Duke Energy completó la desinversión de sus activos internacionales por un valor total de US$2,4 mil millones de valor de empresa

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En la mañana de hoy, China Three Gorges Corporation adquirió el negocio de 2.090 megavatios de Duke Energy en Brasil por US$1,2 mil millones de valor de empresa.

"Nuestra transformación estratégica está adquiriendo un gran impulso al salir de Latino América para enfocarnos en nuestro negocio principal, que se impulsó con la reciente adquisición de Piedmont Natural Gas", dijo Lynn Good, CEO y presidenta de la Junta Directiva de Duke Energy. "Es también un beneficio para I Squared Capital y China Three Gorges Corporation quienes han adquirido activos de calidad. Esperamos trabajar con ellos para cerrar la transacción"

La compañía comenzó su proceso de salida del sector energético internacional en febrero de 2016.

El portafolio de activos que Duke Energy que I Squared adquirirá en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala y El Salvador  incluye centrales de generación hidroeléctrica y de gas natural, infraestructura de transmisión de electricidad,  e instalaciones de procesamiento de gas natural, que totalizan 2.300 megavatios.

I Squared Capital es una compañía independiente dedicada a la administración de fondos que se especializa en la inversión y gestión de activos de infraestructura en todo el mundo, con énfasis específico en activos de potencia y energía en Norte, Centro y Sur América, Europa, y otras economías en crecimiento. Actualmente la compañía administra activos por casi US$4 mil millones.

La transacción con I Squared Capital exige una aprobación según las normas antimonopolio de Argentina, sin embargo dicha aprobación no es requisito para el cierre.

Si desea ver un mapa y una descripción breve de las operaciones de Duke Energy International y la ubicación de sus centrales, vea https://www.duke-energy.com/about-us/businesses/international.asp.

Tal como se planificó, la inversión de capital del 25% de Duke Energy en National Methanol Company, un productor regional saudí de metanol y éter metil terbutílico (MTBE), un aditivo para gasolinas, no está incluida en la venta de I Squared Capital y China Three Gorges Corporation.

Credit Suisse y J.P. Morgan son los asesores financieros de Duke Energy. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP es el asesor jurídico de la compañía.

Información a futuro

Este documento incluye declaraciones a futuro según la definición de esta expresión en el artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 y el artículo 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934. Las declaraciones a futuro se basan en las creencias y supuestos de la administración y a menudo se identifican mediante términos y frases que incluyen "anticipar," "creer," "procurar," "estimar," "esperar," "continuar," "debería," "podría," "puede," "planear," "proyectar," "predecir," "potencial," "previsión," "meta," "orientación," "perspectiva" y otros términos similares. Varios factores podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los sugeridos por las declaraciones a futuro; por lo tanto, no se puede garantizar que dichos resultados se materialicen. Estos factores incluyen, sin carácter limitativo, iniciativas normativas y legislativas estatales, federales y extranjeras, incluidos los costos de cumplimiento de requisitos ambientales existentes y futuros o el cambio climático, así como decisiones judiciales que afectan la recuperación de costos e inversiones o que tienen un impacto sobre las estructuras tarifarias o los precios del mercado; la magnitud y el calendario de costos y las obligaciones para cumplir con las regulaciones federales y estatales relacionadas con las cenizas de carbón, incluidos los montos para el cierre obligatorio de ciertas cuencas de cenizas, son inciertos y difíciles de estimar; la capacidad de recuperar costos cualificados, incluidos los montos asociados con las obligaciones de retiro de activos relacionados con cuencas de cenizas de carbón e importantes fenómenos meteorológicos futuros, y de obtener una rentabilidad adecuada sobre la inversión mediante el proceso regulatorio; los costos de desmantelar Crystal River Unit 3 y otras plantas nucleares podrían llegar a resultar mayores que las sumas estimadas y es posible que no puedan recuperarse plenamente todos los costos mediante el proceso regulatorio; las calificaciones crediticias de la empresa o de sus subsidiarias podrían ser diferentes de las previstas; los costos y los efectos de los procedimientos jurídicos y administrativos, las transacciones judiciales, las investigaciones y las reclamaciones; el crecimiento industrial, comercial y residencial o la disminución de los territorios de servicio o de la clientela como resultado de las variaciones de los patrones de uso de los usuarios, incluidos los esfuerzos en materia de eficiencia energética y el uso de fuentes alternativas de energía, incluso tecnologías de autogeneración y generación distribuida; los adelantos tecnológicos; la creciente competencia en los mercados de electricidad y la continua consolidación de la industria; la incertidumbre en las esferas políticas, económicas y regulatorias de Brasil y de otros países en los que Duke Energy realiza sus operaciones; la influencia del clima y de otros fenómenos naturales sobre las operaciones, incluidos los efectos económicos, operacionales y de otra naturaleza de fuertes tormentas, huracanes, sequías, terremotos y tornados; la capacidad de operar de forma efectiva centrales eléctricas y distribuir electricidad a usuarios, incluidos los efectos directos o indirectos para la empresa debidos a un incidente que afecte la red eléctrica o los recursos generadores de energía de EE.UU.; el impacto en las instalaciones y los negocios de ataques terroristas, amenazas contra la seguridad cibernética, brechas en la seguridad de datos, y otros acontecimientos catastróficos como incendios, explosiones, pandemias u otros episodios similares; los riesgos asociados con la operación y construcción potencial de plantas nucleares, incluidos los riesgos medioambientales, sanitarios, de seguridad, regulatorios y financieros; el momento y la magnitud de los cambios en los precios de las materias primas, las tasas de interés y los tipos de cambio y la capacidad de recuperar dichos costos mediante el proceso regulatorio, donde corresponda, y su impacto sobre las posiciones de liquidez y el valor de los activos subyacentes; los resultados de los esfuerzos de financiamiento, incluida la capacidad de obtener financiamiento en condiciones favorables, que pueden ser afectadas por varios factores, incluidas las clasificaciones crediticias, las fluctuaciones de las tasas de interés y las condiciones generales de la economía; las bajas de los precios de los títulos de renta variable y de renta fija y los consecuentes requisitos de financiamiento en efectivo para planes de pensiones con beneficios definidos, otros planes de beneficios posjubilatorios, y fondos fiduciarios por desmantelamiento nuclear; los riesgos de construcción y desarrollo asociados con la finalización de los proyectos de inversión de capital de Duke Energy y de sus subsidiarias, incluidos los riesgos relacionados con el financiamiento, la obtención y el cumplimiento de los términos de permisos, el cumplimiento de presupuestos y cronogramas de construcción, y el cumplimiento de las normas operativas y de desempeño ambiental, así como la capacidad de recuperar costos de clientes de manera oportuna o efectiva; cambios en las reglas de las organizaciones regionales de transmisión, incluidos cambios en los esquemas de tarifas y los nuevos y cambiantes mercados de capacidad, y los riesgos relacionados con las obligaciones creadas por el incumplimiento de otros participantes; la capacidad de controlar los costos de operación y mantenimiento; el nivel de solvencia de las contrapartes de las operaciones; factores relacionados con la mano de obra, incluida la posible incapacidad de atraer y retener a personal clave; la capacidad de las subsidiarias de pagar dividendos o distribuciones a la sociedad de cartera Duke Energy Corporation (la casa matriz); el desempeño de los proyectos emprendidos por nuestras empresas no reguladas y el éxito de los esfuerzos para invertir y desarrollar nuevas oportunidades; el efecto de pronunciamientos contables emitidos periódicamente por los organismos normativos contables; el impacto de los posibles deterioros de la plusvalía; la capacidad de completar con éxito los planes de fusión, adquisición o desinversión; la capacidad de integrar con éxito los negocios y lograr los beneficios esperados  relacionados con la adquission de Piedmont Natural Gas Company, Inc. (Piedmont) y el riesgo de que las calificaciones crediticias de la empresa combinada o de sus subsidiarias puedan ser diferentes de lo previsto por las compañias; la certeza en la culminacion y expectativa de tiempo de la transaccion con China Three Gorges Corporation, incluyendo el tiempo, recepsion y terminos y condiciones requeridos para pas aprovaciones governamentales y regulatorias de la transaccion propuesta que pueda reducir los anticipados beneficios o causen a las partes abandonar la transaccion; la certeza en la culminacion y expectativa de tiempo de la transaccion con I Squared Capital, incluyendo el tiempo, recepsion y terminos y condiciones requeridos para pas aprovaciones governamentales y regulatorias de la transaccion propuesta que pueda reducir los anticipados beneficios o causen a las partes abandonar la transaccion.

Otros riesgos e incerticumbres adicionales se identifican y analizan en los informes de Duke Energy y de sus subsidiarias presentados ante la SEC y disponibles en el sitio de la SEC en www.sec.gov. En vista de estos riesgos, incertidumbres y supuestos, es posible que no sucedan los acontecimientos descritos en las declaraciones a futuro o que sucedan con una magnitud diferente o en un periodo de tiempo diferente del descrito. Las declaraciones a futuro son válidas solo a la fecha en que se formulan; Duke Energy rechaza expresamente toda obligación de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por otro motivo.

Duke Energy

Duke Energy, uno de los mayores grupos de energía eléctrica en los Estados Unidos, suministra y distribuye electricidad a aproximadamente 7,4 millones de clientes en el Sudeste y Centro-Oeste, lo que representa una población de aproximadamente 24 millones de personas. La empresa también distribuye gas natural a más de 1,5 millones de clientes en las Carolinas, Ohio, Kentucky y Tennessee. Sus unidades de negocio, comerciales e internacionales, operan diversos activos generadores de energía en Norteamérica y América Latina, incluida una creciente cartera de energía renovable.

Con sede en Charlotte, N.C., Duke Energy forma parte del índice bursátil S&P 100 y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), bajo el símbolo DUK. Puede obtenerse más información sobre la empresa en duke-energy.com.

El Centro de Noticias de Duke Energy actúa como recurso multimedia para periodistas e incluye comunicados de prensa, hiperenlaces útiles, fotos y videos. Presentado por Duke Energy, illumination es un destino en línea con artículos sobre personas destacadas, innovaciones y temas comunitarios y medioambientales. También ofrece un vistazo hacia el pasado y reflexiones sobre el futuro de la energía.

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FUENTE Duke Energy

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