oro¹. También cuenta con numerosos objetivos de exploración y potencial de expansión dentro del distrito desde las prospecciones de Montecristo, Chester y Shell. Tras el cierre de la Transacción, la Compañía tiene la intención de preparar un estudio de factibilidad actualizado sobre el Proyecto Mt. Hamilton.

John Antwi, presidente y director ejecutivo de Bendito, comentó: "Nos entusiasma seguir avanzando en nuestra visión de crear una empresa con una cartera diversificada de activos para satisfacer la dinámica del mercado de metales mediante la adquisición de un proyecto de preproducción permitido en Nevada que creemos que proporcionará flujos de efectivo a corto plazo. Planeamos impulsar sistemáticamente el proyecto hacia una decisión de construcción y esperamos proporcionar una descripción más detallada del cronograma del proyecto y las posibles oportunidades al alza después del cierre de la Transacción".

Paul Huet, presidente de la junta de Bendito, comentó: "Hemos hecho esto antes, y lo haremos de nuevo. Hemos construido y producido metales preciosos en estas jurisdicciones de Nivel 1 en Nevada. Mt. Hamilton es de hecho una adquisición estratégica para Bendito con métricas de valor obvias para una empresa emergente de exploración y desarrollo internacional".

Términos clave del Acuerdo de Compra:

Bendito adquirirá el 100 % de Mt. Hamilton LLC al cierre de la Transacción (el "Cierre").
Pago inicial en efectivo:
- USD 0,5 millones al cierre de la Transacción.
Pagos por hitos:
- Pago por el primer hito de USD 5 millones: pagadero en una combinación de efectivo y acciones ordinarias en el capital de Bendito (las "Acciones ordinarias") sobre el primero de: (i) un anuncio público de un aumento del 35 % en el recurso mineral en el Proyecto Mt. Hamilton; o (ii) 12 meses después del cierre de una transacción de cotización en bolsa de Bendito.
- Pago por el segundo hito de USD 5 millones: pagadero en una combinación de efectivo y Acciones ordinarias, a partir de lo primero que suceda entre (i) la publicación de un estudio de factibilidad actualizado para el Proyecto Mt. Hamilton o (ii) 18 meses después del cierre de una transacción de cotización en bolsa de Bendito.
- Pago por hito del precio del oro de USD 5 millones: pagadero si el precio del oro se mantiene por encima de USD 2.100/oz durante 60 días de los 90 días consecutivos posteriores a la primera fecha en que se logra la producción comercial.
Pago de capital:
- Al completarse una transacción de cotización en bolsa de Bendito, Bendito emitirá acciones ordinarias (las "Acciones de contraprestación") al Vendedor, de la siguiente manera:
  - Si una transacción pública de Bendito se completa dentro de los nueve meses posteriores al Cierre, el pago de capital será igual al mayor entre (i) el 4,9 % de las acciones en circulación de Bendito (incluida cualquier emisión completada en relación con la transacción de cotización en bolsa de Bendito) o (ii) USD 5,0 millones en Acciones de contraprestación.
  - Si una transacción de cotización en bolsa de Bendito se completa después de nueve meses y antes de los dieciocho meses del Cierre, el pago de capital será igual al mayor entre (i) el 9,9 % de las acciones en circulación de Bendito (incluida cualquier emisión completada en relación con la transacción pública de Bendito) o (ii) USD 10,0 millones en Acciones de contraprestación.
  - Si una transacción de cotización en bolsa de Bendito se completa después de los dieciocho meses del Cierre, el pago de capital será igual al mayor entre (i) el 12,9 % de las acciones en circulación de Bendito (incluida cualquier emisión completada en relación con la transacción pública de Bendito) o (ii) USD 12,5 millones en Acciones de contraprestación.
  - Por cada Acción de contraprestación emitida al Vendedor, Bendito emitirá al Vendedor una opción de compra de acción ordinaria que puede ejercerse para adquirir una Acción ordinaria durante cuatro años a un precio de ejercicio igual al menor entre (i) una prima del 20 % sobre el precio de cotización en bolsa o (ii) el precio de ejercicio más bajo de cualquier opción emitida en la transacción de cotización en bolsa de Bendito.
Nota sénior garantizada:
- Emisión de una nota sénior garantizada de USD 25 millones al Cierre.
- Devenga intereses a una tasa del 8 % anual.
- Vencimiento tres años después del Cierre sin penalizaciones por pago anticipado.

La finalización de la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales, que incluyen la recepción de todos los consentimientos requeridos de terceros y las aprobaciones reglamentarias.

Asesores y consejeros

Haywood Securities Inc. actúa como asesor financiero de Bendito con respecto a la Transacción. Bendito contrató a Bennett Jones LLP como asesores legales canadienses y a Dorsey & Whitney LLP como asesores legales estadounidenses en relación con la Transacción.

Acerca del Proyecto Mt. Hamilton
El Proyecto Mt. Hamilton cuenta con todos los permisos y está ubicado aproximadamente a cincuenta millas al oeste de la ciudad minera de Ely, Nevada, y se encuentra dentro de la prolífica tendencia de Battle Mountain, una jurisdicción minera de Nivel 1 de clase mundial. El Proyecto Mt. Hamilton actualmente tiene una importante infraestructura de permisos, energía y agua asegurada para comenzar la construcción y las operaciones, y se anticipa que recibirá apoyo del gobierno y de la comunidad. La mineralización oro-plata (Au-Ag) se produce a través de la mineralización típica epitermal/Carlin que está controlada litológica y estructuralmente y sobreimprime la mineralización polimetálica alojada en unidades skarn/hornfels. Según la Tabla 1², el recurso mineral histórico consiste en recursos medidos e indicados de 727 koz Au y 6.569 koz Ag, y recursos inferidos de 119 koz Au y 1.153 koz Ag. Los numerosos objetivos de exploración de recursos también incluyen la mineralización de tungsteno y molibdeno históricamente identificada, de la cual el tungsteno ha sido designado como un mineral crítico.

Tabla 1 – Estimación histórica de recursos minerales de Mt. Hamilton³

Categoría de recurso	Toneladas	Grado Au	Grado Ag	Grado AuEq		Onzas contenidas
	Toneladas	Grado Au	Grado Ag	Grado AuEq		(miles de oz)
	(000's)	oz/t	oz/t	oz/t	g/tonelada	Au	Ag	AuEq
Medido	1.427	0,030	0,209	0,033	1,125	42	299	47
Indicado	32.283	0,021	0,194	0,024	0,830	685	6.271	782
Medido e indicado	33.710	0,022	0,195	0,025	0,843	727	6.569	828
Inferido	6.721	0,018	0,171	0,020	0,696	119	1.153	136

Fuente: SRK, 2014

•	Los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado viabilidad económica. No hay certeza de que alguna parte de los recursos minerales estimados se convierta en estimación de reservas minerales;
•	Recursos declarados como contenidos dentro de un tajo abierto potencialmente explotable en términos económicos; la optimización del tajo se basó en precios asumidos del oro y la plata de USD 1.300/oz y USD 19,60/oz, respectivamente, la recuperación modelada bloque por bloque con un promedio del 76 % para Au y 39 % para Ag, un costo de extracción de mineral de USD 2,06/t para Seligman, un costo de extracción de mineral de USD 1,64/t para Centennial y un costo de procesamiento de mineral de USD 4,95/t; pendientes del tajo oeste de 45°, pendientes del tajo este de 50°;
•	Los recursos se informan utilizando un CoG de oro contenido de 0,006 oz/t;
•	AuEq se calculó utilizando una relación Ag:Au de 65:1; y,
•	Los números de la tabla se han redondeado para reflejar la precisión de la estimación y es posible que no sumen debido al redondeo.

Personas cualificadas

Allan Schappert, geólogo profesional certificado (CPG), miembro registrado y experto en la materia (RM-SME), geólogo principal de recursos, ALS GEO Resources LLC, ha revisado la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa. Allan Schappert es una Persona Calificada en el sentido del Instrumento Nacional 43-101 del Administrador de Valores de Canadá.

Acerca de Bendito Resources Inc.

Bendito Resources Inc. es una empresa privada de recursos minerales formada y dirigida por experimentados ejecutivos de minería y exploración con sede en Reno, Nevada, EE. UU., y con oficinas regionales en Hermosillo, Sonora, México. La Compañía posee una cartera de proyectos minerales diversificados en México, que incluye los proyectos Alacrán y Oposura, que históricamente han reportado recursos minerales. La Compañía ha firmado un acuerdo final con respecto a la Transacción para adquirir el Proyecto Mt. Hamilton en Nevada, EE. UU.

Para obtener información adicional, visite el sitio web de la Compañía en www.benditoresources.com o comuníquese con la Compañía.

Dirección: 6490 S. McCarran Blvd, Building E, Suite 121, Reno, NV, USA 89509

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar ninguno de los valores descritos en este documento en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de los Estados Unidos") o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y las leyes estatales de valores aplicables y haya una exención disponible de dicho registro.

Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones y/o expectativas actuales de la gerencia con respecto, entre otras cosas, al desempeño, los negocios y los eventos futuros, incluida la finalización de la Transacción y las fechas previstas de la misma; la satisfacción de todas las condiciones de la Transacción, incluyendo la recepción de todos los consentimientos de terceros y las aprobaciones regulatorias; la dirección esperada del capital del proyecto y la exploración; los planes operativos y estratégicos anticipados relacionados con los proyectos y las fechas de los mismos; las fechas previstas y los montos de los esfuerzos y arreglos de financiamiento futuros; las expectativas en torno a las actividades de exploración y perforación y la mineralización; y la fecha de un informe técnico con respecto al Proyecto Mt.Hamilton.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, creencias, presunciones, estimaciones y pronósticos vigentes en ese momento sobre el negocio y la industria, y los mercados en los que opera la Compañía. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones e informaciones prospectivas, que están calificadas en su totalidad por esta advertencia. La Compañía no asume ninguna obligación de publicar ninguna revisión para actualizar las declaraciones prospectivas voluntarias, excepto según lo requiera la ley de valores aplicable.

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^{1 & 2} Fuente: informe técnico titulado "NI 43-101 Technical Report Feasibility Mt. Hamilton Gold and Silver Centennial Deposit and Seligman Deposit, White Pine County, Nevada" con fecha del 16 de octubre de 2014, preparado por SRK Consulting (U.S.), Inc. con fecha de vigencia del 14 de agosto de 2014. Las estimaciones de recursos minerales mencionadas anteriormente son estimaciones históricas y una persona calificada no ha realizado suficiente trabajo en nombre de Bendito para clasificar las estimaciones de recursos históricos como recursos minerales actuales y la Compañía no está tratando las estimaciones minerales históricas como recursos minerales actuales. Aunque la Compañía no está tratando esta información como una estimación actual, cree que el trabajo de SRK es confiable. No hay certeza de que demostrarán ser precisos o de que se logrará una serie de resultados.

³ Ibíd.

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FUENTE Bendito Resources Inc.