Halozyme stellt weitere Informationen zum nicht bindenden Vorschlag eines Zusammenschlusses mit Evotec zur Verfügung

Halozyme Therapeutics, Inc. 

• Ein Zusammenschluss würde ein innovatives Pharma-Dienstleistungsunternehmen mit Expertise in den Bereichen Wirkstoffforschung und -entwicklung, Herstellung von Biologika sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien schaffen
• Ein Zusammenschluss würde Umsatz- und bereinigtes EBITDA-Wachstum von Halozyme erheblich diversifizieren, steigern und langfristig sichern
• Finanzierung des Barangebots über Liquiditätsreserven und Aufnahme von Fremdkapital, wobei der erwartete Nettoverschuldungsgrad auf Pro-forma-Basis zwei Jahre nach Vollzug weniger als 2x betragen würde

SAN DIEGO, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) („Halozyme" oder das „Unternehmen") hat heute weitere Informationen zu seinem bestimmten Bedingungen unterliegenden Angebot zur Übernahme von Evotec SE (NASDAQ: EVO) („Evotec") für einen Barpreis in Höhe von 11,00 € pro Aktie zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert auf vollständig verwässerter Basis von 2,0 Mrd. €. In einer auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlichten Präsentation verdeutlicht Halozyme, dass durch den geplanten Zusammenschluss mit Evotec ein weltweit führendes und innovatives Pharma-Dienstleistungsunternehmen entstehen würde, das für alle Beteiligten erheblichen Mehrwert schafft.

Kernaussagen der Präsentation sind:

Die Übernahme von Evotec wäre eine logische Erweiterung und Diversifizierung des Geschäfts von Halozyme und steht im Einklang mit den M&A-Kriterien von Halozyme:

• Risikoarmes Geschäftsmodell: Evotec verfügt über eine große und breit aufgestellte Umsatzbasis mit vielversprechenden Möglichkeiten für künftige Umsatz- und Margensteigerungen.
• Strukturell vergleichbares Geschäftsmodell: Evotec verfügt über eine proprietäre und innovative Technologieplattform in der Wirkstoffforschung und -entwicklung sowie der Herstellung von Biologika.
• Starke Biopharma-Partnerschaften: Evotec arbeitet weltweit mit mehr als 500 Biopharma-Unternehmen zusammen.
• Potenzial für dauerhaftes und langfristiges Umsatzwachstum: Evotec bietet Plattformpotentiale und verfügt über eine Entwicklungspipeline, die mögliche künftige Umsatzquellen ergänzen würde.

Durch einen Zusammenschluss würde ein einzigartiges B2B-Unternehmen entstehen, das innovative Pharmadienstleistungen mit komplementären und ausbaufähigen Plattformen und Cross-Selling-Möglichkeiten schafft.

• Wirkstoffforschung: Die Wirkstoff-Forschungsplattform von Evotec ist ein etabliertes, umfassendes und innovatives Tool mit einer starken Erfolgsbilanz und mehr als 500 Partnern sowie mehr als 140 eigenständig oder in Partnerschaft entwickelten Wirkstoffkandidaten.
• Kontinuierliche Biologika-Herstellung: Just – Evotec Biologics ist ein Vorreiter in der „End-to-End"-Fertigung, einem Meilenstein der Fertigungsmöglichkeiten für Biologika mit 10 Produkten in der späten Entwicklungsphase und klinischen Herstellung sowie mehr als 50 Produkten in der Frühphase (CMC-Entwicklung/Zulassung als Prüfpräparat).
• Arzneimittelverabreichung: ENHANZE^® von Halozyme ist die führende, kommerziell validierte Lösung zur Erleichterung der subkutanen Verabreichung von großvolumig injizierten biologischen Arzneimitteln. Sie ist derzeit für acht Produkte in mehr als 100 Märkten weltweit zugelassen. In naher Zukunft werden weitere Zulassungen erwartet und es besteht eine robuste Entwicklungspipeline sowie neue Geschäftsmöglichkeiten.

Ein Zusammenschluss würde den Umsatz und das bereinigte EBITDA von Halozyme bis weit in das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus erheblich diversifizieren, steigern und langfristig sichern.

• Schaffung eines diversifizierten Portfolios von Pharmadienstleistungen mit einem erwarteten Jahresumsatz von ca. 2 Milliarden US-Dollar für 2025.
• Verbesserung des langfristigen Wachstumsprofils und Aufrechterhaltung einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim Umsatz von 15-20 % 2023 (Ist) - 2028 (Plan) bei gleichzeitiger Ausweitung und Beschleunigung des langfristigen Wachstums.
• Schaffung eines robusten, langfristigen Margenprofils mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 45 bis 50 % (Pro-forma) bis 2026 und einer signifikanten Cashflow-Generierung im Laufe der Zeit.

Das Barangebot würde von bestehenden Kreditgebern unterstützt werden; der geplante Nettoverschuldungsgrad würde innerhalb von zwei Jahren nach Vollzug bei weniger als 2x liegen.

• Halozyme verfügt über erhebliche Liquiditätsreserven und eine robuste Bilanz mit einem prognostizierten Barbestand von mehr als 800 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2024. Die Transaktion wäre an keine Finanzierungsbedingung geknüpft.
• Halozyme arbeitet mit Finanzierungspartnern an einer optimalen Finanzierungsstruktur; Eigenkapital wird nicht zur Finanzierung der Transaktion verwendet.
• Sofern die Transaktion vollzogen wird, würde die Nettoverschuldung in der Bilanz zum Vollzugstermin etwa 3 Milliarden US-Dollar betragen. Ein erheblicher Teil wäre vorzeitig rückzahlbar. Der Nettoverschuldungsgrad für die Finanzierung bei Vollzug der Transaktion würde voraussichtlich unter 4,75x liegen.
• Es wird erwartet, dass der Nettoverschuldungsgrad innerhalb von zwei Jahren nach Vollzug der Transaktion auf weniger als 2x sinkt und durch Schuldentilgung und bereinigtes EBITDA-Wachstum zügig weiter deutlich reduziert wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Hebel, um die Schuldentilgung im Laufe der Zeit weiter zu beschleunigen.

Weitere Informationen über Halozyme sowie die Strategie, Finanzdaten und Prioritäten bei der Kapitalallokation des Unternehmens finden Sie unter https://ir.halozyme.com/overview/default.aspx.

Berater

Centerview Partners fungiert als Finanzberater von Halozyme; Weil, Gotshal & Manges LLP begleitet die Transaktion als Rechtsberater.

Über Halozyme

Halozyme ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das wegweisende Lösungen zur Verbesserung der Patientenerfahrungen und -ergebnisse bei neuen und etablierten Therapien entwickelt. Halozyme hat die ENHANZE^®-Technologie zur Arzneimittelabgabe entwickelt. Hierbei wird die kommerziell validierte Lösung von Halozyme zur Erleichterung der subkutanen Verabreichung von injizierten Medikamenten und Flüssigkeiten mit dem selbstentwickelten patentierten Enzym rHuPH20 eingesetzt. Ziel ist es, die Patientenerfahrung durch eine schnelle subkutane Verabreichung und eine geringere Behandlungsbelastung zu verbessern. Halozyme hat mit acht vermarkteten Produkten auf mehr als 100 Märkten weltweit bereits über 800.000 Patienten versorgt. Führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie Roche, Takeda, Pfizer, Janssen, AbbVie, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, argenx, ViiV Healthcare, Chugai Pharmaceutical und Acumen Pharmaceuticals haben von dem Unternehmen Lizenzen für die ENHANZE^®-Technologie erworben.

Halozyme entwickelt, produziert und vermarktet außerdem für sich selbst oder mit Partnern Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Medizinprodukten. Verwendet werden dabei die fortschrittlichen Autoinjektor-Technologien von Halozyme, die darauf ausgelegt sind, kommerzielle oder funktionale Vorteile wie verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Verträglichkeit sowie erhöhten Patientenkomfort und Therapietreue zu bieten. Das Unternehmen hat zwei kommerzielle Eigenprodukte, Hylenex^® und XYOSTED^®, kommerzielle Partnerprodukte und laufende Produktentwicklungsprogramme mit Teva Pharmaceuticals und Idorsia Pharmaceuticals.

Halozyme hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in Ewing, New Jersey, und Minnetonka, Minnesota. In Minnetonka befindet sich auch die Betriebsstätte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.halozyme.com. Sie können auch über LinkedIn und Twitter mit uns in Kontakt treten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zusätzlich zu den historischen Informationen enthalten die Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen betreffend die erwartete zukünftige finanzielle Leistung und Wachstumsraten des Unternehmens und von Evotec, einschließlich der Erwartungen für zukünftige Gesamtumsätze, die Steigerung der Bruttomarge und die bereinigte EBITDA-Marge sowie die zukünftigen Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion in Bezug auf Evotec, die erwarteten Auswirkungen und Beiträge einer möglichen Transaktion in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und Finanzlage der zusammengeschlossenen Gruppe, die Finanzierung und den Abschluss einer möglichen Transaktion sowie den erwarteten Zeitplan und die Vorteile einer möglichen Transaktion, die zukünftige Produktentwicklung des Unternehmens und von Evotec sowie regulatorische Ereignisse und Ziele, Produktkooperationen, die Geschäftsabsichten und Finanzberichte und erwarteten Ergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung der Wörter „erwarten", „glauben", „ermöglichen", „können", „werden", „könnten", „möglicherweise", „dauerhaft", „Wachstum", ‚innovativ", "etwaig", „beabsichtigen", „schätzen", „antizipieren", „planen", „vorhersagen", „wahrscheinlich", „potenziell", „möglich", „sollten", „fortsetzen" und anderer Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Angelegenheiten wie Marktbedingungen, Änderungen im In- und Auslandsgeschäft, Änderungen des Wettbewerbsumfelds, in dem das Unternehmen und Evotec tätig sind, Gespräche mit Evotec und seinem Vorstand, die Finanzierung einer potenziellen Transaktion, die Unfähigkeit der Parteien, eine Transaktion erfolgreich oder rechtzeitig abzuschließen, einschließlich des Risikos, dass erforderliche behördliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sich verzögern oder an unerwartete Bedingungen geknüpft werden, die sich negativ auf die zusammengeschlossene Gruppe oder die erwarteten Vorteile einer Transaktion auswirken könnten, unerwartete Einnahmen, Ausgaben und Kosten der zusammengeschlossenen Gruppe, unerwartete Ergebnisse oder Verzögerungen beim Wachstum der zusammengeschlossenen Gruppe oder bei der Entwicklung, behördlichen Überprüfung oder Vermarktung der Partner- oder Eigenprodukte der zusammengeschlossenen Gruppe, behördliche Genehmigungsanforderungen, unerwartete unerwünschte Ereignisse oder Patientenergebnisse und Wettbewerbsbedingungen. Diese und andere Faktoren, die zu Abweichungen führen können, werden ausführlicher im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens gemäß Formular 10-K und in den Quartalsberichten gemäß Formular 10-Q erörtert, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu berücksichtigen.

Nicht GAAP-konforme Finanzmaßnahmen:

Diese Unterlagen enthalten bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzmaßnahmen und -prognosen. Das Unternehmen berichtet über das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und den nicht GAAP-konformen verwässerten Gewinn je Aktie sowie über die Erwartungen dieser Maßnahmen zusätzlich zu und nicht als Ersatz oder übergeordnet gegenüber den gemäß GAAP berechneten Finanzmaßnahmen. Das Unternehmen stellt keine Überleitungen für zukunftsgerichtete angepasste Maßnahmen auf GAAP zur Verfügung, auch nicht für die prognostizierten Vorteile der potenziellen Transaktion in Bezug auf Evotec, da es schwierig ist, bestimmte Beträge, die für eine solche Überleitung erforderlich sind, vorherzusagen und zu quantifizieren.

Halozyme-Kontakte:

Investoren:
Tram Bui
VP, Investor Relations and Corporate Communications
+1 609-359-3016
[email protected]

Medien:

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